【股市行情】6月14日消息，两市指数早盘平开，随后冲高回落悉数翻绿，日前热点燃料电池板块出现分化，一度冲高的农业种植板块也迅速回落。军工、黄金板块迅速走强并未改变大盘整体下跌的走势，盘面上，个股炸板数陡然升高，赚钱效应明显下跌，资金观望情绪再起。临近上午收盘，成交量持续下滑，三大指数反弹无力。盘中，题材轮换速度加快，农业种植板块反抽走强，黄金与军工板块小幅回调，稀土与通信板块处在跌幅榜靠前位置，早上冲高的网络安全板也块持续回落，市场热点题材上涨乏力。总体上，市场人气趋冷，赚钱效应较差，炸板率持续走高，板块个股跌多涨少。午后，题材板块萎靡不振，三大股指单边下挫。尾盘，三大指数持续下行，跌幅均超1%，其中，创指跌近2%。稀土永磁、5G、芯片等前期热点板块全军覆没。总体上，市场人气整体趋冷，尾盘成交萎靡，资金观望情绪浓厚。截止收盘，沪指报2881.97点，跌0.99%，深成指报8810.13点，跌1.58%；创指报1453.96点，跌1.75%。

二、国内焦点

传统淡季的钢价走势正在兑现

期螺在经历一波反弹回落之后，6月13日走势平稳，消息面的刺激已经逐步出尽，供需结构的变化是主导现货价格走势的主要因素，目前来看，下游基建投资的提速最快也要在三季度下半段显现，传统淡季的走势正在兑现，季节性下滑将持续一段时间，直到需求端有明显提振。

    行情走势

    期货

    今日盘面总体波幅不大，铁矿石继续维持高位，螺纹钢小幅回落，上方3850压力位始终未能突破，下方3650存在支撑，短期内将维持3650-3850区间震荡。

    现货

    现货市场今日价格稳中小幅调降，市场情绪总体偏淡。其中，螺纹钢20mm HRB400E全国24个主要市场平均价格4018元/吨，较上个交易日下调8元/吨；4.75mm 热轧板卷全国23个主要市场平均价格3867元/吨，较上个交易日下调14元/吨；8mm 普中板全国22个主要市场平均价格4294元/吨，较上个交易日下调3元/吨。值得一提的是，鞍钢最新的7月份产品价格政策显示，板材价格普调100元/吨。

    影响因素

    汽车销量不佳

    今年二季度汽车产销量呈现负增长，较去年同期明显下滑，据中汽协最新数据显示，2019年5月，我国汽车产量环比继续下降，汽车生产184.83万辆，环比下降9.93%，同比下降21.16%；销售191.26万辆，环比下降3.43%，同比下降16.40%。1-5月产销同比降幅较前4个月分别扩大2.03和0.84个百分点。

    目前来看，市场消费情绪不佳，汽车生产企业主动减产，虽然政府已出台支持性政策，但效果甚微，预计6月汽车生产将继续放缓，从2018年汽车产销走势来看，9月有望迎来拐点。

    原料价格相对平稳

    上游原材料价格总体平稳，铁矿石保持高位运行，易涨难跌已形成共识；废钢由于电炉利润较低，有所承压，但在下游吸货需求支撑下，整体趋稳；焦炭前期表现强势，企业利润大大改善，不过，焦炭作为产业链中议价能力相对弱的品种，在钢厂利润挤压背景下，未来价格将受到压制。

    分析师有话说

    今日钢材市场总体趋稳，期货和现货均呈现小幅调降走势，上游铁矿石期货价格上涨1.56%，在供需面偏紧的背景下，预计未来一段时间还将维持高位，下游钢材利润会进一步收缩，但从市场反馈来看，目前钢厂并没有减产迹象，最新库存数据显示，本周合计库存1593.19万吨，较上周上涨44.94万吨，库存压力将继续影响价格走低，但只是季节性下滑，跌幅有限。

钢铁业在世界经济中仍扮演重要角色

根据牛津经济研究院（Oxford Economics）5月底发布的报告《钢铁在全球经济中的影响》，钢铁行业在现代世界中仍然发挥着至关重要的作用。2017年，全球共有超过600万人 在钢铁产业链从事相关工作，钢铁行业对全球经济的贡献度相当于当年全球GDP总量的3.8%，预计为9600万个相关行业的就业岗位提供了支撑。全球钢铁 工业的人均生产效率超过8万美元/年，是全球经济各部门平均水平的3倍。该报告还指出，钢铁行业每增加1美元的价值，全球经济的其他部门就会因原材料、商 品、能源和服务等交易而实现另外2.50美元的“增值”。

世界钢铁协会也在6月3日发布的最新一期《世界钢铁统计数据2019》中指出，过去100年，钢铁是社会发展进步的物质基础，在未来100年中，钢铁将继续发挥社会发展物质基础的作用，应对社会发展的挑战。

