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07月13日废金属行情晚报

发布时间:2018-07-13

一、行情快报

上海期铜价格小幅上涨。主力9月合约,以48720元/吨收盘,上涨230元,涨幅为0.47%。当日15:00伦敦三月铜报价6205.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为7.85,低于上一交易日7.86,上海期铜涨幅小于伦敦市场。

全部合约成交467766手,持仓量减少9484手至635060 手。主力合约成交275076手,持仓量增加2810手至210156手。

上海期铝价格小幅下跌。主力9月合约,以14040元/吨收盘,下跌60元,跌幅为0.43%。当日15:00伦敦三月铝报价2027.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为6.93,高于上一交易日6.84,上海期铝跌幅小于伦敦市场。

全部合约成交227914手,持仓量减少3324手至650296 手。主力合约成交146898手,持仓量增加2790手至276506手。

上海期锌价格小幅下跌。主力9月合约,以20595元/吨收盘,下跌195元,跌幅为0.94%。当日15:00伦敦三月锌报价2551.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为8.07,低于上一交易日8.11,上海期锌跌幅大于伦敦市场。

全部合约成交841992手,持仓量增加8276手至442852 手。主力合约成交598836手,持仓量增加16348手至205752手。

上海期铅价格小幅下跌。主力8月合约,以18935元/吨收盘,下跌130元,跌幅为0.68%。当日15:00伦敦三月铅报价2193.00美元/吨,上海与伦敦的内外比值为8.63,低于上一交易日8.64,上海伦敦市场涨跌幅度相当。

全部合约成交98774手,持仓量减少608手至99040 手。主力合约成交61080手,持仓量减少2660手至52860手。

上海螺纹钢价格小幅上涨。主力10月合约,以3959元/吨收盘,上涨22元,涨幅为0.56%。

全部合约成交4459356手,持仓量减少56500手至4372162 手。主力合约成交3610666手,持仓量减少147908手至3489952手。

【股市行情】7月13日消息,今日两市全天维持小幅震荡走势,午后在特斯拉、钢铁板块轮番表现下,带动沪指小幅反弹,白酒板块领涨两市,成上涨主力军,本周沪指涨幅3.06%,截止发稿,沪指报2831.18点,跌0.23%,创指报1618.46点,涨0.24%

 

二、国内焦点

高盛:因贸易担忧 大幅下调铜价预测

因中美贸易争端升级,昨日铜价狂泄。在此背景下,原本今年一直看涨大宗商品前景的高盛,也因贸易担忧大幅下调包括铜在内的金属价格预估。但高盛认为市场悲观情绪过头,仍坚持积极的长期观点,铜价下半年有望反弹。

该行对三个月,六个月和12个月的铜价预估分别从每吨7,300美元、7,500美元和8,000美元下调至6,500美元,7,000美元和7,667美元。并下调3个月、6个月锌、镍和铝价预测。伦铜周三收报6145美元,为一年来的最低收盘价,已远低于报告中修订后的近期目标水平。

“虽然我们预计全面贸易战不会爆发,但不确定性巨大,”该行于周四的报告中表示,“不可否认与去年年底我们的看法相比,全球增长已失去一些动能,美元涨幅也超出预期。”

 

螺纹旺季行情即将启动!

美国伊利诺伊州立大学香槟分校数学专业。从事黑色研究3年时间。致力于螺纹钢、热卷板、焦煤、焦炭等黑色系品种分析研究工作,多次参与现货调研,深耕基本面研究,建信细节暗藏产业密码,研究发现价值核心,曾为和讯、文华等多家媒体撰写评述文章。

此次演讲主要是结合期货交易,希望跟大家进行一些期货上的交流。螺纹目前来说是黑色系核心品种,从供应和需求上都对黑色市场起到很重要得影响因素。所以本次从螺纹的需求、环保、库存和宏观面四个方面来分析目前螺纹市场。

