中金：光伏玻璃供需失衡，行业调整加速产能出清

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中金：光伏玻璃供需失衡，行业调整加速产能出清

发布时间：2024-09-18

近日，中金公司发布的研报指出，自今年4月下旬以来，光伏玻璃市场供需关系出现显著失衡，库存天数持续攀升至历史高位，达到37.5天。面对这一严峻形势，部分玻璃厂商已采取多种措施进行减产，包括冷修、减少窑口、暂停冷端加工等，以期缓解市场压力并推动供需关系的修复。

供需失衡，库存高企

中金公司研报指出，自今年4月下旬以来，光伏玻璃市场供需矛盾日益突出。随着全球光伏装机量的快速增长，光伏玻璃需求本应持续增长，但由于多种因素叠加，导致供应端未能及时跟上需求步伐，库存天数因此持续上升。目前，光伏玻璃库存天数已达到37.5天，处于历史高位，反映出市场供需关系的严重失衡。

厂商减产，应对挑战

面对高企的库存和失衡的供需关系，部分光伏玻璃厂商不得不采取减产措施以应对挑战。中金公司研报提到，近期多家厂商通过冷修、减少窑口、暂停冷端加工等方式来降低产量。其中，冷修是一种较为彻底的减产方式，通过关闭部分生产线进行维护和改造，以降低整体产能；减少窑口则是通过调整生产线配置来减少产量；而暂停冷端加工则是一种更为灵活的短期减产手段，能够快速调整市场供应量。

行业调整，产能有望加速出清

中金公司认为，随着部分厂商的减产措施逐步实施，光伏玻璃行业的供给量将逐渐减少，这有望推动供需关系的逐步修复。同时，行业内的产能出清也将加速进行，缩短底部周期。中金公司指出，当前光伏玻璃市场的竞争格局正在发生深刻变化，部分落后产能和无效产能将逐步被淘汰出局，而具备技术实力和市场竞争力的龙头企业则将获得更多发展机遇。

供需格局改善，盈利前景可期

尽管当前光伏玻璃市场面临诸多挑战，但中金公司对未来仍持乐观态度。研报指出，随着供需关系的逐步修复和产能出清的加速进行，光伏玻璃市场的供需格局将得到显著改善。此外，随着下游光伏装机需求的持续增长和双玻组件渗透率的进一步提升，光伏玻璃的需求空间也将进一步拓展。因此，中金公司认为光伏玻璃行业的盈利前景可期，尤其是具备规模优势和技术实力的龙头企业将率先受益。

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