一、行情快报

上海期铜价格涨幅明显。主力9月合约，以50050元/吨收盘，上涨1810元,涨幅为3.75%。当日15：00伦敦三月铜报价6307.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.93，低于上一交易日7.94，上海期铜涨幅小于伦敦市场。

全部合约成交1020874手,持仓量增加76124手至723376 手。主力合约成交513720手,持仓量增加3334手至213502手。

上海期铝价格收平。主力9月合约，以14510元/吨收平。当日15：00伦敦三月铝报价1943美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.47，低于上一交易日7.58，上海期铝涨幅小于伦敦市场。

全部合约成交444684手,持仓量减少15312手至628994 手。主力合约成交251852手,持仓量减少20794手至282886手。

上海期锌价格小幅上涨。主力9月合约，以23265元/吨收盘，上涨165元,涨幅为0.71%。当日15：00伦敦三月锌报价2816美元/吨，上海与伦敦的内外比值为8.26，高于上一交易日8.25，上海期锌涨幅大于伦敦市场。

全部合约成交932144手,持仓量减少4532手至551732 手。主力合约成交669146手,持仓量减少13434手至248876手。

上海期铅价格出现一定幅度上涨。主力9月合约，以17935元/吨收盘，上涨415元,涨幅为2.37%。当日15：00伦敦三月铅报价2319美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.73，与上一交易日7.73持平，上海期铅涨幅与伦敦市场相当。

全部合约成交124954手,持仓量增加642手至69414 手。主力合约成交97296手,持仓量增加1120手至38322手。

上海螺纹钢价格小幅上涨。主力10月合约，以3568元/吨收盘，上涨28元,涨幅为0.79%。

全部合约成交7940798手,持仓量减少146552手至4879106 手。主力合约成交6233630手,持仓量减少331032手至3421350手。

【股市行情】2月13日消息，三大股指纷纷高开，科技股集体爆发，中兴通讯、中国联通、紫光国微、工业富联等科技巨头纷纷大涨，两市逐渐走高，午后券商股的上攻带动沪指成功站上2700点，三大股指集体涨超2%，两市涨停股近80只。从盘面来看，OLED、视听器材、芯片、券商、半导体等板块涨幅居前，石油、猪肉、农业服务、ST等板块涨幅较窄。个股方面，*ST长生（维权）上演地天板，公司因“疫苗造假”事件，自1月16日起复牌，进入30个交易日的退市风险警示期，截至昨日收盘已连收15个跌停板；中国联通今日放量大涨近8%，成交额创2018年8月以来新高。

二、国内焦点

淡水河谷铁矿溃坝灾难或将改变中国钢厂营运模式

巴西矿商淡水河谷（vale）一座铁矿发生溃坝后，较高品位铁矿石的可获性下降，中国钢铁厂可能要被迫改变其营运模式。

当地时间1月25日，淡水河谷的corregodofeijao铁矿发生溃坝事故，导致142人丧生，194人失踪。这起事件对铁矿石供应以及中国庞大钢铁业的确切影响，仍难有具体数字。

