【股市行情】7月30日消息，早盘两市指数小幅高开，保险、转债股持续拉升，信托、券商等金融股也跟风而动。盘中，电竞板块逐步走强，创业板指数一度涨超1.5%，创下今年5月以来盘中新高。临近上午收盘，成交量逐步缩窄，三大股指冲高回落。盘面上，保险、信托、券商板块表现依旧强势，前期强势的科技股今日后劲不足。总体上，市场人气有所改善，资金做多意愿较强，板块个股涨多跌少，赚钱效应较好。午后，后两市成交较为低迷，指数稍有回落，其中创指表现较为强势。板块个股方面，影视股、黄金股表现活跃。尾盘，成交量稍显放大，指数依旧持续走弱。总体上，午后炸板率持续走高，市场人气逐步回落，赚钱效应差强人意。截止发稿，沪指报2952.34点，涨0.39%；深成指报9399.10点，涨0.48%；创指报1580.13点，涨0.87%。

二、国内焦点

铁矿石偏空思路 红枣破位走弱

铁矿石偏空思路

铁矿石2001合约价格于7月22日跌破20日均线支撑后进入调整，虽然7月26日价格一度反弹接近20日均线，但随后价格出现遇阻回落，20日均线由支撑变为压力。目前，短期均线转入空头排列，macd指标交出死叉后，绿色能量柱逐步放大。综合来看，铁矿石2001合约近期跌破20日均线进入调整架构，价格和指标逐步转弱，建议背靠20日均线为防守偏空思路对待。

淡水河谷铁矿石供给回顾与展望

淡水河谷（vale）是全球四大铁矿石生产商之一，而中国是全球铁矿石消费的市场主力，因此vale产量变化对中国乃至全球铁矿石供应有着深远的影响，本文通过梳理vale铁矿石供给变化，来分析全球铁矿石供给格局。

a铁矿石资源概述

vale是世界第一大铁矿石生产商和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。

2017年，vale铁矿石产量占巴西全国总产量的84.15%，占世界铁矿石总产量的16.95%。vale铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等。

截至2016年年末，vale铁矿石原矿储量高达184.42亿吨，占巴西原矿储量的80.2%，占全球原矿储量的10.8%。

vale铁矿石主要由赤铁矿组成，具有高铁、中硅、低铝的特点，同化性较低、液相流动性小。

vale的铁矿石产品主要包括卡粉、巴西粗粉以及brbf粉，其中，卡粉铁品位可达65%以上，低硅、低铝，有害元素也比较低；巴西粗粉铁品位62%左右，硅含量较高，s、p、al2o3都相对较低；brbf粉是卡粉和南部粉的混合粉，典型值介于卡粉和巴西粗粉之间。

2019年二季度，vale铁矿石产品平均铁品位为64.8%，铝含量为1.2%，硅含量为3.1%。

b铁矿石和球团产销量变化

2012—2018年，vale铁矿石和球团销量呈逐年上涨态势，2018年较2012年上涨6213万吨，年平均增速为3.15%。特别是2017年随着s11d项目的达产，vale北部系统铁矿石产量有明显提升，2018年铁矿石和球团销量高达3.66亿吨，同比增2247万吨。2019年上半年，受矿难以及北部暴雨的影响，销量显著低于2018年同期水平，铁矿石粉和球团销售量为1.39亿吨，同比减3235万吨。随着暴雨的结束以及矿山的逐步复产，2019年下半年环比上半年产销量或有明显的恢复，但可能仍然低于去年同期水平。根据vale铁矿加球团总目标销量在3.07亿—3.32亿吨区间的中间值水平推算，预计2019年下半年vale铁矿加球团总销量为1.78亿吨，环比2019年上半年增长3997万吨，同比减1622万吨。

产量方面，2019年上半年vale铁矿石产量1.37亿吨，同比下降4178万吨，南部以及东南部系统的产量下降最为明显。具体来看，2019年上半年，北部系统铁矿石产量8259万吨，同比减422万吨，主要受二季度暴雨的影响；东南部系统铁矿石产量3543万吨，同比减1441万吨，主要受brucutu、timbopeba及alegria矿山停产影响；南部系统铁矿石产量1795万吨，同比减2283万吨；中西部系统铁矿石产量95.2万吨，同比减32.7万吨。

