一、行情快报

期铜
  上海期铜价格小幅下跌。主力合约2201，以69450元/吨收盘，下跌410元,跌幅为0.59%。当日15：00伦敦三月铜报价9473.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.33，高于上一交易日7.32，上海期铜跌幅小于伦敦市场。
  全部合约成交216181手,持仓量减少3261手至385880手。主力合约成交121960手,持仓量减少6855手至155294手。

期铝
  上海期铝价格小幅上涨。主力合约2201，以18905元/吨收盘，上涨35元,涨幅为0.19%。当日15：00伦敦三月铝报价2615.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.23，高于上一交易日7.21，上海期铝涨幅大于伦敦市场。
  全部合约成交599702手,持仓量减少4287手至498161手。主力合约成交389118手,持仓量减少1343手至203468手。

期锌
  上海期锌价格小幅上涨。主力合约2201，以22870元/吨收盘，上涨15元,涨幅为0.07%。当日15：00伦敦三月锌报价3191.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.17，高于上一交易日7.15，上海期锌涨幅大于伦敦市场。
  全部合约成交211269手,持仓量减少61手至164890手。主力合约成交152390手,持仓量增加2146手至78703手。

期铅
  上海期铅价格小幅下跌。主力合约2201，以15340元/吨收盘，下跌40元,跌幅为0.26%。当日15：00伦敦三月铅报价2290.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为6.70，低于上一交易日6.72，上海期铅跌幅大于伦敦市场。
  全部合约成交75675手,持仓量减少5224手至85745手。主力合约成交55471手,持仓量减少3293手至41999手。

螺纹钢
  上海螺纹钢价格小幅上涨。主力合约2205，以4163元/吨收盘，上涨35元,涨幅为0.85%。
  全部合约成交2812616手,持仓量增加27716手至2952841手。主力合约成交2102255手,持仓量增加75375手至1772171手。

【股市行情】 　　11月30日，截止收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.1%，创业板指跌0.22%。两市早盘高开后弱势震荡，股指黄白线分离，小盘股活跃；两市近3000只个股上涨。

二、国内焦点

重磅！12月1日起唐山市10家D级钢铁企业绩效调整为C级

唐山市大气污染防治工作领导小组办公室11月26日印发文件，发布关于《调整10家D级钢铁企业绩效级别的通知》：

按照省大气办《关于做好2021年重点行业绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》要求，市大气办对全市钢铁企业开展绩效评级,全面审核有组织排放、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平及运输方式和运输监管等绩效指标,评定了各钢铁企业绩效级别。

    按照绩效评级要求和市级工作职责,经研究决定，将东华(凯恒)钢铁、瑞丰钢铁、东海钢铁、东海特钢、九江线材、荣信钢铁、经安钢铁、国义特钢、春兴特钢、天柱钢铁等10家钢铁企业绩效级别由 D 级调整为 C 级。请属地相关部门按照调整后的绩效级别,重新修订10家钢铁企业重污染天气应急减排措施和重污染天气应急响应“一厂一策”,于2021年11月30日前报市大气办备案，并于2021年12月1日起执行。重污染天气预警期间,属地相关部门要督导企业严格落实重污染天气应急减排措施。

我国钢铁产业的再认识：始终是支撑我国经济发展的中流砥柱

很多人可能仍然对我国曾经的“大炼钢”记忆犹新，并以为是重大的决策失误。但正式在当时国家“以钢为纲”的政策引导下，新中国实现了现代钢铁工业的从无到有、从小到大、从弱到强，并为后来我国钢铁产业居于世界之巅奠定了基础。

一、在建国以后到改革开放前的26年间，我国的钢铁工业确保了国家的安全和经济社会的稳定

在1952年~1978年的26年间，我国钢铁工业发展迅速，钢铁产量平均每年递增12.9%，产值每年递增11.8%，实现利税每年递增9.67%，在极其困难的情况下有效地化解了当时西方国家对我国“卡脖子”的危机，保证了国家的安全和经济社会的稳定。因此，说钢铁是一个民族的脊梁一点都不为过。

二、改革开放以来的42年，我国的钢铁工业实现了世界第一

改革开放以来，随着我国整体经常实力的增强，我国钢铁工业进入稳步较快发展的阶段，1996年我国粗钢产量突破亿吨，超过日本和美国成为世界第一产钢大国，奠定了我国钢铁大国的基础；2000年后中国钢铁工业与中国经济相伴进入快速发展阶段，一方面是因为经济快速发展的需要，另一方面是钢铁工业的发展支撑了经济的发展；2010年中国粗钢产量接近全球产量的50%，第一次在世界钢铁工业中占据绝对规模的地位；直到2020年，中国粗钢产量超过10.5亿吨，占全球产量的56.5%。