运用上海钢联(300226,股吧)发布全国贸易商检出刚才成交数据,该数据在市场上受众较为广发,对市场行情的影响也较大。从该数据上来看,到目前为止,全年需求较为平稳,从背后的数据加总也可以看到基本上全年成交量与去年持平甚至略有增量,总体表现平稳。但在需求释放的时间点上有些许不同,今年3月份需求到来晚,旺季预期基本上是被证伪了,所以也导致了行情的下跌。从今年四月份开始需求爆发,力度远高于去年,也造成了螺纹钢比较容易的反弹。而到近期,可以看到从六月开始的淡季今年需求量与去年同一时间需求量类似,形成“淡季不淡”的的特点。也直接从库存上反应目前淡季没有出现明显的累库。另外从螺纹钢的产量、库存以及进出口反推出来一个实际消费,改组数据基本上也得到同样的结果:全年性螺纹钢总体需求目前为止较为平稳,与去年相比差距不大甚至有小幅增加,但是在需求爆发时间电上略有差异,导致了螺纹钢市场价格的大幅波动。

刚才讨论的是微观上的变化。从宏观上来说,也是支持微观观点:目前全年性需求没有太大变化,也没有一个向好面的支撑。宏观地产需求上,房地产投资完成额、累计同比和新开工面积累计同比都处于比较好的状态。其中新开工是累计同比的增加值在年初处于一个较低的位置,但是一直在向上反弹。在五月份的时候已经超过去年累计同比,所以这个情况是好于去年的。在房地产投资业内许多人士认为房地产投资会包含许多土地购置费用,所以造成虚高。但是如果新开工和房地产投资都一致性呈现较好态势,可以理解为房地产对螺纹钢的需求是较好的状态。在宏观方面政策的变动,是从货币化转向实物化。虽然这个对商品房的需求有一定影响,但是认为这个政策传导到十月合约上的概率不大,对该合约影响不大。所以从螺纹钢最大的一个需求面来看,实际上今年的需求呈现较为坚挺甚至是超预期的状态。

目前毕竟是处于淡季,可以看到从六月份开始螺纹钢成交量是在往下走的。如果是这样的情势,应该是不支持价格大幅上涨的,需要去寻找向下趋势的拐点,或者说是低位反弹的时间点。从这个角度来说,选取了按照农历来进行排序的成交以及库存的变化趋势,这样更能看得出因为高温和雨季影响上的变化。从分析来看,在春节后第十八周后,今年与去年同时出现了拐点。所以农历对需求的影响确实更为规律,可以从农历的成交推出需求实际触底反弹的时间。基本上16-18年农历四月开始都有一个向下的趋势,反映淡季需求。从16-17的规律来看,在农历六月初需求会达到一个低谷,从该低谷开始触底反弹。今年在该拐点上库存变化已经得到验证,现在就看成交量在七月初是否实现验证。如果这个规律在今年依然有迹可循,那么期货市场应该提前一两周在盘面上有所反应。

 

需求增量有限 下半年铜价运行中枢将下移

受美联储加息影响以及国内春节假期因素,第一季度上期所主力合约铜价下跌幅度达9.8%。第二季度4—5月铜价步入缓慢上涨通道。进入6月,铜价更是上演了“过山车”行情,第一周国内铜主力合约涨幅高达4.47%,但随后铜价开启下跌模式,6月剩下三周交易时间铜价累计下跌5.61%,可谓急涨急跌。随着铜精矿与电解铜供应趋向宽松,铜需求并未出现明显增量,预计铜价下半年走势将振荡偏空。

全球铜精矿供应由紧趋松

根据国际铜业研究组织(ICSG)官网的最新数据显示,2018年1—3月全球铜精矿产量为495.4万吨,较2017年同期铜矿产量增加7.0%,铜矿产能利用率同比增加3.8%。尽管此前一直有智利铜矿罢工的消息传出,但实际上今年智利铜矿产量并未受到影响。智利国家铜业委员会(Cochilco)公布的消息称,智利2018年第一季度铜矿产量同比增加18.9%至142万吨。今年上半年智利Escondida的劳工合同谈判顺利通过,罢工事件对铜精矿产出的影响将逐步减弱。