印度钢材消费潜力巨大

世界钢协发布的《世界钢铁统计数据2019》显示，2018年，全球粗钢产量继续刷新历史纪录，达到18.08亿吨，比2017年增长了4.5%，为自2015年以来连续第4年同比增长。

2018年，全球钢铁表观消费量达到17.12亿吨。分国家和地区来看，中国占比达到48.8%，印度和日本钢材表观消费量占比分别达到5.6%和3.8%，欧盟占比达到9.9%，北美自由贸易区占比达到8.3%，独联体占比达到3.3%。

2018年，全球人均表观消费量达到224.5千克，全球人均粗钢消费量呈现总体上升的趋势，2012年的人均表观消费量为202.9千克。

分国家来看，2018年，韩国人均钢材消费量达到1047.2千克，为全球最高水平；中国人均钢材消费量达到590.1千克，日本达到514.1千克，德国为495.5千克，意大利为445.0千克，美国为306.5千克，俄罗斯为285.9千克，法国为215.9千克。

值 得指出的是，作为世界第二大产钢国，印度2018年的人均钢材消费量仅为70.9千克，仍然远低于世界平均水平。这主要与印度人口基数较大有关，同时也反 映出印度钢铁消费的巨大潜力。按照2017年印度政府制定的国家钢铁发展规划，2030年印度钢铁产能将达到3亿吨。印度钢铁消费量的增长主要源自于城镇 化过程产生的大量基础设施建设需求。世界钢协在此前发布的短期预测报告中称，随着印度经济从“废钞令”及“商品和服务税法（GST）”实施的双重冲击中复 苏，加上投资环境改善和基础设施建设的双重支持，预计印度钢铁需求将回到更高的增长速度。

2018年，全球产钢大国前10位依然是中国、印度、日本、美国、韩国、俄罗斯、德国、土耳其、巴西、意大利，与2017年相比，个别国家的粗钢产量排名有所变化，主要表现在印度超过日本成为全球第二大产钢国，韩国超过俄罗斯成为全球第五大产钢国。

从全球前50大钢铁企业来看，第一大产钢国中国有28家企业入选，与2017年相比增加2家。全球前10大钢铁企业中，中国上榜企业共有6家。

全球电炉炼钢占比稳步回升

从 生产工艺来看，以产量统计，全球仍有70%以上的粗钢由高炉-转炉长流程冶炼，其余大部分为电炉冶炼。全球电炉炼钢占比由2000年33.9%的高点逐步 下降至2017年的24.2%后，去年又稳步回升至28.8%。值得一提的是，2018年，中国电炉炼钢产量占比达到11.6%，为连续第4年占比实现上 升；而美国和日本的电炉钢产量占比与2017年相比则有所下降，美国电炉钢产量占比由2017年的68.4%微幅下降至68.0%，日本电炉钢产量占比由 2017年的28%下降至25%。

实际上，从电炉炼钢的分布来看，亚洲长流程炼钢仍然占据主导地位。如果除去亚洲，全球炼钢中，电炉炼钢和转炉炼钢“平分天下”。

世 界钢协发布的数据显示，全球直接还原铁的产量逐年递增，产量接近1亿吨。2018年，全球直接还原铁的产量已经达到9980万吨，比2017年增加了 1100万吨。近年来，由于钢铁市场升温，废钢资源呈现出世界性紧缺的状态，直接还原铁和热压块铁是最好的废钢替代品。由于全球各地还原剂资源（天然气） 分布和成本的差异，直接还原铁的分布呈现比较强的地域特点。从分布上看，全球直接还原铁主要产地集中在以伊朗为代表的中东地区，中东地区直接还原铁产量达 到4000万吨以上，占比接近全球的一半。此外，印度的直接还原铁产量也相当可观，2018年达到3000多万吨。根据世界钢协之前的预测，随着电炉炼钢 产量的持续增加，到2025年全球直接还原铁的产量会达到1.4亿吨。

从全球废钢进出口来看，废钢贸易总量整体呈现上升趋势。从废钢出口来 看，美国是全球第一大废钢出口国，2018年废钢出口量达到1730万吨；其后依次为英国（880万吨）、德国（820万吨）、法国（620万吨）、荷兰 （560万吨）、俄罗斯（520万吨）。从废钢进口来看，土耳其为全球第一大废钢进口国，2018年废钢进口量达到2007万吨；第二、第三分别为韩国 （640万吨）、意大利（560万吨）。

全球钢材贸易近年来增长缓慢

从全球钢材贸易来看，2000年以来，除去2008年金融危机外，全球大宗商品贸易量稳步增长。但钢材贸易量受各种因素制约，近5年来增量有限，增速缓慢。

按品种出口量来计算，2018年，热轧薄板和卷材的出口量最高，达到7900万吨；其次是钢锭和半成品材料，达到6020万吨；镀锌产品出口量达到4470万吨；钢管和配件出口量达到4130万吨。