三、我国的钢铁工业既满足了国计民生的需求，更支撑了我国高科技的发展

很多人可能认为，钢铁就是日常消费的低档货，实际上无论是日常生活还是高科技领域，都离不开钢铁：钢铁不仅仅用于制造汽车、建筑房屋和修建大桥，更为我们日常生活提供很多耐用品；钢铁更多地用于风能、潮汐能及风能等领域；同样重要的是，大家都知道我国是制造业大国，但在所有的制造业领域钢铁工业都功不可没；同样，钢铁工业对国防、石油、造船、建筑、装备制造业等都起到了很大的支撑与推动作用。我们每天看到的鳞次栉比的高楼大厦、纵横交错的铁路和高速公路，如果没有钢铁根本无法建起？我国的造船工业在全球占到那么大的比重，背后是钢铁工业的默默付出？如果我国没有以钢铁工业为基础的强大造船能力，航空母舰、导弹驱逐舰根本就无从谈起。

四、我国钢铁工业目前已经形成具有门类齐全的国际市场竞争力，并将成为打造国际国内双循环的重要力量

我国目前的钢铁产业不仅仅是规模巨大、世界第一并占据近60%的规模，更重要的是，我国钢铁行业产线类别齐全，基本能够生产国内建设所需的全部品种钢材，无论是面对疫情的冲击和疫情后的经济复苏，还是在未来我国坚持以内需为主导的国际国内双循环，钢铁工业都是我们国民经济的底气。

面对世界经济的不确定性挑战和国际形势的复杂性，我国的钢铁行业具备的发展韧性、市场调整空间和规模效应都是任何国家无法比拟的。我国钢铁行业已形成世界规模最大的现代化钢铁生产体系和体量优势，综合竞争优势越来越突出，钢铁行业基本实现了焦化、造块、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主要工序主体技术装备的自主研发，大型冶金设备国产化率达95%以上（按重量计算），钢铁行业已经成为我国为数不多的具有国际竞争优势的大类工业行业之一。

五、我国钢铁行业虽然已经面临双碳发展目标的挑战，但已经具备了迎接挑战的能力和准备

在双碳目标的约束下，作为工业体系中碳排放第一大户的钢铁行业，面临巨大的减碳和低碳的挑战，但是我国钢铁行业已经具备了迎接挑战的能力和准备。

2018年后我国已经实施了历史上最严格的环保政策，推动我国钢铁工业在能源循环利用、节能环保方面的能力持续提升，目前在生产效率、能源循环利用、钢铁智能制造、绿色发展等方面已经走在世界前沿，在汽车用钢、大型变压器用电工钢、高性能长输管线用钢、高速钢轨、建筑桥梁用钢等钢铁产品生产上进入国际第一梯队，已经成为世界钢铁创新能力、先进发展方向的主要代表之一。

未来的碳达峰和碳中和将进一步推动钢铁行业的未来发展取向和技术路径，但无法改变我国钢铁工业的发展未来。

六、以高端钢材制造为代表的冶金工艺技术仍有较大提升空间，科技进步和持续的技术改造仍然是我国钢铁行业发展的唯一出路

在高端钢材制造方面，我国与美、日、欧等发达地区相比仍有很大的提升空间。我国每年仍然需要进口1200万吨左右的特殊钢材，应用于航天、国防等高端工业制造领域。整体来看，我国钢材产品附加值仍较低，但是，在目前的双碳大环境下，在控制产能和钢铁产量的大前提下，恰恰为我国的钢铁企业提供了休养生息、结构调整、提升科技水平、实现绿色制造能力的机会，同时也推动我国的钢铁行业的持续科技进步。

盐城：坚持钢铁基地建设不动摇 加快100万吨不锈钢高线、德龙单轧机等项目建设

日前，中共盐城市委、盐城市人民政府印发了《关于加快推进黄海新区建设发展的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《关于加快推进黄海新区建设发展的意见》全文如下。