供应方面，这可能导致海运市场的高品位铁矿石供应减少数千万吨，一些估计数字高达7000万吨。

而高品位矿石正是中国钢铁厂近月所青睐的，这类矿石可使他们的高炉产量最大化，并限制煤炭使用量以及每吨粗钢生产所产生的大气污染。

淡水河谷方面，在溃坝事件后，法院下令该公司停用八座尾矿坝，其年产量可能因此减少9%之多。

这虽然全面提振了铁矿石价格，但市场上供应减少的铁矿石类型也同样关键。

与澳洲竞争对手力拓（riotinto）和必和必拓（bhp）相比，淡水河谷生产的高品位铁矿粉和球团矿更多。

既然淡水河谷的高品位矿石供应减少，中国钢厂主要有三种回应可选，但每一个都不理想。

首先，中国钢厂可以用更容易买到的低品位矿石替代，但会导致产量减少。

其次，可以继续使用高品位矿石，但减少产量从而保持成本大体稳定，并寄希望通过钢铁价格上涨来补差。

第三，他们可以使用较高品位的铁矿石保持产量稳定，但为确保充足的供给，他们相互之间势必要打价格战。

艰难的选择

第一个选项可能最为简单，如果市场能有额外的供应，以弥补因淡水河谷造成的供给缺失的话，那么这些铁矿石应该是较低品位的。

力拓和必和必拓大幅增产的能力有限，位列全球第四的铁矿石生产商fmg集团（fortescuemetalsgroup）情况也是如此。

不过通过现有生产稍微加力，他们今年可增加几百万吨的供给。

力拓主要生产含铁62%的铁矿石，这是海运市场的主要基准品位。必和必拓除生产这种铁矿石外，也生产一些低品位铁矿石。fmg集团主要生产含铁58%的铁矿石。

较小的澳洲矿企或许也有能力向市场增加几百万吨供应，如果他们认为目前的价格飙升是可持续的，最可能是在2019年下半年。

南非是仅次于澳大利亚和巴西的中国铁矿石第三大供应国，但由于产能限制，南非不太可能向海运市场大幅增加供应，尽管其较高品位的铁矿石很可能会找到买家。

中国钢厂转向低品位铁矿石的问题是，生产相同数量的钢铁需要更多矿石，因此也需要更多的炼焦煤。

这增加了生产成本，也有可能引发监管问题。作为改善空气质量努力的一部分，中国当局仍然在大力限制重工业污染。

考虑到钢铁价格的回升激励生产，继续使用较高品位矿石但降低产量的第二种选择，不太可能吸引钢厂。

第三个选项是不惜一切代价获取较高品位铁矿石供应，只有在利润率保持强劲的情况下才适用，而这需要钢价与铁矿石价格一同上涨。

目前为止，溃坝事故之后不同品位铁矿石的价格走势并没出现太大分化，含铁量62%的铁矿石与含铁量58%的铁矿石自1月25日事故以来均上涨了20%多。

有些令人意外的是，尽管淡水河谷是较高品位铁矿石的最大生产商，但含铁量65%的铁矿石表现却稍逊，截至2月11日收盘仅上涨17%至每吨104.35美元。

也许中国钢厂认为超过100美元/吨的铁矿石价格过高，这或许暗示他们的首选方案可能是开始更多使用较低品位铁矿石。

LME期锌触及逾两周低点 因担忧全球经济增长及美元走强

2月12日消息，伦敦金属交易所(lme)期锌周二连续第三个交易日下跌，并触及逾两周低点，因美元维持在两个月高位附近，且投资者仍对全球经济增长感到担忧。

伦敦时间2月12日17:00(北京时间2月13日01:00)，三个月期锌收跌1.4%，报每吨2,608美元，盘中触及2,602.50美元的低点。

锌价在截至2月5日的一个月内大涨近20%，触及每吨2,810美元的七个月高点。

在更广泛的市场上，随着投资者对中美贸易谈判更加乐观，且乐见美国国会达成避免政府再次停摆的协议，全球股市上涨，但这还不足以提振金属价格。

美银美林分析师michaelwidmer表示：“目前金属价格上涨的理由并未增加。”

“人们更有信心，如果我们达成贸易协议，价格可能会上涨，如果中国的数据改善，价格可能会上涨。但现实情况是，就目前而言，美国经济正在放缓，欧洲毫无进展，而中国刺激经济存在一定难度。”

但他补充称，由于库存紧张，锌价应能在每吨2,400-2,500美元左右寻获支撑。

lme周二公布的数据显示，锌库存进一步下降至2008年1月以来最低水平。

在200日移动均线被突破后，期锌周一遭遇更多卖盘。

现货锌较lme三个月期锌每吨升水1美元，脱离12月初所及的125美元高位。

花旗（citi）称：“二季度需求增加可能吸收几乎全部lme锌库存，我们的短期价格目标仍为2,800美元，但预计年底锌价将降至2,400美元。”

美国总统特朗普周二表示，美国一个庞大的团队出访中国，正在努力达成一项贸易协议，中方非常希望达成一项协议。

美国高级官员周二抵达北京，中美两国即将举行高级别贸易磋商，世界上最大的两个经济体试图在3月1日的最后期限之前敲定一项协议，避免再次提高关税。

其他金属中，lme三个月期铜收低0.7%，报每吨6,106美元。

三个月期铝下跌1%，收报每吨1,862美元。

三个月期铅收低0.5%，报每吨2,035美元。

三个月期镍收跌0.6%，报每吨12,410美元。

三个月期锡收低0.5%，报每吨20,925美元。

COMEX期铜收跌 投资者关注宏观层面消息

2月12日消息，comex期铜周二收低，抹去近几周来的部分涨幅，投资者静待进一步的宏观层面消息。

交投最活跃的comex3月期铜合约收跌0.18美元，报每磅2.7720美元。

美国国会议员周一达成一项初步协议，以避免政府再次部分关门。

此外，市场仍然关注中美高层谈判结果，据中国商务部2月9日消息，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

美国高级官员到达中国，进行贸易谈判，两国试图在3月1日的最后期限之前达成贸易协议。美国总统特朗普周二表示，如果与中国接近达成协议，他将考虑推迟3月1日的上调关税最后期限。

分析师称，中美贸易达成协议减缓经济压力的希望抵消了对欧洲和亚洲经济增速下滑的忧虑。

法国兴业银行(601166)金属研究部门主管robinbhar称，“金属被困于区间内波动。上限为中美贸易谈判的乐观情绪，下限为对全球经济衰退的担忧。”

尽管周二交投清淡，交易员指出中美贸易谈判的进展将为金属市场注入活力。

三、有色金属

铜：

行情回顾：今日沪铜弱势震荡，cu1903合约交投区间为47830-48150元/吨，尾盘收于48120元/吨，日下跌0.35%。成交量96160，+4568；持仓量166814，-146；基差-250，较前一日-240。外盘方面，截至15：53，3个月伦铜报6125.00美元/吨，日上涨0.03%。

铜市行业资讯方面：南方铜业(SouthernCopperCorp)周一称，该公司旗下秘鲁一座关键的选矿厂将部分关闭3-5天，因该公司需要完成该选矿厂附近的铜尾矿坝和铁路等基础设施的修复工作，此前当地出现暴雨天气。

现货分析：上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨-升水20元/吨，平水铜成交价格47820元/吨-47880元/吨，升水铜成交价格47860元/吨-47920元/吨。沪期铜受空头挤压回落至48000元/吨以下，今日铜价徘徊于47800元/吨一线。隔月价差波动于200元/吨上下，现货贴水收窄是市场走势的趋势所向，早市好铜持货商急切挺价意愿凸显，报价贴水20元/吨-升水30元/吨，但平水铜终究仍是受压于贴水40元/吨一线成交，部分贸易商愿意收货好铜升水10元/吨左右集中成交，有一定买盘吸引力，湿法铜报价贴水150元/吨附近但成交不易。今日升贴水保持稳中缓升状态，整个市场挺价气氛浓郁，贸易投机的热情仍在复苏回暖中。