钢铁产量增长完全是受需求拉动

29日从中钢协获悉，今年上半年，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为4.04亿吨、4.92亿吨和5.87亿吨，同比分别增长7.9%、9.9%和11.4%。中钢协称，钢铁产量的增长完全是受国内市场需求拉动的。

按照粗钢口径计算，今年上半年全国共增加粗钢产量4434万吨，而钢材净出口折合粗钢同比减少7万吨，增产量主要用于国内消费。

中钢协数据显示，中国钢材价格指数基本在110点上下波动，平均价格指数109.48点，同比下降3.6%。相比之下，上半年全国共进口铁矿石5亿吨，同比下降5.9%，金额432亿美元，同比增长15.7%，如果以人民币计则同比增长22.6%。

尽管钢铁产量大幅增长，但是今年上半年，中钢协会员钢铁企业实现销售收入2.1万亿元，同比增长10.9%；销售成本1.9万亿元，同比增长15.2%，成本增幅大于收入增幅；实现利润总额1065亿元，同比下降20.5%，其中主营业务利润同比下降30.7%；销售利润率5.1%，同比下降2个百分点，低于全国规模以上工业企业平均利润率。

中钢协也提出，2017年6月30日以后，“地条钢”产能应退尽退，“劣币驱逐良币”的局面得以改观，钢铁行业优质产能得到了有效发挥，当年下半年非会员企业产钢7500万吨，可以认为都是合规合法产量，没有“地条钢”生产。2019年上半年非会员企业产钢12843万吨，比2017年下半年增加5343万吨，增长71.24%。这些企业是谁，这些产能是否合规，是否符合产业政策和环保政策亟待查清。

三、有色金属

铜：

内外走势：周二LME铜高位回落，截止北京时间15：01，3个月伦铜报6005美元/吨，日跌0.17%。沪铜主力1909合约高开震荡，日内最高47370元/吨，最低47000元/吨，收盘价47240元/吨，较上一交易日收盘价涨0.72%；成交量13.64万手，日增17026手；持仓23.11万手，日减8924手。基差扩大至65元/吨；沪铜1909-1910月价差维持在-50元/吨。

现货分析：7月30日SMM现货1#电解铜报价47260-47350元/吨，均价47305元/吨，较上一交易日涨385元/吨。SMM报道，早间持货商挺价意愿不变，但成交有限，不过难有压价空间。月末将至，期铜上涨，现货市场却未见持货商甩货换现，报价依然坚挺，主因仍为近期入库到货的进口铜有限，大部分贸易商暂未有资金压力，故未见抛货的贴水货源，同时月末期上抬升水也较难，市场成交表现活跃度低，继续僵持拉锯特征。

仓单库存：周二沪铜仓单合计62970吨，日减25吨；7月29日，LME铜库存为292950吨，日减1175吨。

主力持仓：沪铜主力1909合约前20名多头持仓70079手，日减3022手，空头持仓83762手，日减2941手，净空持仓13683手，日增81手，多空均减，净空略增。

行情研判：7月30日沪铜主力1909高开震荡。中美经贸磋商在今明两日举行，市场乐观情绪有所回温，提振铜价走高，不过仍需关注，基本面上Kamoa-Kakula铜矿项目规模逐渐扩大，铜矿产量预期增加，叠加下游需求疲弱，对铜价形成压力。现货方面，早间持货商挺价意愿不变，但成交有限，不过难有压价空间。月末将至，报价依然坚挺，主因仍为近期入库到货的进口铜有限，大部分贸易商暂未有资金压力，市场成交表现活跃度低，继续僵持拉锯特征。技术上，沪铜主力1909合约关注上方47800位置压力，预计短线震荡偏弱。操作上，建议沪铜1909合约可于47300元/吨轻仓做空，止损位47800元/吨。