关于加快推进

黄海新区建设发展的意见

为进一步落实省委、省政府“向海发展、赋能未来”的战略决策，全面贯彻市委、市政府“面朝大海向未来、绿色转型作典范”的部署要求，做大做强向海发展的主阵地，推动新一轮沿海高质量发展，加快建设黄海新区，加速盐城北部隆起，打造新兴增长极。现制定如下意见：

一、总体要求

积极抢抓新一轮沿海高质量发展机遇，系统谋划向海发展有效路径，把东至黄海、南至淮河入海水道、西至临海高等级公路（G228）、北至灌河616平方公里区域规划为黄海新区开发建设范围。集聚整合各方资源，加快推进建设发展，把黄海新区作为加速盐城北部隆起的重要抓手、推动盐城融入“双循环”构建新发展格局的示范引领，努力把沿海的关键变量转化为盐城现代化建设的最大增量，着力打造全省沿海发展新标杆。

——规划先行、一体推进。坚持先规划再建设，先管控再发展，推动滨海、响水沿海片区一体化布局、一体化建设、一体化发展，高起点、高标准完善黄海新区城乡建设、产业布局、集疏运体系等各类规划“一张图”，做到系统谋划、整体推进。

——生态优先、绿色低碳。始终坚持绿色发展，全面推动绿色转型，高起点建设绿色低碳示范园区，构建资源节约型和环境友好型产业结构、生产方式、空间格局，打造绿色低碳发展典范。

——产城融合、城乡协同。坚持“以产兴城、以城促产、宜居宜业、融合发展”的思路，全力打造月亮湾港城、陈家港港城，统筹推进沿海城镇发展，优化功能布局、完善公共服务，建设一批产业特而强、形态美而精的特色镇村。

——强化统筹、多方聚力。按照“市级统筹、县级主导、共建共享”的思路，理顺体制机制，集中要素资源，充分发挥黄海新区、滨海县、响水县、海兴集团、盐城港控股集团“五位一体”优势，目标同向、责任共担，形成叠加效应。

二、目标定位

战略定位。坚持在更高的坐标系中提升新区发展水平，以上海浦东新区、南京江北新区等国家级新区为标杆，加快建成省级园区，争创国家级园区，主动承接国际国内重大生产力布局，积极参与长三角地区产业分工，全力打造淮河生态经济带出海门户。

空间布局。坚持港、产、城协同发展，积极构建“两港、两城、四片区”空间格局，两港即盐城港滨海港区、盐城港响水港区；两城即月亮湾港城、陈家港港城；四片区即先进金属材料及特种纤维产业区、新医药新材料产业区、不锈钢及深加工产业区、再生纸循环经济产业区；统筹谋划滨海沿海工业园和响水生态化工园的产业转型升级，形成以先进制造业、现代港口物流为主体，宜居宜业宜游的现代化新区。

发展目标。以更大格局、更高站位、更大力度加快推进黄海新区建设，推动黄海新区“一年大提升、三年大变样、五年大跨越”。

——到2021年底：新区“管、投、运、服”高效体制机制全面建成，德龙二期高端不锈钢、金田纸业一期竣工投产，上海电气主机制造、凯金新材料等一批重点产业项目开工建设，滨淮高速、金光大道中段等重点工程抓紧实施，港城配套工程全面启动。

——到2023年底：不锈钢全产业链、再生纸及纤维素纤维、综合能源及其装备制造等三大产业集群初步形成，化工新材料产业转型升级成效明显，规上工业应税开票销售超2000亿元，实现税收超50亿元；港城建设初具规模，文旅开发取得突破，建成省级开发区。

——到2025年底：主导产业规模优势进一步凸显，规上工业应税开票销售达4000亿元以上，税收收入达百亿元，工业投资、工业应税开票销售、进出口贸易分别占全市四分之一左右。港口吞吐量力争达亿吨规模，人口规模25万左右，达到国家级开发区标准。

三、产业发展

打造绿色高端产业集群。充分发挥空间、港口、铁路、能源等方面独特优势，以先进金属材料、新材料、装备制造产业为主导，以综合能源和现代物流产业为支撑，以海洋生物产业为补充，构建“3 2 1”产业发展格局。

主攻先进金属材料产业。坚持钢铁基地建设不动摇，以低碳冶金为突破口，大力招引铝、镁、铜、钛等特种金属材料项目，打造低碳冶金及其深加工产业基地。以德龙不锈钢为龙头，加快100万吨不锈钢高线、德龙单轧机等重点产业项目建设，不断拓展产品种类，推动不锈钢制品及交易产业链向下延伸。到2025年实现应税开票销售2000亿元。