从 国别来看，2018年，在全球钢材净出口国中，中国净出口量达到5440万吨，之后依次是日本（2980万吨）、俄罗斯（2700万吨）、韩国（1510 万吨）、乌克兰（1350万吨）；净进口国中，美国净进口量达到2310万吨，之后依次是欧盟28国（1650万吨）、泰国（1360万吨）、菲律宾 （910万吨）。从出口贸易来看，中国和日本的出口目的地主要是亚洲地区，北美自贸区的进口来源主要是欧盟和其他亚洲国家（除中国、日本外）。

从 铁矿石产量来看，2018年，全球铁矿石产量合计达到21.67亿吨，比2017年增加了7400万吨。几大铁矿石主要产地中，澳大利亚生产铁矿石 8.83亿吨，比2017年增加了4200万吨；巴西生产铁矿石4.35亿吨，比2017年增加了400万吨；印度生产铁矿石2.01亿吨，比2017年 增加了1700万吨；中国生产铁矿石1.15亿吨（调整后），比2017年增加了200万吨左右。

从铁矿石贸易来看，2018年，全球主要 铁矿石出口地仍然是大洋洲（主要是澳大利亚），累计出口总量达到8.90亿吨，净出口量达到8.89亿吨，出口目的地主要包括中国（6.82亿吨）、日本 （7220万吨）、其他亚洲国家（1.62亿吨）；其他美洲国家（主要是巴西）累计出口总量达到4.26亿吨，净出口量达到4.16亿吨，主要出口目的地 包括中国（2.40亿吨）、日本（3500万吨）、其他亚洲国家（4320万吨）。从进口来看，中国仍然是全球最主要的铁矿石进口国，2018年铁矿石进 口量达到10.64亿吨，主要进口自澳大利亚和巴西两个国家。

14日铜价格冲高回落 陷入区间盘整

内外走势：今日LME铜震荡微跌，陷入盘整。截止北京时间15：51，3个月伦铜报5837.5美元/吨，日跌0.44%。沪铜主力1908合约冲高回落，日内交投于46630-46240元/吨，尾盘收46340元/吨，较上一交易日收盘价涨0.15%；成交量13万手，日减10066手；持仓24万手，日减4616手。基差扩至150元/吨；沪铜1907-1908月价差仍扩至-40元/吨。

市场焦点：亚市美元指数震荡微跌，现交投于96.977，微跌0.04%，于10日均线附近徘徊。期间5月社零总额同比上升1.4个百分点，5月固定投资、工业增加值均不及预期。据CME“美联储观察”：美联储今年6月维持利率在2.25%-2.5%的概率为70.8%，降息25个基点的概率为29.2%；9月维持利率在该区间的概率为2.8%，降息25个基点和降息50个基点的概率分别为24.1%和54.6%。

现货分析：6月14日SMM现货1#电解铜报价为46420-46560元/吨，均价较上一交易日涨150元/吨。SMM报道，持货商无意下调升水，报价持稳于昨日水平升水50-90元/吨，成交依然显拉锯特征，平水铜可压价至升水40元/吨拿货，下游并无周末大量补货的意愿，依旧维持刚需。进口铜将继续入市，供应保持宽松，下游消费暂难提振。

仓单库存：今日沪铜仓单合计65604吨，日减477吨；截至6月13日，LME铜库存为248550吨，日大增37650吨，结束五连降且升至去年9月7日以来新到高；截止6月6日当周，上海期货交易所阴极铜库存为145626吨，周减19813吨，连降10周刷新2月1日当周以来新低。

主力持仓：沪铜主力1908合约前20名多头持仓67299手，空头持仓88043手，净空持仓20744，日减2357手，多空交投趋于谨慎。

行情研判：6月14日沪铜主力1908合约冲高回落，陷入区间盘整。期间全球经济放缓的担忧仍在，国内经济数据表现不佳，工业增加值及固定投资均不及预期，股市下滑。而智利铜矿罢工于今日开始，预计上游供应偏紧将对铜价构成一定支撑，表现较为抗跌。现货方面，持货商无意下调升水，成交依然显拉锯特征，下游并无周末大量补货的意愿，进口铜将继续入市，供应保持宽松，下游消费暂难提振。技术上，沪铜主力合约承压于20日均线，下方关注46000关口支撑。操作上，建议沪铜1908合约可于46700-46100元/吨之间高抛低吸，止损各300元/吨。

三、有色金属

铜：

内外走势：今日LME铜震荡微跌，陷入盘整。截止北京时间15：51，3个月伦铜报5837.5美元/吨，日跌0.44%。沪铜主力1908合约冲高回落，日内交投于46630-46240元/吨，尾盘收46340元/吨，较上一交易日收盘价涨0.15%；成交量13万手，日减10066手；持仓24万手，日减4616手。基差扩至150元/吨；沪铜1907-1908月价差仍扩至-40元/吨。