铝：

内外走势：周二LME铝震荡偏弱，截止北京时间15：02，3个月伦铝报1812美元/吨，日跌0.14%。沪铝主力1909合约震荡上行，日内最高13950元/吨，最低13870元/吨，收盘价13930元/吨，较上一交易日收盘价涨0.36%；成交量11.41万手，日增18006手；持仓23.91万手，日增3886手。基差缩小至-30元/吨；沪铝1909-1910月价差扩大至15元/吨。

现货分析：7月30日SMM现货A00铝报价13880-13920元/吨，均价13900元/吨，较上一交易日涨40元/吨。SMM报道，早间某大户收货价较为持货商所认可，持货商出货积极，中间商交投倒货活跃，11:00后铝价迅速拉涨，高价位下市场持货商虽仍有报价，集中在13920-13930元/吨附近，对盘面平水至升10元/吨附近，但此时成交活跃度迅速降温，接货者畏高，实际已无成交。下游今日按需采购为主，未有明显接货，反响平平。华东今日整体成交尚可。

仓单库存：周二沪铝仓单合计147134吨，日减401吨；7月29日，LME铝库存为1016800吨，日减4525吨。

主力持仓：沪铝主力1909合约前20名多头持仓80032手，日增97手，空头持仓86799手，日增1290手，净空持仓6767手，日增1193手，多空均增，净空增加。

行情研判：7月30日沪铝主力1909合约震荡上行。中美经贸磋商在今明两日举行，市场乐观情绪有所回温，叠加铝库存去化持续，对铝价形成利好，不过下游铝材产量下降，价格回落，需求表现弱势，对铝价形成部分压力。现货方面，早间持货商出货积极，中间商交投倒货活跃，11:00后铝价迅速拉涨，高价位下市场持货商虽仍有报价，但此时成交活跃度迅速降温，接货者畏高，实际已无成交。下游今日按需采购为主，未有明显接货，反响平平。技术上，沪铝主力1909合约日线MACD红柱增长，预计短线震荡偏强。操作上，建议沪铝1909合约于13900元/吨附近做多，止损位13840元/吨。

铅：

内外走势：今日LME铅震荡微跌，截止北京时间15:21，LME铅报2054.5美元/吨，日跌0.1%。而沪铅主力1909合约低开走高，日内交投于16850-16550元/吨，尾盘收16835元/吨，较上一交易日收盘价涨0.99%；成交量46666手，日减2596手；持仓63818手，日减1020手。基差缩窄至-210元/吨；沪铅1909-10月价差扩至50元/吨。

库存方面：今日沪铅仓单合计30675吨，日增24吨；截止7月29日，LME铅库存报55475吨，较上一交易日持平，结束11日连降。同时，截止7月26日当周，上期所沪铅库存报35720吨，周增458吨，连增四周至两个月以来新高。LME铅库存持续下降将为铅价构成有力支撑。

主力持仓：沪铅主力1909合约前20名多头持仓22431手，空头持仓23020手，净空持仓589，日减,672手，多增空减。

行情研判：7月30日沪铅低开走高，于10日均线上方获得支撑。期间部分受到美元指数续涨触及两个月高点打压，不过LME铅库存持续下滑，同时蓄电池市场消费回暖，中大型企业订单情况向好对铅价构成提振。现货上，持货商报价贴水小幅收窄，而下游基本维持按需采购，散单市场成交好转有限。技术上，沪铅主力收一大阳线，下方关注10日均线支撑，预计短线将于高位震荡。操作上，建议沪铅主力1909合约可于16900-16700元/吨之间高抛低吸，止损各100元/吨。

锌：

内外走势：今日LME锌延续涨势，截止北京时间15:12，LME锌报2482.5美元/吨，日涨0.91%。而沪锌主力1909合约亦震荡续涨，日内交投于19785-19460元/吨，尾盘收19690元/吨，较上一交易日收盘价涨1%；成交量37.3万手，日增36428手；持仓25.4万手，日减8672手。基差扩至20元/吨；沪锌1909-10月价差仍为35元/吨。

