自今年2月全球存托凭证（Global Depositary Receipts,“GDR”）新规发布以来，已有多家A股公司推进境外GDR发行上市，并且绝大多数公司把目标锁定在瑞士。

在赴瑞交所上市的队伍中，锂电产业链企业表现最为积极。7月26日，国轩高科和格林美相继发布公告称，公司将于7月28日在瑞士证券交易所上市。

据悉，国轩高科此次发行的最终价格为每份GDR30美元，发行的GDR数量为2283万份，所代表的基础证券A股股票为1.14亿股，募集资金总额约为6.85亿美元（约合人民币46.3亿元），是瑞士资本市场今年最大规模IPO项目。

从业务结构看，国轩高科目前拥主要有动力锂电池和输配电设备两大业务板块。从业务表现看，动力锂电池业务2021年实现营收约97.65亿元，同比增长55.57%，占营收比重的94.29%。

国轩高科曾公开表示，计划到2025年动力电池产能达到300GWh，并将加快在储能市场布局。为促成目标实现，2021年国轩高科在国内产能布局力度加大，并强化产业链资源构建。

除了国内加速投资外，2021年国轩高科还启动了海外生产基地布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地。

据国轩高科招股说明书，本次发行GDR及上市将有助于提升公司的国际形象并有助于提高其产品在全球的市场份额。同时，希望通过本次发行GDR，在全球范围内引入优质投资者，进一步丰富股东结构，持续完善公司治理。

和国轩高科同一天登陆瑞士资本市场的格林美，此次发行的最终价格为每份GDR12.28美元，假设超额配售权悉数行使，发行的募集资金总额为3.81亿美元。

格林美业务包括新能源材料和城市矿山两大板块。去年，格林美新能源材料业务销售规模占到总销售规模约七成。格林美称，海外上市将有助于利用海外资本市场，推进公司海外镍资源与动力电池材料项目布局。

事实上，除了国轩高科和格林美之外，此前科达制造和杉杉股份也宣布将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

科达制造公司业务涵盖锂电材料、建材机械、海外陶瓷生产及销售等多个领域，均已在海外深耕多年，此次发行GDR的最终价格为每份14.43美元（约合人民币97.5元），募资1.73亿美元（约合人民币11.7亿元）。

科达制造表示，公司发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于拓展主营业务及战略投资业务，推动全球化布局及补充公司运营资金。

杉杉股份确定此次发行GDR的最终价格为每份20.64美元（约合人民币139.45元），共募集3.19亿美元（约合人民币21.5亿元）。

通过赴瑞士上市，杉杉股份希望充分利用资本市场支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司的海外品牌知名度和影响力，拓宽海外金融融资能力。此外，杉杉还可以引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化杉杉股权结构。

杉杉股份成立于1992年，1996年在上交所上市，1999年开始从服装业转型新能源产业，先后布局正极材料和电解液等锂电材料。现已成为国内锂电池材料、光电显示材料的行业龙头，以及国内唯一同时布局正极、负极和电解液的锂电综合材料供应商。

此外，欣旺达拟发行境外GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜也于近日获得证监会受理。欣旺达称，申请海外上市是为了进一步拓宽融资渠道，满足业务发展需求。公司今年已官宣浙江兰溪、广东珠海和四川什邡三座电池基地的投资方案。（集邦锂电Marry整理）

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