现货分析：6月14日SMM现货1#电解铜报价为46420-46560元/吨，均价较上一交易日涨150元/吨。SMM报道，持货商无意下调升水，报价持稳于昨日水平升水50-90元/吨，成交依然显拉锯特征，平水铜可压价至升水40元/吨拿货，下游并无周末大量补货的意愿，依旧维持刚需。进口铜将继续入市，供应保持宽松，下游消费暂难提振。

仓单库存：今日沪铜仓单合计65604吨，日减477吨；截至6月13日，LME铜库存为248550吨，日大增37650吨，结束五连降且升至去年9月7日以来新到高；截止6月6日当周，上海期货交易所阴极铜库存为145626吨，周减19813吨，连降10周刷新2月1日当周以来新低。

主力持仓：沪铜主力1908合约前20名多头持仓67299手，空头持仓88043手，净空持仓20744，日减2357手，多空交投趋于谨慎。

行情研判：6月14日沪铜主力1908合约冲高回落，陷入区间盘整。期间全球经济放缓的担忧仍在，国内经济数据表现不佳，工业增加值及固定投资均不及预期，股市下滑。而智利铜矿罢工于今日开始，预计上游供应偏紧将对铜价构成一定支撑，表现较为抗跌。现货方面，持货商无意下调升水，成交依然显拉锯特征，下游并无周末大量补货的意愿，进口铜将继续入市，供应保持宽松，下游消费暂难提振。技术上，沪铜主力合约承压于20日均线，下方关注46000关口支撑。操作上，建议沪铜1908合约可于46700-46100元/吨之间高抛低吸，止损各300元/吨。

锌：

内外走势：今日LME锌延续弱势，回落至均线组下方，截止北京时间15:13，LME锌报2473美元/吨，日跌0.12%。而沪锌主力1908合约低开走弱，日内交投于20325-19990元/吨，尾盘收20100元/吨，较上一交易日收盘价跌0.91%；成交量43.4万手，日增16.9万手；持仓28.6万手，日增22444手。基差微缩至870元/吨；沪锌1907-08月价差微缩至380元/吨。

库存方面：今日沪锌仓单合计49843吨，日增5029吨；截止6月13日，LME锌库存报102100吨，日增175吨刷新5月24日以来新高。同时，截止6月6日当周，上期所沪锌库存报60704吨，周增1353吨，结束11周连降。

主力持仓：沪锌主力1908合约前20名多头持仓98310手，空头持仓104258手，净空持仓5948，日减1728手，空头氛围仍占主导。

行情研判：6月14日沪锌主力合约低开走弱，回落至均线组下方。期间国内经5月固定投资、工业增加值均不及预期，股市下滑，宏观面偏空使锌价承压。同时锌两市库存均走高亦使其承压，现货方面，现货贴水进一步回落，下游略有部分刚需采购出现，市场成交较为清淡，总体交投氛围并未回暖。技术上，沪锌主力承压于布林线中轨，下方关注20000关口支撑，预计短线仍将震荡偏弱。操作上，建议沪锌主力1908合约可背靠20200元/吨之下逢高空，入场参考20150元/吨，止损参考20300元/吨。

黄金：

行情走势：今日沪金主力1912合约强势冲高，日内交投于307.8-302.35元/克，尾盘报收307.75元/克，较上一日收盘价涨1.5%，成交量30.4万手，日增87996手；持仓46万手，日增19754手；沪银主力1912合约亦大幅上扬，尾盘报收3678元/千克，较上一日收盘价涨1.24%。

内盘持仓：沪金主力1912合约前20名多头持仓95662手，空头持仓52229手，净多持仓43433，日增1994手，多头增仓上行。沪银1912合约前20名多头持仓200345手，空头持仓155470手，净多持仓44875，日增8067手，多头增仓大于空头。

行情研判：6月14日沪市贵金属均强势上扬，其中沪金刷新13年4月12日以来新高，沪银创下3月1日以来新高3681元/千克。期间国内经济数据表现不佳，股市下滑，宏观偏空。此外美国总统特朗普威胁对俄罗斯NordStream2天然气管道项目实施制裁，避险情绪支撑贵金属走高。而此前市场对于贸易战带来的经济增长放缓担忧亦构成有效支撑。技术上，沪金主力合约各均线向上发散，上破布林线上轨；而沪银主力于亦上破布林线上轨，预计短线仍有望震荡偏多。操作上，建议沪金主力合约可多头可继续持有，止损参考305元/克；沪银主力合约多单可继续持有，止损参考3530元/千克。

四、钢材市场

盘面情况：周五RB1910合约震荡下行，最高报3813，最低报3753，收盘3755，较上一交易日跌0.98%；持仓量2532062，+27812；基差165，扩大27；RB1-10月价差-245，缩小21。