库存方面：今日沪锌仓单合计40547吨，日增276吨；截止7月29日，LME锌库存报73675吨，较上一交易日减2025吨，连降九日刷新3个月以来新低。同时，截止7月26日当周，上期所沪锌库存报74984吨，周减535吨。

主力持仓：沪锌主力1909合约前20名多头持仓77220手，空头持仓88356手，净空持11136，日减377手，多空交投趋于谨慎。

行情研判：7月30日沪锌主力合约震荡续涨，触及7月以来新高19785元/吨。期间未受要美元指数表现坚挺打压，主因锌两市库存均呈下降态势则有力支撑锌价，不过目前国内基本面仍偏空，贸易商长单交投放缓，市场出货意向较高，报价小幅下滑，但反馈寥寥，日内总体成交较昨日进一步转弱。技术上，沪锌主力合约站上布林线中轨，MACD红柱走高，关注60日均线阻力。操作上，建议沪锌主力1909合约可于19800-19400元/吨之间高抛低吸，止损各200元/吨。

黄金：

行情走势：今日沪金主力1912合约震荡走高，日内交投于321.1-318.75元/克，尾盘报收320.85元/克，较上一日收盘价涨0.39%，成交量23.1万手，日减10.1万手；持仓45.9万手，日增10054手；沪银主力1912合约亦震荡走高，尾盘报收3977元/千克，较上一日收盘价涨0.35%。

内盘持仓：沪金主力1912合约前20名多头持仓107607手，空头持仓52404手，净多持仓55203，较上一交易日增1206手，多头氛围仍占主导。沪银1912合约前20名多头持仓315445手，空头持仓211994手，净多持仓103451，日增5728手，多头增仓大于空头。

行情研判：7月30日沪市贵金属均震荡走高，其中沪金于20日均线获得支撑，而沪银于10日均线上方获得支撑。期间美元指数续涨触及两个月高点打压使贵金属承压震荡，不过仍表现坚挺。同时市场关注本周美联储会议纪要结果，亦表现较为谨慎。技术上，沪金主力于20日均线上方获得支撑，但MACD走弱。而沪银主力下方关注10日均线支撑，MACD红柱缩短，多头氛围缓和。操作上，建议沪金主力合约可于318-322元/克之间高抛低吸，止损各2元/克；而沪银主力合约可于3940-4000元/千克之间高抛低吸，止损各30元/千克。

四、钢材市场

盘面情况：周二RB1910合约冲高回落，最高报3925，最低报3866，收盘3886，较上一交易日涨0.23%；持仓量2596252，-12380；基差为54，-9；RB1-10月合约价差-235，-8。

消息：唐山市关于8月份大气污染防治管控的初步方案。为持续改善唐山市环境空气质量，实施有针对性管控和治理，确保完成年度大气污染防治目标任务，相关部门初步拟出《8月份全市大气污染防治强化管控方案》。当启动重污染天气应急响应或相关部门指挥中心采取加严管控措施时，减排程度不同的，从严执行。

钢厂调价：7月30日山西中阳出台建筑钢材价格调整政策，在“7月29日山西中阳出厂价格调整信息”基础上调整，具体如下：三级螺纹钢价格下调40元/吨，现HRB400Φ12-14mm螺纹钢出厂价格4070元/吨；HRB400Φ16-25mm螺纹钢出厂价3870元/吨；线材195价格不动，现Q195出厂价3895元/吨。

仓单库存：上期所螺纹钢仓单为0吨，持平。

主力持仓：今日主力合约前20名净持仓为净空93528手，主流持仓增空减多，净空增加13603手。

总结：建筑钢材现货价格稳中偏弱，当前供给量继续回升，但下游用钢需求却受到抑制。尽管唐山地区持续发出环保限产政策，只是淡季效应凸显，暴雨天气刚刚结束随之而来的高温天气再次影响户外工程施工。技术上，RB1910合约承压于多日均线下方，1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方，绿柱缩短；1小时BOLL指标显示期价承压于中轴。操作上建议，短线3850-3950区间低买高抛，止损30元/吨。