海关公布的数据显示,5月中国铜精矿进口量增加37%,至158万吨。2018年1—5月,中国铜精矿累计进口量达到780万吨,创2000年同期以来的最高纪录。2018年1—3月,中国铜矿产金属含量为34.3万吨,同比增加7.1%。国内铜精矿数量激增,铜冶炼厂产量势必也会增加。

根据ICSG官方公布的数据显示,2018年1—3月,全球精铜产量为590.7万吨,较去年同期增加3.0%,全球铜过剩15.3万吨,较去年同期增加6.9万吨。根据国家统计局公布的数据显示,2018年3—5月我国国内电解铜累计产量为229.8万吨,比去年同期产量增加3.7%。国际、国内市场电解铜产量都在稳步增加,电解铜供应趋于宽松。

国内外库存处于高位

截至6月29日,LME铜库存为29.5万吨,上期所铜库存为26.4万吨,两大交易所铜库存都不低,特别是上期所铜库存处于近4年以来的高位。国内上海地区现货铜除了4月有升水之外,其余5个月均为贴水,平均贴水在120元/吨。4月现货铜升水很大一部分原因也是由国内增值税改革引起的。国务院常务会议决定从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%。4月下旬,贸易商大多已经停止开具本月发票而是开5月发票。由于增值税率有1%的差异,导致4月下旬现货报价出现300元/吨左右的升水。进入5月之后,现货铜立即恢复贴水状态。

铜需求并未出现明显增量

2018年3—5月国内铜材产量为459.1万吨,较去年同期减少98万吨的产量,同比下降17.6%。房地产方面,国家调控政策趋严,棚改货币化政策在今年6月被收紧,未来房地产投资增速预计将维持低位。国家电网投资高峰时期已过,尽管今年以来有所回升,但累计同比增速均为负值。预计今年下半年随着房地产投资的降温,我国国内电网投资增量将以农村电网改造为主。在国家配电网升级改造的大环境下,预计2018年下半年电网投资将有所回升。不过,预计与前几年电网投资增速高峰期无法相提并论,对铜的需求增速也有限。乘用车销量在今年第二季度开始有所改善,但也不如往年火爆。今年7月1日起国内进口汽车整车及零部件关税下调,这对国内汽车的产销都会产生一定的负面影响。

鉴于铜精矿与电解铜供应都在增加,下游铜需求又尚未跟上,预计今年下半年铜价运行中枢将有所下移。

 

三、有色金属

锌:
外盘方面: 今日伦锌震荡走低,陷入低位震荡整理。截止北京时间15:00,3个月伦锌报2556美元/吨,日跌0.76%。持仓方面,截止7月11日,伦锌持仓量为28.7万,日增7608手,显示随着锌价暴跌,空头增仓下行。

现货方面:7月13日SMM现货0#锌报价为21110-21210元/吨,均价较上一交易日跌50元/吨。据SMM报道,今日炼厂出货意愿无较大改善,多为长单。临近交割贸易商出货较为积极,市场成交集中于升水250元/吨左右,另有部分贸易商压低升水接货,较市场报价低20-40元/吨左右,成交鲜有听闻。进入第二交易时段,盘面进一步下挫,贸易商挺价出货,市场报价持稳于升水240-250元/吨左右,而下游临近周末入市采购积极性尚可,今日成交较昨日稍有好转。

内盘走势:沪锌主力1809合约震荡下跌,反弹乏力。尾盘报收20595元/吨,较上一日收盘价跌1.79%。期限结构方面,沪锌延续近高远低的负向排列,沪锌1808合约和1809合约的负价差保持为150元/吨。