仓单库存：仓单75558，+11827；2月12日，LME铜库存为148,250吨，较上一交易日减少300吨。截止至2019年2月1日，上海期货交易所阴极铜库存为142,727吨，较上一周增加23,000吨。从季节性角度分析，当前库存较近五年相比维持在较低水平。

主力持仓：沪铜1903合约前二十名多头持仓48462，+545；空头持仓62780，+434。主流多空持仓纷纷增加，其中多头增幅略高。

行情研判：今日沪铜弱势震荡，因市场对有关全球经济增长放缓的疑虑，导致铜价表现疲软，但美元指数回落，结束了两年来最长升势，对铜价形成一定的支撑，且中美新一轮贸易谈判在即，市场观望情绪浓厚，对铜价走势保持谨慎态度。现货市场上，整个市场挺价气氛浓郁，贸易投机的热情仍在复苏回暖中。技术面上，期价围绕48000元/吨附近震荡，MACD指标上扬之势受阻，预计短期铜价或以震荡为主。操作上建议沪铜1903合约可以考虑在47800-48500元/吨之间高抛低吸，止损各300元/吨。

铝：

行情回顾：今日沪铝窄幅整理，沪铝1903合约日内交投于13325-13395元/吨，尾盘收于13350元/吨，日下跌0.07%。成交量96788，-27894；持仓量237192，-7326；基差-60，较前一日+35。外盘方面，截至15：53，3个月伦铝报1861.00美元/吨，日上涨0.32%。

铝市行业资讯方面：伦敦2月11日消息，周一LME公布的数据显示，截至1月末，ISTIMUK旗下的巴生港LME注册仓库铝库存排队提货时间跳升至118天，而2018年12月该注册仓库还没有出现铝库存排队提货的局面。

现货分析：上海成交价在成交价在13290-13310元/吨之间成交，现货对当月开始贴30-贴10元/吨。无锡成交价集中13290-13310元/吨，杭州成交价集中于13290-13310元/吨之间。主流成交价相较上一成交日基本持平略涨近20元/吨。今日市场流通货源充足，某大户今日在华东大量采购近9000吨，持货商向其卖货积极，中间商及贸易商间交投活跃，下游自昨日有明显开工迹象后，今日有少量采购。华东市场今日整体成交尚可。

仓单库存：仓单516859，+698；2月12日，LME铝库存为1,286,025吨，较上一交易日减少6,150吨；截止至2019年2月1日，上海期货交易所电解铝库存为704,761吨，较上一周增加15,940吨。从季节性角度分析，当前库存较近五年相比维持在较高水平。

主力持仓：沪铝1903合约前二十名多头持仓87797，-2345；空头持仓82870，-1674；主流多空持仓纷纷减少，其中多头减幅更高。

行情研判：今日沪铝窄幅整理，因铝基本面持续疲软，导致铝价仍然处于偏弱态势，但美元指数的回落放缓了铝价下跌趋势。现货市场上，持货商向其卖货积极，中间商及贸易商间交投活跃，下游自昨日有明显开工迹象后，今日有少量采购。技术面上，MACD指标低位形成死叉，能量柱转绿，沪铝盘面走势依然偏弱。操作上建议沪铝1903合约前期空单可以考虑背靠13500元/吨继续持有。

铅：

内外走势：今日伦铅延续弱势，截止北京时间15:35，3个月伦铅报2033美元/吨，日跌0.68%。沪铅主力1903合约探底回升，日内交投于16825-16510元/吨，尾盘收16710元/吨，触及2007年6月2日以来新低，较上一日收盘价跌0.54%；成交量43780手，日增19624手；持仓43780手，日减2212手。较SMM现货基差缩窄至-35元/吨；沪铅1903-04月价差缩窄至20元/吨。

仓单库存：今日沪铅仓单合计22402吨，较昨日增加75吨；库存方面：截止2月12日，LME铅库存报66925吨，较上一交易日下降25吨，连降七日至2009年4月23日以来新低；同时，截止2月1日当周，上期所沪铅库存报27594吨，周减288吨。

主力持仓：沪铅主力1903合约前20名多头持仓15751手，日减111手，空头持仓15928手，日减717手，空头减仓支撑。

行情研判：2月13日沪市有色金属全线飘绿，沪铅主力1903合约探底回升，触及2007年6月2日以来新低。期间节后归来铅市下游消费仍维持弱势使铅价承压，其中现货再生精铅报价已与原生铅形成倒挂，而下游因库存尚未消化，采购意愿不高。技术上，沪铅主力有效运行于均线组下方，MACD指标绿柱变长，空头氛围仍占主导，预计反弹乏力。操作上，建议沪铅1903主力合约可背靠16800元/吨下方逢高空，入场参考16710元/吨，目标关注16610元/吨。

锌：

内外走势：今日伦锌止跌微涨，截止北京时间15:04，3个月LME锌报2614美元/吨，微涨0.15%。同时，沪锌主力1903合约探底回升，日内交投于21690-21315元/吨，收盘报21440元/吨，较上一交易日收盘价跌0.83%；成交量30.7万手，日增4502手；持仓16.4万手，日减9046手；较SMM锌现货基差仍为120元/吨；沪锌1903-04月价差微缩扩至260元/吨。

仓单库存：今日沪锌仓单合计16922吨，日增12054吨；库存方面：截止2月12日，LME锌库存报105875吨，较上一交易日减少2550吨，连降25日至2008年1月24日以来新低；同时，截止2月1日当周，上期所沪锌库存报46931吨，周增12421吨，连增三周。

