全球最大的铜生产商Codelco发行债券筹资20亿美元

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全球最大的铜生产商Codelco发行债券筹资20亿美元

发布时间：2023-09-06

据外媒9月5日消息，智利Codelco周二在纽约发行债券，筹资20亿美元。这家全球最大的铜生产商正寻求为其投资计划融资，以提振萎靡的产量。

该公司发行了10年期和30年期债券。10年期美国国债发行规模为13亿美元，收益率为5.966%，比可比的美国国债利率高出210个基点。

与此同时，30年期美国国债的价格为7亿美元，收益率为6.331%，息差为195个基点。

这家国有矿商不仅在努力恢复铜产量，而且还面临着控制债务的呼声。由于该公司在安第斯山脉国家的一些关键矿山成本超支，其债务已经激增。

Codelco在一份声明中表示:“此次融资旨在确保有资源用于开发要求苛刻的投资组合，今年将需要总计41亿美元。”

“这一规模的资本与结构项目的更高水平的活动是一致的，这些项目正在恢复其建设步伐，这将有助于将公司的生产水平提高到2030年的170万吨。”

上月底，评级机构穆迪(Moody 's)表示，由于产量下降、成本上升和财务压力加大，正在考虑可能下调Codelco的评级。它表示，该公司需要将其投资从33亿美元提高到约40亿美元，以促进其“结构性项目”。

IFR表示，法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗银行(Citi)、摩根大通(JP Morgan)、桑坦德银行(Santander)和丰业银行(Scotiabank)是此次发行的联合簿记行。

Codelco去年的产量下滑至约145万吨，为约25年来的最低水平，今年的产量进一步下滑，该公司预计铜产量将在131万至135万吨之间。

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