行情研判:7月13日沪锌主力1809合约震荡下跌至20595元/吨,期间中美贸易紧张情绪继续缓和部分支撑锌价,而美元指数震荡续涨使锌价承压下挫。预计短期锌价反弹幅度有限,操作上建议沪锌1809合约可于20700-21300元/吨之间高抛低吸,止损各300元/吨。

铅:
外盘方面: 今日伦铅震荡走低,陷入低位震荡整理。截止北京时间15:20,3个月伦铅报2187美元/吨,日跌1.13%。持仓方面,截止7月11日,伦铅持仓量为11.3万手,日增1377手,显示随着铅价暴跌,空头增仓下行。

现货方面:7月13日SMM现货1#铅报价为19850-20000元/吨,均价较上一交易日持平。据SMM报道,期盘低位盘整,市场国产铅货源较稀少,进口铅报价升水维稳,同时因时值周五,下游按需补库,散单市场成交稍有好转。

内盘走势:今日沪铅主力1808合约低开震荡,市场减仓人气低迷。尾盘报收18935元/吨,较上一日收盘价跌0.71%,触及今年5月22日以来最低点18760元/吨。市场期限结构方面,沪铅延续近高远低的负向排列,沪铅1808合约和1809合约的负价差微扩至610元/吨。

行情研判:7月13日沪市有色金属涨跌互现。沪铅主力1808合约低开震荡至18935元/吨,随着铅价续跌,市场减仓观望,人气低迷。期间中美贸易战紧张情绪继续消化部分支撑铅价,而铅基本面上因再生铅供应增加,昔日强势支撑或已消失。短期预计反弹不易,或将陷入低位震荡整理。操作上建议沪铅1808合约可于18700-19000元/吨之间高抛低吸,止损各150元/吨。

黄金:
外盘走势:今日伦敦金现、伦敦银现均震荡走低。截止北京时间15:35,伦敦金报收1242.2美元/盎司,日微涨0.02%;伦敦银报收15.843美元/盎司,日涨0.34%,均位于均线组之下运行。

内盘走势:今日沪金主力合约1812震荡走低;沪银主力合约1812冲高回落。沪金主力报收271.7元/克,较上一日收盘价微跌0.07%,仍受困于均线交织处;沪银主力报收3729元/千克,较上一日收盘价微涨0.03%,回落至均线组之下运行。

行情研判:7月13日沪金主力震荡走低、沪银主力冲高回落。期间中美贸易战避险情绪缓继续缓和未能支撑贵金属。此外美国6月CPI同比创2012年2月以来最大增幅,美元指数走高突破95关口打压贵金属。预计短期有下跌风险,操作上,建议沪金主力合约1812可背靠272.5元/克之下逢高空,入场参考272元/克,目标关注271元/克。建议沪银主力1812合约可背靠3740元/千克之下逢高空,入场参考3730元/千克,目标关注3720元/千克。

 

四、钢材市场

国内期市:周五螺纹钢期货高位盘整,RB1810合约开盘报3980元/吨,最高3995元/吨,最低3950元/吨,收盘报3959元/吨,涨22元/吨,日涨幅0.56%,成交量减少至361.07万手,持仓量减少147908手至348.99万手。

(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价4080元/吨,持平;广州报价4340元/吨,涨30元/吨;北京报价4010元/吨,持平;福州报价4190元/吨,持平。

(2)钢厂调价:7月13日,山西建龙出台建筑钢材价格政策如下:三级螺纹钢价格上调30元/吨:现HRB400Φ12-14mm螺纹钢出厂价格为4135元/吨;HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价格为3995元/吨;以上调整均为含税,自2018年7月13日起执行。

(3)消息面:唐山市7月13日12时至18日12时,大气污染扩散条件差,为了降低污染影响。在确保安全生产的前提下,要求路南、路北、开平、丰南、古冶、丰润、遵化、玉田、滦县、乐亭、滦南于7月13日12时至18日12时期间严格落实以下措施:1、钢铁企业烧结机、竖炉全停;2、铸造企业、独立轧钢企业、水泥企业(含粉磨站)停产;3、钢铁、焦化、有色金属、电力、化工等重点用车企业不允许汽车进出厂区范围(保证安全生产的运输车辆除外)。