主力持仓：沪锌主力1903合约前20名多头持仓51395手，日减1864手，空头持仓55500手，日减2574手，市场减仓震荡，空头仍占主导。

行情研判：2月13日沪锌主力1903合约延续弱势，于20日均线上方获得支撑。期间市场减仓震荡，但空头氛围仍占主导，因其基本面较弱，一方面社会库存增长压力，现货方面因交割将至，持货商挺价意愿较强，但消费力度相对有限，成交一般。而宏观面，美国政府有望避免停摆，避险情绪减弱美元承压，对其构成支撑支撑。技术上，沪锌主力承压于10日均线，下方测试20日均线支撑，威廉指标仍偏空，预计短线或延续弱势。操作上，建议沪锌1903主力合约可背靠21600元/吨之下逢高空，入场参考21500元/吨，目标关注21300元/吨。

黄金：

内外走势：今日伦敦金、伦敦银均震荡微涨，延续盘整。截止北京时间15:41，伦敦金报1312.53美元/盎司，微涨0.15%；伦敦银报15.726美元/盎司，微涨0.14%。沪金主力1906合约震荡走弱，日内交投于289.3-287.9元/克，尾盘报288.25元/克，较上一日收盘价跌0.21%，成交量12.1万手，日减8590手；持仓30.2万手，日增1448手；沪银主力合约1906探底回升，尾盘报收3728元/千克，较上一日收盘价跌0.21%。

内盘持仓：沪金主力1906合约前20名多头持仓74106手，日减706手，空头持仓35197手，日增402手，多头主力仍占主导。沪银1906合约前20名多头持仓180655手，日增4099手；空头持仓129614手，日增4187手，多空交投明显。

行情研判：2月13日沪市贵金属震荡走弱，延续区间盘整。期间美国政府有望避免停摆，加之市场对于中美贸易磋商前景乐观，避险情绪减弱使贵金属承压。目前金银维持震荡，等待进一步市场催化剂。技术上，沪金主力1906合约部分下破5日均线支撑，威廉指标震荡走弱，多头氛围有所减弱。而沪银主力1906合约受困于主要均线交织处，多空交投明显，预计短线维持震荡。操作上，建议沪金主力合约可于287.5-289.5元/克之间高抛低吸，止损各1元/克。沪银主力合约可于3750-3710元/千克之间高抛低吸，止损各20元/千克。

四、钢材市场

螺纹钢震荡下行，略显疲态内盘

盘面情况：周三RB1905合约震荡下行，最高报3796，最低报3692，收盘3702，较上一交易日跌2.19%；成交量3814494，+705066；持仓量2536438，+1508；基差158，扩大83；RB10-5月价差-212，缩小36。

消息：面对超过6000亿元流动性工具到期，央行公开市场操作仍保持静默。13日，央行连续第三日未开展公开市场操作，单日净回笼6535亿元，近三日已累计净回笼7735亿元。市场人士指出，前期央行投放流动性较多，叠加节后现金回流，可吸收央行流动性工具到期等影响，市场资金面不改宽松。

市场报价：20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3860，-；广州报价4200，-；北京报价3870，-；福州报价4120，-30。（单位：元/吨）

钢厂调价：2月13日水钢对贵阳地区建筑钢材线材指导价格涨10元/吨。本次调整以“2019年2月12日水钢对贵阳市场建筑钢材价格调整信息”为基准。具体情况如下：对线材执行价格涨10元/吨，现Φ6.5-10mmHPB300高线执行价格为4160元/吨。对三级螺纹钢价格涨10元/吨，现Φ18-25mmHRB400螺纹钢(抗震钢)执行价格为4180元/吨。以上价格均为含税，执行日期为2019年2月13日。

仓单库存：上期所螺纹钢仓单为20580吨，持平。

主力持仓：今日主力合约前20名多头持仓726553手，空单持仓758312手，净持仓为净空31759手，主流持仓增空减多。

总结：目前现货市场心态尚较稳定，报价持平，市场商家及下游用户均未恢复常态交易，据了解，下游工地多于正月十五后开工，故商家多集中于下周开市。期价则连续两天出现回调，随着主流多头持续减仓及现货库存增加，市场看涨情绪减弱。技术上，RB1905合约跌破日线MA5、10均线支撑；MACD指标显示红柱缩小。操作上建议，反弹择机抛空，止损参考3780。

五、宏观经济

武安发布打赢蓝天保卫战三年行动方案

2019年2月2日，武安市人民政府网站发布了《市政府关于印发武安市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（以下简称“《通知》”）。

 《中国冶金报》、中国钢铁新闻网小编发现，其中有不少与钢铁行业相关的内容，具体如下：

 基本原则

1．坚持目标导向，形成倒逼机制。

2．坚持底线思维，聚焦突出问题。紧盯大气污染治理重点区域、重点领域、重点时段和重点问题，集中优势兵力，开展专项整治，打赢攻坚战役。

3．坚持源头防治，着力治本攻坚。坚定不移调整产业结构，大力压减过剩产能、淘汰落后产能，培育发展新动能。加快调整能源结构，大幅减少煤炭消费，增加清洁能源使用，促进用能结构日趋合理。持续优化交通运输结构，减少公路运输，大力推动铁路运输，发展多式联运，提升铁路货运比例。强力优化产业布局，破解钢铁围城难题，有效解决城区重点污染源问题。

4．坚持联防联控，突出秋冬时段。针对秋冬季重污染天气易发多发的特点，强化错峰生产和应急运输响应联动，积极应对重污染天气，有效控制本地污染物排放，最大限度实现“缩时削峰”，着力改善秋冬季空气质量。