五、宏观经济

为深入贯彻落实国家和省关于淘汰钢铁落后产能及化解钢铁行业过剩产能工作的决策部署,严厉打击违法生产“地条钢”等行为,防止死灰复燃,加强群众举报和媒体监督,经研究,决定对樟树市行政区域内违法生产“地条钢”等行为实行有奖举报,现将有关事项通告如下。

一、举报范围

利用废钢铁使用中频炉进行生产“地条钢”生产企业和生产行为、利用“地条钢”进行钢铁制品加工生产企业和生产行为、违规备案或建设钢铁项目、已拆除的中频炉恢复生产行为等。

“地条钢”是指以废钢铁为原料、经过感应炉等熔化、不能有效地进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材,其产品直径、抗拉强度等均不符合国家标准,存在严重质量隐患。

违规建设或备案钢铁项目是指未经政府相关部门备案企业自行建设的钢铁项目或未按相关程序制定产能置换方案并公示的备案钢铁项目。

二、举报方式

来电、来信和发电子邮件均可,我们将为举报人保密。

电话:0795-7311282

电子邮箱:zssgxw@163.com

来信地址:樟树市人民政府工信局129室

三、其他事项

(一)对查实的有效举报,给予5000元的奖励。对举报同一违法行为,只奖励第一时间举报人,举报时间顺序以受理举报登记的时间为准。

(二)举报人须实名举报,举报人在举报奖励兑现时须提供个人或单位相关信息,我们将保护举报人信息安全

(三)举报人举报时,需提供违法企业的详细地址、具体违法违规行为,最好能提供现场照片或视频等。

本通告自发布之日起施行,由樟树市工业和信息化局负责解释。

盛夏时节，记者驱车沿着蜿蜒的山路进入宁夏贺兰山矿区。沿途，看不到满载煤炭的运输车辆，看不到煤灰漫天的景象。原先的煤矿渣堆已被削成缓坡，并覆上几十公分厚的黄土，犹如梯田一般。去年播下的草籽，长出了片片绿意。

“原来这里都是堆得上百米高的渣台，黑乎乎一片，刮风全是扬尘，下雨容易发生滑坡，高温区还冒着青烟。”国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石炭井焦煤分公司生产科副科长陈春宁说。

地跨宁夏、内蒙古两个自治区的贺兰山，是西北地区重要的生态安全屏障。但同时，因富藏煤炭、硅石等资源，从上世纪50年代开始，大规模的无序开采活动在贺兰山展开，留下沟壑纵横、满目疮痍的山体。

为彻底解决贺兰山尤其是自然保护区内的历史遗留和突出生态问题，2017年5月，宁夏正式打响“贺兰山生态保卫战”。相关地市、部门联合对保护区内所有陵园公墓、矿山企业、旅游设施、种植基地、废弃矿点等开展了拉网式排查，最终确定了169处整治点。

记者采访了解，整治期间，不仅各成员单位组成了前线指挥部，由一把手担任总指挥，抽调精兵强将进驻贺兰山一线，自治区还组织开展了多轮拉网式、间歇式、阶段性督查。

为了顺利推进整治工作，宁夏还计划分3年筹措资金14亿元专项支持贺兰山环境整治，并配套跟进了强有力的“1 8”政策配套体系，涉及关闭退出矿山采矿权价款退还、矿山企业矿山环境治理和生态恢复保证金提取使用、国有企业职工安置等多方面。

“经过1年多的整治，已彻底关停了保护区内所有煤矿、非煤矿山、洗煤储煤厂等，并对矿坑、渣堆等采取了回填、削坡降级、覆土植绿等治理措施。除了保留陵园、寺庙、景区等人类活动点外，已全面控制了保护区内的破坏活动，整治面积达4万多亩。”宁夏林业和草原局副局长王自新说，宁夏针对露天煤矿、井工煤矿、非煤矿山等不同类型，一点一策制定治理方案，既实现了精准治理，也降低了成本。