消息：2019年1—5月份，全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%，增速比1—4月份回落0.7个百分点。其中，住宅投资33780亿元，增长16.3%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。

钢厂调价：6月14日山西晋钢出台建筑钢材价格调整政策，在“6月12日山西晋钢钢厂出台建筑钢材价格调整信息”具体如下：三级螺纹钢价格下调10元/吨：现HRB400Φ16mm螺纹钢出厂价格为4160元/吨；HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价格为4110元/吨。线材价格下调10元/吨：现HPB300Φ6-10mm高线出厂价格为4300元/吨；HPB300Φ12mm高线出厂价格为4350元/吨。

仓单库存：上期所螺纹钢仓单为22701吨，持平。

主力持仓：今日主力合约前20名净持仓为净空31799手，主流持仓空单增幅大于多单，净空增加10062手。

总结：螺纹钢现货市场报价稳中偏弱，需求和库存都是造成近期钢价疲软的主要影响因素。据统计局数据显示，2019年5月我国粗钢产量8909万吨，同比增长10.0%；1-5月粗钢产量40488万吨，同比增长10.2%。2019年5月我国钢材产量10740万吨，同比增长11.5%；1-5月钢材产量48036万吨，同比增长11.2%。粗钢、钢材产量继续上升，整体供需环境偏向于宽松。技术上，RB1910合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA数值走低，绿柱有所放大；1小时BOLL指标显示开口缩小。操作上建议，短线考虑3720-3820区间低买高抛，止损30元/吨。

五、宏观经济

唐山丰南区6月大气污染防治强化管控钢铁企业停限产清单

为进一步持续改善全市环境空气质量，确保完成年度大气污染防治目标任务，结合6月份大气扩散条件，制定本方案。

一、管控目标

全市空气质量综合指数和PM2.5平均浓度持续下降，空气质量在全国168个重点监测城市持续好转。

二、管控时限

　　2019年6月1日至30日。

 

　　三、管控原则

　　(一)允许生产的钢铁、焦化、水泥企业必须达到超低排放标准；其余工业企业必须达标排放。

　　(二)各县(市、区)［含开发区(管理区)，下同］，停限产清单，要明确到具体企业、具体装备、具体时间段和限产产量，每家企业明确监管单位、责任领导和监管人员。

　　(三)当启动重污染天气应急响应或市委市政府、市环保指挥中心采取进一步强化管控措施时，减排程度不同的，从严执行。

 

　　四、管控要求

　　(一)在市中心区建立八个生态示范区

　　制定市中心区生态示范区建设工作方案，明确机构、人员、负责区域、巡查内容、工作标准、考核奖惩制度，高标准配备巡查装备，建立整治提升、巡查巡视、及时处置、交办督查工作机制，全面巡查整改生态示范区范围内扬尘、餐饮油烟、机动车、工业企业、散煤、露天焚烧等污染问题，确保专班发挥迅速反应、全时值守、应急处置、消除污染的作用，进一步保障完成空气质量改善目标任务。

　　(二)严格执行错峰限产措施

　　结合《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》(〔2019-1〕)，对工业企业采取以下限产减排措施。

　　1.钢铁行业。路北区、开平区、古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县钢铁企业按照市政府《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》和市错峰办《关于对唐山市重点行业2019年第二至第三季度错峰生产实施方案的补充规定》(唐错峰协调办〔2019〕1号)要求，对烧结机、竖炉、高炉、转炉、石灰窑生产装备实施停限产，烧结机(球团)、石灰窑限产50%，高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求，转炉限产比例与高炉相同；其中，绩效评价为A类的钢铁企业烧结机(球团)、石灰窑限产20%，高炉、转炉不限产，曹妃甸区首钢京唐公司、文丰钢铁，乐亭县唐钢中厚板、德龙钢铁和丰南区纵横钢铁停20%的烧结机、竖炉、高炉、转炉、石灰窑生产装备。涉及搬迁钢铁企业停限产按照市政府《关于印发〈唐山市钢铁焦化企业搬迁补充支持政策〉的通知》(唐政字〔2019〕59号)执行，市发展改革委要及时将已签订进场动工协议的搬迁项目清单及相关协议加盖公章后，分别报市工业和信息化局和市生态办备案，自备案之日起涉搬迁钢铁企业享受相关政策。

　　禁止将已经拆除、淘汰、长期停产的生产装备作为减排停产基数。各县(市、区)政府要于6月1日12时前将6月份钢铁企业生产装备生产计划报市生态办审核备案，备案后严禁擅自调整。

　　2.焦化行业。古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县、曹妃甸区、海港经济开发区焦化企业中绩效评价为A类的企业不予管控；绩效评价为B类的企业出焦时间延长至28小时(含)以上；绩效评价为C类的企业出焦时间延长至36小时(含)以上。