5．坚持统筹推进，紧盯薄弱环节。

6．坚持全民共治，汇聚治污合力。

 行动目标

1．总体目标。

 到2020年，全市主要大气污染物排放量大幅减少，PM2.5平均浓度明显降低，重污染天数明显减少，大气环境质量明显改善，全面完成“十三五”环境空气质量约束性目标，人民群众的蓝天幸福感明显增强，蓝天保卫战取得阶段性胜利，基本实现蓝天常在、繁星满天。

2020年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度较2015年下降47%以上，较2017年下降16%以上，达到62微克/立方米。从2018年起到2020年，我市空气质量在全省传输通道134个县（市、区）排名力争逐年上升，空气质量持续改善。

2．年度目标。

 到2018年底，PM2.5浓度控制在73微克/立方米，同比下降1.4%；空气质量优良天数达到121天以上，优良天数比例达到33.15%以上。

 到2019年底，PM2.5浓度控制在68微克/立方米，同比下降7%；空气质量优良天数达到152天以上，优良天数比例达到41.64%以上。

 到2020年底，PM2.5浓度控制在62微克/立方米，同比下降9%；空气质量优良天数达到183天以上，优良天数比例达到50%以上，平均重污染天数较2015年下降62.67%，控制在28天以下。

 攻坚方向

 在深化巩固现有治理成果基础上，立足于加快推进供给侧结构性改革，把去产能和深度调整产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构，优化产业空间布局作为主攻方向，结合大气污染源解析，加快推进重点行业去产能和钢铁企业退城进园，持续开展重点行业深度治理、工业企业达标排放、“散乱污”清零整治，深化实施清洁取暖、散煤治理、重型柴油车排放管控、扬尘综合治理、露天禁烧禁燃，全力打好秋冬季大气污染治理攻坚战，严格落实强化减排措施，科学应对重污染天气，综合施策，集中攻坚，大幅削减污染物排放，不断提升精细管理水平。

 重点任务

 （一）着力推进污染减排，打好工业污染深度治理攻坚战。

1.加快重点行业超低排放改造。加强工业企业污染排放监督管理，深入实施工业企业排放达标计划。

 按照“典型示范、对标先进、分步实施”的原则，以钢铁、焦化等行业为重点，对标世界一流水平，按照省定大气污染物超低排放地方标准和技术指南，建立治理工程项目清单，全面实施超低排放改造。对主城区及周边焦炉实施加罩封闭，并对废气进行收集处理。实施重点行业环保“领跑者”制度。推进工业企业“持证排污”“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露和环境信用评价制度。

 全市14家钢铁企业、7家焦化企业进一步完善提高超低排放改造和无组织排放治理，按照《邯郸市钢铁、焦化行业超低排放改造和无组织排放治理方案》时间节点和技术要求，对钢铁行业炼铁、炼钢工序治污设施进行超低排放改造，对烧结机进行活性焦脱硫脱硝一体化或SCR等先进技术改造；对焦化行业进行干熄焦、VOCs和氨气等专项治理改造，2019年4月底前钢铁和焦化排放标准达到超低排放限值。符合条件的焦化、钢铁企业完成有色烟羽治理；全市工业企业主要污染物排放量较2017年下降15%以上。

 （二）着力推进应急减排和联防联控，打好重污染天气应对攻坚战。

1.加强重污染天气应急联动。

2.完善应急减排措施。

3.实行重点行业错峰生产。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、焦化、建材、铸造、砖瓦窑（矸石砖）、石灰、岩棉等高排放行业实行错峰生产。按照区域统筹、总量控制、因地制宜、分业施策、有保有压的原则，充分考虑污染物排放绩效水平和产业技术水平，对错峰生产企业实施差异化管理，科学优化秋冬季重点工业企业限产限排方案，分类建立错峰生产企业清单，细化到生产线、工序和设备，载入排污许可证，并在秋冬季前检查措施落实。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，提高错峰限产比例或实施停产；对战略性新兴产业、现代服务业和实现超低排放、工艺技术先进、产品优质高端的行业环保“领跑者”企业，原则上不实施错峰生产，根据污染物排放情况和环境空气质量目标管理需要，进一步科学优化错峰生产方案。

4．实施应急运输响应。秋冬季前对钢铁、焦化、建材、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业进行筛查，结合秋冬季行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，制定应急运输响应方案。涉大宗货物运输的企业提前做好生产物资储备，合理安排运力，应急运输响应期间原则上不允许低于国四标准车辆（已完成DPF改造达到国三排放车辆除外）承担运输任务。在黄色及以上重污染天气预警期间，大宗物料运输的重点用车企业实施应急运输响应，按上级文件精神执行相关管控措施。厂区门口公示用车量信息，确保错峰运输工作落实到位。通过厂区门禁系统数据和视频监控等方式，监督重点企业应急运输响应执行情况。

 （三）调整优化产业结构，打好去产能和退城进园攻坚战。

1.坚定不移化解过剩产能。按照省、邯郸市要求，分年度制定化解产能任务目标，确保全面完成2018年-2020年钢铁焦化去产能任务，坚决做到应退尽退、真去真退。同时，严禁新增钢铁、焦化、水泥等产能，严防封停设备和“地条钢”等死灰复燃。加大独立焦化企业淘汰力度，探索推进钢铁企业与焦化企业实质性整合重组，进一步压缩全市炼焦产能与钢铁产能比例。

2.加快重点企业退城搬迁改造。以钢铁、焦化、电力等行业为重点，加快主城区及周边重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；结合实际，按照“一企一策”方针，制定主城区其它涉气工业企业搬迁改造计划，进一步优化全市工业布局。对已明确的退城重点企业建立台账，实施清单化管理，明确时间表，到2019年底前，太行钢铁重组搬迁改造、冀南钢铁重组搬迁改造项目建成，完成明芳钢铁、文丰钢铁退城；2020年底前，完成文安钢铁、新金钢铁退城。同时，积极推进钢铁企业整合重组，将14家钢铁企业整合重组为4至5家大型钢铁企业集团。

