近日下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（下称《方案》）提出，京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标，协同控制温室气体排放，秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。

尽管上述空气质量改善目标较9月发布的征求意见稿有所降低，但仍高于去年。《方案》指出，据预测，受厄尔尼诺影响，2019-2020年秋冬季气象条件整体偏差，不利于大气污染物扩散，进一步加大了大气污染治理压力，必须以更大的力度、更实的措施抵消不利气象条件带来的负面影响。

今年的《方案》并没有涉及错峰生产，但要求对重点行业中钢铁、焦化、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、陶瓷、玻璃、石灰窑、铸造、炼油和石油化工、制药、农药、涂料、油墨等15个明确绩效分级指标的行业，应严格评级程序，细化分级办法，确定A、B、C级企业，实施动态管理。

钢铁行业方面，《方案》明确高标准实施超低排放改造。2019年12月底前，河北省完成钢铁行业超低排放改造1亿吨，山西省完成1500万吨。为了提升钢厂的铁路运输量，此次还提出了加快推进铁路专用线建设具体目标。比如，2019年10月底前，各地要对大宗货物年货运量150万吨及以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线建设情况、企业环评批复要求建设铁路专用线落实情况等进行摸排。

“我的钢铁网”资讯总监徐向春对上证报记者表示，取消错峰生产，不搞一刀切限产，这对钢铁生产的影响要小于去年。虽然限产力度弱于去年，但是由于供应增加，在目前需求趋弱情况下可能使得钢材价格易跌难涨，进一步压缩钢厂利润。

《方案》还提出，深入推进重污染行业产业结构调整，其中焦化行业产能压减力度较大。比如，河北省压减退出焦炭产能300万吨；山西省关停淘汰焦炭产能1000万吨；山东省压减焦化产能1031万吨。

川财证券行业分析师陈雳表示，考虑到山西压减的焦化产能并非在产产能，四季度山东焦炭去产能执行情况对焦炭实际供给影响更大。此外，《方案》要求河北、山西、山东加快推进焦炉淘汰工作，后续三地焦炭产能置换也将对焦炭供给产能产生阶段性影响。随着山东等地焦化去产能逐步落地，四季度焦炭价格中枢有上升可能。

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