　　3.水泥熟料行业。古冶区水泥熟料生产企业允许连续生产15天(生产时间安排在上半月)，滦州市水泥熟料生产企业允许连续生产15天(生产时间安排在下半月)，其余时段停产。达到省大气办《关于建立重点行业超低排放(深度治理)示范引领制度的通知》(冀企领办〔2018〕128号)要求的企业可以生产。处置污泥的企业按照核定处置污泥的最低负荷生产。

　　4.平板玻璃。迁安市润安建材按窑炉设计日熔化量限产20%。

　　5.铸造行业。路南区、路北区、开平区、古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县、海港经济开发区铸造企业允许连续生产15天；将辖区内涉及企业分成A、B两组，每组企业数量相当，A组生产时间安排在上半月，B组生产时间安排在下半月，其余时段停产。

　　6.涉VOCs企业。除化纤、焦化和采用蓄热燃烧治理工艺的连续生产化工企业以外，每日7时至19时，路南区、路北区、开平区、古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县、曹妃甸区、海港经济开发区企业(不含橡胶企业)涉VOCs工序停产，其余时段在达标排放前提下允许生产；其中因特殊原因无法执行错时生产要求的，经县(市、区)党委政府批准后可免于停限产，免停名单分别报市工业和信息化局和市生态办备案。

　　丰南区临港产业园区、曹妃甸南堡开发区、古冶区经济开发区所有涉VOCs工序的化工企业生产时间不超过15天，其余时段停产。

　　7.其他行业。路南区、路北区、开平区、古冶区、丰南区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县、曹妃甸区、海港经济开发区的橡胶、独立石灰窑、独立轧钢、粉磨站、砖瓦窑、钢锹企业允许连续生产15天；将辖区内涉及行业分成A、B两组，每组企业数量相当，A组生产时间安排在上半月，B组生产时间安排在下半月，其余时段停产。


　　(三)强化臭氧管控

　　1.每日7时至19时，路南区、路北区、高新技术产业开发区的建筑工地和道路停止室外喷涂划线作业。

　　2.调整加油站装卸油作业时间。市一环线内(含环线两侧)加油站(不含柴油加油站)卸油作业时间调整到每天20:00至次日8:00。

　　3.严查餐饮场所油烟净化设施，取缔露天烧烤。路南区、路北区、高新技术产业开发区和各县(市、区)建成区餐饮饭店、企事业单位食堂油烟排放浓度不超过1mg/m3，其他区域不超过2mg/m3，对存在问题的餐饮饭店责令停业整顿，依法处罚；建立定期清洗、监测制度，实现达标排放。路南区、路北区、高新技术产业开发区烧烤饭店禁止炭烤；对露天烧烤摊点要依法取缔，及时劝阻个人露天烧烤行为。

　　(四)扬尘管控

　　1.持续开展督导检查。住建、城管、交通、发改部门按照各自职责分工，严格对照检查标准，持续开展专业督导检查，建立日报告制度，对问题严重的工地下达停工整改通知书和顶格处罚建议书；市扬尘办、市生态办、市委市政府督查室成立联合督导组，采取明察暗访和随机抽查的方式对房屋建筑工地、市政工地、烂尾工地、拆迁场地、待开发地块、规划道路、城乡接合部垃圾堆放场地、搅拌站、城市道路、交通道路、背街小巷、空置场院进行检查，逐项列出问题清单，移交属地政府限期整改。

　　2.发挥调度指挥中心作用。市建筑工地扬尘综合整治调度中心重点加强国控点周边2公里范围内77个建筑工程、8个市政工程、16个烂尾工程、4个拆迁场地的督导检查，每日10时、15时、18时发布扬尘超标问题，安排专人到现场核查，并反馈结果；进一步推进全市远程视频监控系统和空气质量在线监测系统的并网工作，实时在线监测现场扬尘管控情况，发现问题下达指令，跟踪督导、限期整改，力争6月底前完成并网。

　　3.按照市生态办《关于强化2019年扬尘综合整治攻坚行动督导问责的通知》(唐生态环保领〔2019〕4号)要求，根据督导检查情况，向市纪委监委移交一批问题严重、性质恶劣的项目，对问题整改迟缓、推进不力的县(市、区)政府和市直有关部门，启动问责程序。

　　(五)移动源限行措施

　　1.突出抓好全域治超。6月底前，按照市治超办《唐山市全域治理超载超限站点布局建设方案》(唐治超办字〔2019〕2号)，完成治超站点建设，形成治超网格化管理格局；倒查3、4月份高速公路超载超限车辆，倒查车辆货运装载源头，依法取缔非法货运场所，将合法经营的场所纳入日常监管对象；严查超载超限和苫盖不严飘洒车辆，重点整治核心城区，严密布控环城高速公路出入口，在通往市中心区主要干线路口加强流动检查，严禁超载超限货运车辆驶入市区；全力推进治超站前渠化交通、电子警察抓拍系统建设，确保治超站点建设与科技治超建设同步建成。