3.切实优化产业布局。

4.大力培育绿色环保产业。

 （四）着力调整能源结构，打好散煤整治和清洁替代攻坚战。

1.有效推进清洁取暖。

2.加快燃煤锅炉综合整治。

3.强化散煤市场和劣质散煤管控。

4.严格控制煤炭消费总量。

5.提高能源利用效率。

 （五）着力调整运输结构，打好机动车污染防治攻坚战。

1.优化道路货运结构。加快钢铁、焦化、电力等重点企业铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例。到2018年底，全市有铁路专用线的重点企业铁路运输占比达到50%。按照《邯郸市铁路专用线规划》，积极推进普阳钢铁、武安保税物流中心、烘熔钢铁等专用线建设，加快推进沙午线提升改造工程，打通“最后一公里”。2019年底，新兴铸管铁路运输比例提高至80%；其他具备铁路运输的企业铁运比例提高至50%；2020年全市具备铁路运输的重点企业铁运比例提高至80%以上。

2.强化柴油货车污染防治。

3.加快推广应用新能源汽车。

4.加强机动车监管和尾气治理。

5.加强专项作业车辆和非道路移动机械使用管理。

6.加快油品质量升级。

 （六）着力调整用地结构，打好扬尘面源污染综合治理攻坚战。

1.持续推进露天矿山综合整治。

2.深化建筑扬尘专项整治。

3.实施城市土地硬化和绿化。

4.加强道路扬尘综合整治。

5.加强工业企业无组织排放和料堆场管理。开展钢铁、焦化、水泥、火电、铸造、砖瓦窑（矸石砖）等重点行业无组织排放排查工作，分行业建立无组织排放改造清单和管理台账。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及企业生产工艺过程等无组织排放进行深度治理，并加强监督检查。2018年底前，基本完成重点行业无组织排放治理。

 全面强化工业企业料堆场抑尘措施，对工业企业厂区内贮存的各类易产生扬尘的物料实行密闭，不能密闭的，设置高于堆放物高度的严密围挡，并采取有效苫盖措施防治扬尘污染；粉状物料实行封闭式储存和运输；加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。全市钢铁、水泥、焦化、铸造行业企业料堆场按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）存储要求，实现规范管理。到2019年，全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。（牵头部门：市环境保护分局、市工业促进局、市冶金局等相关部门）

6.严禁秸秆露天焚烧。

7.严禁垃圾露天焚烧。

8.控制农业源氨排放。

9.大规模开展国土绿化行动。

10.完善降尘监测和考评体系。

3年化解产能，马钢没有让一名职工丢掉饭碗

2016年~2018年，马钢精心设计、科学谋划、有效实施，退出炼铁产能224万吨、炼钢产能269万吨，同时妥善安置分流富余职工1.8万人，没有让一名职工因化解产能而丢掉饭碗，提前完成了目标任务，受到国家发改委、国家化解钢铁落后产能领导小组和安徽省委、省政府的一致肯定。

“如何稳妥有序做好人员分流安置工作，对各级管理者来说，既是考验，更是责任。”马钢集团公司党委书记、董事长魏尧多次强调。

3年来，马钢瘦身强体，全员劳动生产率得到明显提升，企业实现了从扭亏脱困到转型升级，再到迈向高质量发展的3年跨越。2016年，马钢甩掉巨额亏损的帽子，成功扭亏为盈；2017年，马钢盈利56亿元，刷新年度最佳经营业绩；2018年，马钢盈利创历史同期最好纪录，主要经济技术指标进步明显。

 五个“一批”  做到科学设计、分类安置

2016年初，与零下10摄氏度的严寒相比，更让人揪心的是行业的“冰冻期”、钢铁的“白菜价”，以及企业历史上最严重的巨额亏损。

“2016年2月6日~14日，马钢在春节前后连续召开4次专题会议，研究国家去产能政策，讨论马钢去产能工作计划，在国家部委配套政策尚未正式出台的情况下，就编制上报了马钢去产能方案的第一稿。”马钢股份公司计财部相关负责人介绍说。

化解过剩产能，核心问题是人，难点也在于人。从马钢自身来看，劳动生产率低、人员结构不合理是企业竞争力的短板，而实施人力资源优化、提升劳动生产率是“十三五”发展中绕不开、躲不过的重要工作。为此，马钢在化解过剩产能过程中，并没有孤立地开展关停产线人员的分流安置工作，更没有简单地进行“一刀切”，而是与整个集团的人力资源优化结合起来，进行系统策划设计、整体统筹推进。

任何一个职工没有分流安置好，影响的可能不只是一个人，而是一个家庭的经济来源。马钢本着高度的责任意识，真正做到企业可承受、职工有安置、就业有新路、生活有保障。根据国家去产能人员分流安置政策，结合流程化生产的特点及关停产线人员的结构状况，《马钢集团化解过剩产能实现脱困发展人员退出分流安置总体方案》在公司职代会上获高票通过。经充分论证、深入调研，并经职代会审议，马钢推出居家休养、编外管理、协商解除劳动合同、保留劳动关系等“一揽子”离岗安置政策，有效拓宽了安置渠道。