周五RB1810合约高位盘整。在唐山钢厂限产消息的刺激下,近期螺纹钢市场价格大幅上涨,不过成交并不理想,但是目前市场心态仍然比较乐观。操作上建议,以回调做多为主,跌破3900止损。

 

五、宏观经济

人民日报:美国不应将世界经济拖入衰退陷阱

对世界经济史来说,十年并不是一个很长的时间段。许多人一定还记得,世界经济在美国华尔街引发的国际金融危机中风雨飘摇时,人们喊出的“信心比黄金更重要”这句话饱含了多少焦虑和不安。

十年后的今天,世界经济复苏的势头远不如人们期许的那样强劲,信心的极端重要性并未减弱。然而,正如国际货币基金组织总裁拉加德所言,“笼罩世界经济的乌云正变得越来越重,最大和最重的乌云是信心的恶化”。恶化人们对世界经济发展前景信心的源头来自何方?只要随手翻一翻各国的报章,读一读那些有关美国同贸易伙伴大打贸易战忧心忡忡的报道,答案再清楚不过地摆在人们面前。

国际贸易是世界经济增长的重要一环,美国公开违反世贸规则,大范围挑起贸易争端,势必破坏全球贸易秩序,危害世界经济增长。世界银行上月初发布报告指出,全球关税广泛上升将会给全球贸易带来重大负面影响,对新兴市场和发展中经济体的影响尤为明显,特别是那些与美国贸易或金融市场关联度较高的经济体。权威人士预测,如果关税回到GATT/WTO(关贸总协定和世贸组织)之前的水平,世界经济将立即收缩2.5%,全球贸易量将削减60%以上,负面影响超过2008年国际金融危机。

美国发动贸易战对全球价值链形成冲击,并通过各国经贸之间的相互关联,产生广泛的溢出效应,影响世界经济有效运行。国际货币组织今年4月发出警告说,关税和非关税贸易壁垒的增加将破坏全球价值链,减缓新技术扩散,导致全球生产率和投资下降。随着美国不断升级贸易战,全球市场信心受到强烈冲击,股市、汇市加剧波动,多国企业信心指数下滑。

贸易战向来是一把双刃剑,美国不可能不为自己失去理性的单边保护主义行径付出沉重代价。中国为了维护国家核心利益和人民根本利益,已经对美国强行加征关税做出有力反击。在此之前,欧盟已从6月22日起对价值28亿欧元的美国产品加征关税,加拿大则于本月1日起对126亿美元的美国产品征收报复性关税…… 美国国家纳税人联盟、美国商会及众多有识之士纷纷指责白宫发起的贸易战对美国人来说是“就业杀手”,损害的是美国产品竞争力和广大民众的利益。

美国是头号发达国家,绝大部分美国人都过着衣食无忧的生活。把世界经济搞乱了,美国人的日子自然也会受影响,但总不至于基本保障都成问题吧?白宫决策者由着性子打贸易战时,想过这对发展中国家的穷人来说意味着什么吗?世贸组织总干事阿泽维多明确表示,贸易战对所有人都有害,但穷人将损失高达63%的购买力。

无论是在道义层面上讲,还是从国际规则角度看,美国都没有权力给世界经济制造“衰退陷阱”。

美国不是惯于谈论“国际责任”和“全球公共产品”吗?经济全球化深入发展的今天,各国利益深度交织在一起。营造良好的国际合作环境、增强世界经济复苏的势头、稳定人们对发展前景的信心,这是每一个国家不可或缺的国际责任。无论美国炮制出怎样的理论依据来遮掩辩解,说破了天也没有人会相信违反世贸规则大打贸易战不是极具破坏性的所谓“全球公共产品”。美国是全球第一大经济体,无论是体量还是强势货币地位都决定了其政策走向对世界经济有着巨大牵动作用。这一切都不是过高的要求,也不是可有可无的自选项,而是美国不可推卸的责任和必须有的担当。道理简单得很,大就要有大的样子!