发展新材料产业。以金光、金田项目为依托，加快推进金田二期、金盈纸业等重大产业项目，推动纤维素纤维、再生纸及其制品产业链加速形成。推动化工行业转型升级，依托江苏沿海石化基地原材料资源，向下游延伸发展特种橡胶、工程塑料、功能性膜材料等高端材料。到2025年实现应税开票销售1000亿元。

突破装备制造产业。充分发挥千万吨LNG储运能力、海上风电集群等优势，着力发展LNG专用船舶及集装箱制造、大型海工装备、风电装备制造等产业项目，加快推进明阳智能等重大项目建设，建设沿海高端装备制造、改装、运维产业基地。到2025年实现应税开票销售200亿元。

重抓综合能源产业。重点围绕清洁煤电、风电、光伏、储能、氢能、LNG及冷能利用等产业，加快建设清洁煤电、深远海风电、储能电站、LNG接收站等项目，清洁燃煤发电装机达400万千瓦，燃气发电装机达150万千瓦，推动发展锂电池正、负极材料及电芯制造，启动氢能“制、储、运、加、用”产业集群培育。到2025年实现应税开票销售600亿元。

做大现代物流产业。积极承接周边港口煤炭、矿石、木片、镍铁等转运分流业务。发展冷链物流，引进国际国内大型物流企业，加快冷库、信息共享平台等配套设施建设，构建集国际运输、物流仓储、区域配送、流通加工于一体的区域性物流中心，把滨海港区建成大宗商品运输基地、响水港区建成河海联运物流基地。到2025年实现应税开票销售150亿元。

培育海洋生物产业。探索海洋牧场与海上风电融合发展模式，拓展海洋渔业发展空间，积极推进沿海水产生态健康养殖区、水产品加工区建设，统筹翻身河国家一级渔港和响水国家二级渔港建设，打造国家级绿色渔业养殖示范基地和海产品精深加工示范区。到2025年实现应税开票销售50亿元。

加强补链强链项目招引。整合招商力量，组建专业队伍，围绕主导产业，紧盯跨国公司、央企国企、大型民企，积极拓展欧美日韩项目信息来源，加强与长三角、粤港澳、京津冀等重点区域常态化对接，每年招引百亿元以上项目2个、10亿元以上项目20个。以链式思维培育产业，同步招引龙头型、基地型项目和产业链配套项目，既要顶天立地，又要铺天盖地，加快形成产业生态。鼓励其他板块招引项目落户园区，招商引资考核实行指标双算。

加快科技创新载体建设。坚持“制造 研发”一体推进，推动每个主导产业建设一个研究院、一个专业孵化器、一个技术创新联盟、一个引导基金的创新体系。发挥企业主体作用，利用新滩、灌东邻里中心专家公寓，用足用好各类人才政策，加强与上海大学、东北大学等科研院所合作，重点围绕金属新材料、纸制品材料研发、海上风电机组研发、冷能综合利用、储能系统集成、超细旦纤维技术攻关等方面，建设产业研究院、院士工作站、博士后流动站和研究生创新实践基地等创新载体。支持盐城钢铁职业技术学院发展，为片区产业发展提供研发、技术、人才支撑和保障。

把牢产业绿色生态底线。落实国家产业政策，严格把关重大产业项目投资涉及的产能压减、能耗排放等指标，坚决拒绝产能过剩、能耗量大、排放不达标的项目，从源头上守住绿色生态底线。大力发展循环经济，最大限度实现废物资源化和再生资源回收利用，积极争创冷能综合利用示范园，推动冷链产业发展，积极推动零碳园区建设。

广西翅冀钢铁已100%控股防城港津西、迁安轧一两家钢企

据企查查信息查询，迁安九江线材子公司广西翅冀钢铁有限公司已100%控股防城港津西型钢科技有限公司、迁安轧一钢铁集团有限公司两家钢企！认缴出资额分别达60亿元、12.83亿元！

据此前报道，广西翅冀钢铁有限公司是梧州市千万吨冶金新材料（钢铁）基地的首期工程，被梧州市委、市政府确定为经济发展“一号工程”。公司占地4000亩，投资200亿元，是梧州历史上投资额最大的工业项目。建成投产后，将成为产业链条完备、配套设施齐全的自动化、信息化、智能化大型钢铁联合企业。

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