与同等规模的兄弟钢企相比，马钢社会负担更重，职工人数更多，职工转岗安置的压力更大。同时，因钢建市的马鞍山，城市就业容量有限，分流职工再就业则更难。为此，马钢采用“离岗安置分流一批、协商一致合同解除一批、腾空岗位转岗一批、产业发展吸纳一批、外部市场输出一批”的方式分流安置职工。在实施过程中，马钢一方面通过层层分解目标、岗位优化设计、全员竞聘上岗、政策引导等，动员鼓励有意愿的职工，结合自身情况选择合适的离岗安置政策；另一方面积极争取政策，用足用好政策，为居家休养等离岗安置职工提供保障，做到化解产能无情、人员安置有爱。

科学设计、分类安置，既确保了马钢去产能人员安置目标实现，也促进了企业人员结构优化、劳动生产率提升，增强了企业竞争力。2016年以来，马钢职工收入显著提高，这反过来又促进了职工分流安置、人力资源优化，以及企业的生产经营和改革发展工作。

重点攻坚 做到系统有序推进

2018年10月29日，长材事业部北区转炉系统永久性停产。然而，即便是最后一个班次，当班职工依然创出高产。“今天之后，我们将各自奔赴新的岗位，但我相信无论在什么地方，马钢人都能站得直、干得好。我也坚信，马钢一定会在我们这代人手上越来越好。”在完成最后一炉钢水冶炼后，3号转炉丙班主操谢祖民感慨万千。

马钢职工分流安置工作公平公正、细致到位，得到了广大职工的充分认可和支持。强化组织领导，系统有序推进，这是马钢在职工分流安置工作中牢牢把握的主基调。

在制订安置政策时，马钢充分听取各方面意见，充分尊重职工意愿，得到了职工的广泛认可。在具体操作上，马钢以动员引导为主，尊重个人选择、关心困难职工，确保人员安置公平、公正，把职工参与改革的积极性充分调动起来。

在执行过程中，马钢党委认真做好“势”“策”“情”的宣传，通过强有力的宣传工作和耐心细致的思想工作，增强共识，画好同心圆，营造良好的思想舆论环境。公司工会主动担当作为，坚持双向维护，强化救助保障，助力公司人力资源优化工作稳步、有序、高效推进。各部门、单位协同发力，积极营造氛围，努力化解人员安置过程中产生的矛盾。特别是广大职工，根据公司政策，结合自身实际，或满怀不舍但毅然离岗、腾出岗位，或主动加压、替换劳务，或加强学习、多掌握一个“金刚钻”……3年来，马钢人员分流安置工作平稳有序，未发生一起集访、群访事件。

扭住关键环节，聚焦重点攻坚，这是马钢在职工分流安置工作中始终唱响的主旋律。

就马钢而言，人员分流安置之所以难，就难在企业自身的分流渠道窄。去无效供给、砍过剩产能，势必带来原有岗位的减少。而扩大有效供给、培育新动能，也会创造新的更高效率、更有质量的岗位。马钢结合“十三五”发展规划，在异常艰难的经营形势下，积极筹措资金，实施特殊钢线棒深加工、宽翼缘重型H型钢、动车用车轴等一批重点产线升级项目；积极培育壮大多元板块，构建矿产资源、工程技术、贸易物流、节能环保、金融投资、信息技术、新材料及化工能源、废钢等多元产业协同发展新格局，在提升企业综合竞争力的同时，为人员分流安置开辟出新的空间。同时，马钢还深挖内部潜力，通过清退替代劳务、补充自然减员等途径，组织内部转岗，缓解分流压力。

就马钢而言，人员分流安置之所以难，还难在既要保证职工队伍稳定，还要保证生产秩序的稳定。设身处地、换位思考，当自己所在的炉机、产线面临永久性停产时，难免有些彷徨，甚至失落。这样的情绪倘若随着窗口期的临近而日益加深，势必影响生产安全稳定和企业当期效益。为彻底消除职工的疑虑，马钢在做好宣传引导的同时，将原二钢轧总厂和三钢轧总厂合并成立长材事业部，把原一铁总厂先后成建制划入二铁总厂，既优化了产品制造流程、强化了资源协同效应，又提前打通了职工转岗衔接的通道，让面临分流安置的职工们吃下了“定心丸”。

就马钢而言，人员分流安置之所以难，更在于企业人力资源存在“一线紧、二线松、三线臃”等“老大难”问题。对此，马钢大刀阔斧、自上而下率先展开公司机关机构改革和人力资源优化。2018年上半年，在公司党委的坚强领导下，仅仅通过不到3个月的时间，此项工作就取得了阶段性成果：集团公司机关部门精简幅度达33%，人员减少67%；股份公司机关部门精简幅度达31%，人员减少43%，管控界面更加清晰。此外，干部管理权限、薪酬分配制度、公共服务模式等方面也出现了一系列重大变化。由此，马钢职能清晰、流程优化、管放结合、权责到位的母子公司管控体系更加清晰，为进一步激发企业发展的内生动力奠定了坚实的组织基础。

机制变革 做到用好增量、盘活存量

产能过剩，并不意味着人才过剩。在人员分流安置与人力资源优化工作中，马钢以“减总量、调结构、提素质、增活力”为目标，坚持用好增量与盘活存量相结合，用变革的方法、创新的举措，激活企业“第一资源”，增强发展“第一动力”。

推动人力资源管理变革，构建母子公司人力资源管理架构。马钢成立人力资源服务中心，搭建起信息共享、人才交流、培训提升、员工服务、业务执行等平台，对人力资源信息进行统计、分析，为人力资源战略规划实施提供决策支持。同时，马钢还在公司内部积极发掘岗位，收集岗位需求，统筹调配，大力开展去产能人员转岗培训。该中心的成立，有效满足了广大职工日益增长的技能培训需求。目前，该中心已举办47期转岗培训班，通过总数高达5640个学时的培训，帮助2803名转岗职工重新取得职业资格等级等证书，使每一名参训人员均有了不同程度的技能提升。