　　2.严控重点企业进厂货运车辆。唐钢(南、北厂区)、唐银、银水公司、天柱钢铁在5月份日均进厂货运车辆数量的基础上压减30%，市环保指挥中心每日根据企业门禁系统进行标定，对未落实限行任务的企业，对未纳入错峰生产名单的烧结机实施停产48小时惩罚处罚。

　　3.严查禁行车辆。严格落实市政府《关于重新划定禁止使用高排放机动车和非道路移动机械区域的通知》(唐政通字〔2019〕5号)要求，将国Ⅳ以下(不含国Ⅳ)柴油货车录入电子抓拍系统，不予办理通行证；运用“人脸识别”、“以图搜车”等科技手段精准打击各类大货车走禁行、涉牌涉证等交通违法行为，特别是对于禁止在国控点周边道路行驶的载货车辆，发现一起录入处罚一起；依托已建成的黑烟车辆抓拍系统，建立环保部门取证、公安部门处罚的黑烟车辆联合执法机制。

　　4.实施禁用区内非道路移动机械备案登记制度。在《关于重新划定禁止使用高排放机动车和非道路移动机械区域的通告》划定的禁用区内，所有建筑工地、工程施工、市政维护、企业等在用非道路移动机械使用前，须向辖区内生态环境分局申请备案登记，生态环境分局组织相关部门对备案机械进行监督抽查，凡未备案或达不到排放标准的机械一律不得使用，对不合格机械依法处罚并清场。

　　5.强化渣土车管控。对市核心区范围内渣土车安装OBD远程在线监测装置，24小时监控尾气达标情况，发现超标立即通知车辆所属单位停止使用。

　　(六)大气治理工程

　　1.钢铁行业完成烧结机热风循环改造进度不低于20%；焦化行业完成焦炉煤气精脱硫治理；水泥行业超低排放改造进度不低于20%；玻璃行业超低排放改造进度不低于20%。

　　2.锅炉治理。6月底前，淘汰遵化市东城热力2台20蒸吨/时、富奥热力1台20蒸吨/时、建通热力2台20蒸吨/时燃煤锅炉；完成41台35—65(含)蒸吨/时燃煤锅炉超低排放改造，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放达到10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3；完成35蒸吨/时以上燃煤锅炉湿法脱硫有色烟羽和石膏雨脱除治理，消除“冒白烟”现象；燃气锅炉脱硝改造进展达到40%。

　　3.化工行业(有化学反应的化工企业，不含单纯复配、分装企业)治理。6月底前完成3项治理任务：一是涉VOCs液态原料采用储罐、封闭储槽等方式存储，禁止敞开式存放；其他固态散装物料入棚进仓存储，禁止露天堆存。二是液态原料输送须采用管道输送，固态原料采用封闭通廊或管状带式输送机等封闭式输送。三是取消单独采用活性炭、光催化氧化或等离子等方式治理VOCs，采取复合工艺进行高效处理。

　　4.工业窑炉治理

　　(1)立轧钢：完成抛丸、修磨、焊接产尘点封闭和集气除尘设施建设；完成轧制工序除尘，冷轧机封闭或除雾设施建设；加快其他治理项目建设进度。

　　(2)独立石灰窑：完成破碎工序产尘点封闭和集气设施建设；完成受料口集气除尘设施建设；完成上料皮带全封闭；加快其他治理项目建设进度。

　　(3)砖瓦窑：完成破碎和搅拌工序产尘点全封闭和集气除尘设施建设；加快其他治理项目建设进度。

　　(4)陶瓷、耐火、保温等：完成筛分、混合、搅拌等工序物料集气除尘设施建设。

　　(七)强化上级督察交办问题整改

　　严格按照时间节点完成中央环保督察、省环保督察“回头看”及大气污染专项督察反馈问题整改；按规定时限要求完成生态环境部“蓝天保卫战”强化监督、省秋冬季大气环境执法专项检查以及省2019大气环境执法专项行动等交办我市大气污染问题的整改。

　　五、保障措施

　　(一)制定减排清单。各县(市、区)要按照管控要求逐个行业、逐家企业制定停限产清单，确定每家企业停限产生产装备、时间段和限产产量，逐家企业明确监管单位、责任领导和责任人员，于6月1日前将减排清单分别报市直牵头部门和市生态办备案，并在媒体或政府网站上公开。各企业于6月1日前将本企业6月份减排限产计划通过企业网站、厂区公示栏等方式公开。

　　(二)加大督导检查。全市各级各部门要按照管控方案要求，组成联合督导组、专项检查组、媒体暗查组，坚持日查、夜查相结合，持续开展市县两级领导夜间督查活动，充分发挥在线监测数据、企业用电量数据、视频监控，从数据追溯、从现场查证，严厉打击未落实管控要求的行为，切实形成强大的管控合力。