地球村不是蒙昧的原始部落,贸易霸凌主义永远都不可能写入村规民约。地球村里的事情不能一家说了算,一家说了也不可能算。

 

住建部:上半年棚改开工363万套 占全年目标62.5%

日前,住房和城乡建设部公布了今年上半年棚户区改造进程。数据显示,今年1月份至6月份,全国棚户区改造已开工363万套,占今年目标任务的62.5%。下一步,住建部将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时,还将依法依规控制棚改成本,严禁违规支出。

住建部住房保障司相关负责人介绍,2016年以来,一些地方在房地产市场发生变化、商品住房库存已经不多的情况下,并未有针对性地及时调整完善政策,棚改货币化安置比例仍然偏高。为此,必须督促商品住房库存不足、房价上涨压力较大的市县,及时调整棚改安置政策。

“从数据上看,今年上半年棚改任务的完成情况较为不错,这是值得肯定的地方,但这反过来也说明,目前棚改的急迫程度相对较低降。”上海易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,从昨日住建部会议透露出的信号来看,预计未来棚户区改造的基础设施建设等力度依然会强化,但棚改背后的金融财政工作,会有收紧导向。

在《关于申报2018年棚户区改造计划任务的通知》中,相关部门明确,商品住宅消化周期在15个月以下的市县,应控制棚改货币化安置比例,更多采取新建安置房的方式。此外,在去年11月份印发的《关于进一步加强棚户区改造项目和资金管理的通知》中进一步明确了,对于商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,仍主要采取货币化安置的2018年新开工棚改项目,开发银行、农业发展银行棚改专项贷款不予支持。

针对棚户区改造,住建部明确提出,要因地制宜地推进棚改货币化安置,对于商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,更多采取新建棚改安置房的方式;商品住房库存量较大的地方,可以继续推进棚改货币化安置;进一步合理界定和把握棚改的范围和标准,不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子。

 

六、全球观察

韩国钢板配送相关费用上涨

根据韩国钢板配送行业相关数据,今年初以来,韩国通行税已经由之前的1万韩元/吨~1.2万韩元提升至1.5万韩元/吨。相关行业还要求将该项收费上调至1.8万韩元/吨。

据了解,当前韩国相关市场上仍有一些未售出的材料的通行税按照以前1万韩元/吨的标准收取。

 

美国热轧卷板价格突破1000美元/吨

6月21日以来,美国中西部热轧卷板价格始终保持在1000美元/吨以上(7月10日上涨6美元/吨至1009美元/吨)。这是自2008年10月17日以来,以热轧卷板为代表的美国钢材价格再次突破1000美元/吨。

对于此轮美国钢材价格暴涨的原因,业内人士认为:首先,美国针对进口钢铁产品征收25%高额关税是主要原因;其次,投机活动助长了美国钢材价格;最后,2018年美国钢材市场需求旺盛。

从美国对钢铁产品征收25%高额关税的实际效果看,其一方面伤害了出口国钢铁企业,破坏了全球化的产业分工体系;另一方面也伤害了美国钢铁的下游用户,降低了其市场竞争能力,可以说是害人害己。正如美国商务部部长罗斯近日在美国国会参议院财政委员会举行的听证会上所承认的,美国市场的钢材价格上涨幅度远远超出特朗普政府征收25%关税所传导的合理价格区间,间接承认了钢材市场的现实情况已经超出了特朗普政府发动贸易战的预期。业内人士普遍认为,如果美国进一步对全世界的汽车产品、数千亿美元的中国商品等征收高额关税,继续加剧经贸摩擦,恐怕还会有更多情况超出特朗普政府的预期。

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