推动人力资源结构优化，建设高素质职工队伍。在持续压缩职工总量的前提下，马钢加强人才培养及引进。3年来，马钢累计公开招聘高端操作维护岗位人员828人；招录新大学生661名，其中硕士研究生219名；市场化引进26名高端人才，与3名博士签约。此外，马钢还弘扬劳模精神和工匠精神，大力建设工匠基地，努力建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

推动激励机制变革，激发高质量发展活力。马钢在各层级探索构建短、中、长期均衡激励的制度体系，不断激发干部职工担当精神和工作热情；着力完善人才发展机制，健全灵活的用人方式、用人机制、激励模式，使各类人才创业有机会、干事有平台、发展有空间；强化以业绩为衡量的考核导向，建立健全工资总额与效益挂钩浮动机制，让改革发展成果更多惠及全体职工。

虽然马钢人员分流安置目标顺利实现，人力资源优化工作取得明显进步，但面临的矛盾和问题依然突出：钢铁产业劳动生产率离人均年产钢1000吨的目标仍有差距，子公司和二级单位机关机构改革及人力资源优化仍任重道远……可以说，劳动生产率低、人员结构不合理仍是制约马钢高质量发展的突出矛盾，必须进一步聚众力、打好攻坚战。

苟日新，日日新。一座座曾经的功勋炉机，虽已永久性关停，但它们永远镌刻在马钢人的记忆中。3年来，马钢通过产线改造、工艺优化，使轮轴、板带、长材三大产品全面迈向高端。在推动实现高质量发展的新征程中，马钢人的步伐必将迈得更快、走得更稳。

六、全球观察

安赛乐米塔尔将欧洲扁平材价格提高了30欧元/吨

近日消息人士称，欧洲钢铁生产商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）将欧洲扁钢价格提高了30欧元/吨。

安赛乐米塔尔的一位高管证实，新价格政策即刻生效。

“我们对国际形势充满信心，”这位高管表示。“亚洲正在崛起，进口正在逐渐增长，市场各方普遍认为目前已经到了补库的时间，总体形势好转，但欧洲市场走势明显落后于亚洲。”

一些市场参与者对此举表示欢迎，认为这或许可以阻止价格进一步下跌，但其他钢厂消息人士对是否跟随安赛乐米塔尔提价仍犹豫不决。

一位德国钢厂消息人士称，安赛乐米塔尔在过去几周的价格低于普遍水平，必须迎头赶上。

他表示：“之前价格已经大幅下跌。这可能是我们（向上）的一个机会。但我对此持怀疑态度，因为这不仅仅是他们的问题。”他补充道，几个二线钢厂仍在市场价格区间的较低端销售。

今年1月，北欧的扁钢价格疲软，热轧卷材受到的影响尤为严重，自今年年初以来已下跌约20欧元/吨。

1月末德国鲁尔地区的热轧出厂价为490-505欧元/吨，而冷轧的出厂价格为580-605欧元/吨，热镀锌出厂价为600-620欧元/吨。

一位德国买家说，来自亚洲和其他进口国的迹象表明价格将上涨，但多数欧洲钢铁企业认为欧盟本地市场仍未走出低迷。

消息人士称:"我当时的印象是，钢厂已经放弃了，正在等待时机。"

“他们的价格可能会上涨15-20欧元/吨。如果有几家工厂这样做，那么它可能会奏效。但这可能要到3月份才能实现。”消息人士补充道。

消息人士一致认为，热轧卷价格最有可能首先变动，因为它是现货市场上交易量最大的品种。

另一位欧洲钢厂消息人士表示:“南欧市场将首先迎来调价，但鉴于目前的订单预订情况，这不会马上实现。”“但随着原材料成本、进口价格、亚洲和黑海的价格上涨等因素，市场框架正在改善。”

1月25日淡水河谷发生溃坝事故后，铁矿石价格一直在稳步上涨。

消息人士称，实际产量损失不是最大的问题，但如果淡水河谷停止在其他矿山的生产以接受检查，就可能带来连锁反应，逐步推升高品矿溢价和球团价格。

安赛乐米塔尔巴西分公司将闲置约80万吨粗钢产能

安赛乐米塔尔巴西分公司（ArcelorMittalBrazil）表示，决定暂时削减其位于里约热内卢的巴拉曼萨（BarraMansa）钢厂的主要粗钢冶炼业务。

安赛乐米塔尔表示，这不会对巴拉曼萨的成品钢铁生产或客户服务造成影响。

巴拉曼萨钢厂是安赛乐米塔尔2018年与长材钢铁制造商VotorantimSiderurgia达成的协议的一部分，该厂年粗钢产能80万吨左右，主要生产螺纹钢和线材。2018年第一季度，巴西反垄断监管机构凯德(Cade)批准了安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)对Votorantim钢铁部门的收购交易。此次收购为安赛乐米塔尔新增了180万吨粗钢产能。

安赛乐米塔尔巴西分公司在一份电子邮件声明中表示:“(巴拉曼萨)成品钢材轧制设备仍在正常运转，将从安赛乐米塔尔在巴西的其它工厂获取方坯等半成品坯料。”该公司补充称，这是公司业务整合过程的一部分，将借此获得“重大协同效应”。安赛乐米塔尔巴西分公司表示:“公司相信，最近扩大的业务规模，使我司处于有利地位，能够抓住未来的增长机遇。”该公司补充称，该巴拉曼萨钢厂仍是其巴西业务的重要组成部分。

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