　　(三)强化追责曝光。全市各地各部门要充分发挥现有的群众信访举报平台，注重收集问题线索，联合新闻媒体对不落实管控要求的问题进行公开曝光，营造浓厚的舆论氛围。各地要按照《生态唐山建设监督问责管理办法(试行)》(唐办字〔2019〕2号)要求，对监管不到位导致管控措施执行不到位的相关责任人员启动问责程序。

浙江义乌市打赢蓝天保卫战2019-2020年行动计划

为坚决打赢蓝天保卫战，加快改善环境空气质量，根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（浙政发〔2018〕35号）、《金华市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（金政发〔2018〕51号），结合我市（义乌市，下同）实际，制定本行动计划。

一、总体要求和主要目标

（一）总体要求。以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央和省委经济工作会议精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和全国、全省生态环境保护大会要求，坚持全民共治、源头控制、综合施策，以推进产业、能源、运输、用地结构调整优化为重点，以解决重点区域、重点行业、重点企业臭气异味扰民为突破口，强化部门联动，狠抓秋冬季污染治理，集中开展攻坚行动，创建清新空气示范区，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。

（二）主要目标。大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，基本消除重污染天气，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，全市PM2.5平均浓度达到34微克/立方米，空气质量优良天数比率达到90%以上；二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量分别比2015年下降23%、23%、24%以上；基本消除重点区域臭气异味，建成清新空气示范区，涉气重复信访投诉量比2017年下降30%。

二、加快淘汰落后产能，调整优化产业结构

（一）优化产业布局。推动市重大项目向优先开发区域和重点开发区域集中。深化“亩产论英雄”改革，全面推进产业、区域和企业综合评价，建立健全用能、排污等要素优化配置机制。到2020年，全市规模以上工业企业单位能耗增加值、单位排放增加值年均分别提高4%以上。（发改局、经信局牵头，生态环境分局、统计局等参与）

加强环境准入。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，提高高耗能、高污染和资源型行业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。（生态环境分局牵头，发改局、经信局、自然资源和规划局等参与）

（二）严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准和《产业结构调整指导目录》。严防“地条钢”死灰复燃。加强环保、能耗、安全、质量等各类专项整治和严格常态化执法，依法加快淘汰不符合国家、省产业政策的落后产能。到2020年，每年淘汰落后和过剩产能涉及企业10家以上。（经信局牵头，发改局、生态环境分局、应急管理局、市场监管局等参与）

（三）强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施

 

六、全球观察

Atlas钢铁正在推进Pilbara地区Corunna Downs铁矿开发

铁矿石产商Atlas钢铁（Atlas Iron）正在推进Pilbara地区Corunna Downs铁矿开发，此前该公司向澳洲

环保署(Environmental Protection Authority)递交了项目开发计划申请。

根据该铁矿石开发计划，该铁矿将开发五个露天开采矿点，在投产后的六年内，料产出2330万吨铁矿石，相当于每年400万吨。

Atlas钢铁预计将需要移除超过23.1公顷的表土植被，该铁矿土地租用总面积为2,257公顷。

2016年的一项可行性初步研究估计,该项目需要4,700-5,300万澳元的资本投资, 其铁矿石现金成本大约在每吨37-43美元。

Atlas钢铁在2018年年底被Hancock Prospecting公司并购。

 

奥图泰赢得俄罗斯贝加尔湖矿业公司2.5亿欧元铜湿法选冶厂项目

日前，奥图泰与俄罗斯贝加尔湖矿业公司（Baikal Mining Company）签订了价值2.5亿欧元的铜矿选矿厂及湿法冶炼厂合同。项目铜矿位于俄罗斯远东卡拉斯基（Kalarsky）地区，是一个未开发铜矿，隶属于贝加尔湖矿业公司的乌多坎（Udokan）项目，按照合同奥图泰将为其选矿厂和湿法冶炼厂提供设计及项目交付。

奥图泰的供货范围将包括选矿厂和湿法炼铜厂的基础及详细的工程设计、主要工艺设备的采购、交付及安装监管、培训和启动服务。

该项目投产后，预计年处理矿石能力达1200万吨，年产高品位硫化物精矿和阴极铜13万吨。

奥图泰首席执行官Markku Teräsvasara 先生表示：“乌多坎铜矿是世界第三大已知未开发铜矿，我们非常高兴能被选中成为这一重大项目的技术合作伙伴。我们久经考验的技术和服务将使贝加尔湖矿业公司能够以可持续的方式发展业务，获得最佳的资产收益。”

“经过与俄罗斯和国际领先的工程公司共同开展的多年研究，我们开发出了适用乌多坎铜矿的独特工艺流程。有了奥图泰的专业知识和技术，我们将能够最大程度地实现工艺流程的自动化，”贝加尔湖矿业公司董事会主席Valery Kazikayev表示。