除了对自然保护区开展生态环境整治，一些地方政府还自加压力，扩大治理范围。石嘴山市贺兰山自然保护区清理整治指挥部办公室主任张建华说，贺兰山90%以上的煤矿整治点都集中在石嘴山市，为了从根本上斩断偷挖盗采行为，消除山体外围环境隐患，当地通过关停取缔、规划搬迁、停产整治措施，将贺兰山边界外围的洗煤厂、储煤厂、无主渣台也纳入整治范围。

按照“一年整治、两年修复、三年提升”的思路，今年5月，宁夏印发了《贺兰山生态环境综合整治修复工作方案》，要求按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，把贺兰山自然保护区和外围保护地带作为整体进行一体化保护、系统性修复，建立贺兰山生态环境保护长效机制，逐步恢复贺兰山自然生态本底。

“对于贺兰山的保护和修复，遵循了当前高质量发展的要求。有着20多亿年地质史的贺兰山不仅是一道生态安全屏障，更是地球变迁史的载体，有着极为重大的保护价值。”王自新说。

六、全球观察

浦项钢材产品获韩国官方“环境产品声明”认证

近期，浦项钢铁的厚板、线材、热镀锌板、千兆钢（980DP）、高耐腐蚀性板材等五大钢铁产品荣获韩国环境部颁发的“环境产品声明（EPD）”认证，在碳足迹、资源足迹、臭氧层影响、酸雨、富营养化、光化学烟雾、水足迹等七大环境指标上均获得认证。这也是首家钢铁企业获此殊荣。

随着近来韩国建材市场对环保型产品的需求与日俱增，产品在取得环境产品声明认证之后，如果能够符合绿色建筑认证审查标准，就能够更快投入市场，产生直接效益。另外，通过此次认证，从生命周期评价的角度来看，也意味着浦项钢铁从原材料采购开始，直到生产、销售、流通及二次利用的整个流程都具有相当的环保优势，也充分彰显了钢铁产品的竞争力，有助于其进一步提升“环保型钢铁企业”的形象。环境产品声明（EPD）认证是指向用户提供有关产品对环境影响的准确信息，引导用户绿色消费。该制度自2001年引进，由韩国环境部主管，环境产业技术院负责运营，截至目前已有461件产品获此认证。绿色建筑认证由韩国环境部和建设交通部共同实施，该项制度对设计、施工维护、管理等全过程中有助于节能和减少环境污染的建筑物授予“环保型建筑物”认证。

蒂森克虏伯瞄准东盟增材制造市场

近日，蒂森克虏伯公司发布了有关东盟国家开展增材制造潜力的研究报告。增材制造（Additive Manufacturing，AM）俗称3D打印，已成为先进制造技术的一个重要的发展方向。

蒂森克虏伯此次发布的报告认为，增材制造在全球范围内已经被广泛接受，在东盟国家却进展缓慢，但是东盟国家开展增材制造的前景光明。报告认为，在增材制造 方面东盟国家的投资仅占亚洲今年38亿美元预算的5%至7%。然而，鉴于东盟国家对全球制造业产出的贡献，其增材制造的市场潜力巨大。据悉，制造业产值占 该地区国内生产总值的20%，从业人员接近5000万人。该地区制造业产值预计在不久的将来会增长至少三倍。到2025年，增材制造预计将产生约1000 亿美元的增值，预计影响东盟国家实际国内生产总值1.5%至2%。通过增材制造，东盟国家将减少对进口的依赖。通过本地化，制造企业将更接近消费市场，使 该地区的进口依赖度降低2%，从而有可能减少至少300亿至500亿美元的进口支出。增材制造还可以促进可持续发展，提高东盟国家在汽车、电子和化工等这 些已建立全球价值链的关键领域中的竞争力，并加速该地区在航空、医疗器械和医疗保健等行业的增长。增材制造有望使东盟地区进一步推进其工业4.0和技术发 展，并促进地方创业，到2030年为该地区新增300万至400万个增材制造就业岗位。

据悉，蒂森克虏伯已经在新加坡建立了增材制造技术研究中心，聚焦金属和塑料的增材制造技术，服务领域是汽车、水泥、化工、采矿和其他重工业领域。

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