一、行情快报

【股市行情】 　　11月9日，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.25%收复3500点整数关口，创业板指涨0.88%。两市成交额依然维持在一万亿上方，上涨股票数量超过3000只。行业板块多数收涨，半导体板块强势领涨，煤炭板块领跌。

二、国内焦点

山东调整产业结构：四减四增！2023年转移退出铁钢产能940万吨

记者从今天的山东省政府新闻发布会上了解到，作为全国唯一专门制定“四减四增”行动方案、成立推进机构的省份，山东近期正式印发《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》，明确了未来三年产业、能源、运输和农业投入与用地结构4个方面的重点任务。

经过全省上下共同努力，山东省上一轮“四减四增”三年行动取得显著成效，“四个结构”持续优化调整，全省主要污染物排放量大幅降低，“四减四增”三年行动对环境空气质量改善（PM2.5）直接贡献率达37.5%。虽然成效显著，但是进入“十四五”时期，我省结构性问题依然没有得到根本解决。山东省生态环境厅副厅长侯翠荣表示，目前山东产业结构还不符合绿色低碳循环发展的要求，能源消费结构偏煤问题还没有根本扭转，运输结构偏公路，农业投入结构还不适应高产、优质、高效、生态、安全的要求，全社会污染物排放量仍然处在高位。

立足山东省实际，新《行动方案》瞄准工业源、移动源、生活源等污染防控，对13个行业进行深度产业结构调整，对9个行业开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，首次将国四柴油货车纳入逐步淘汰范围；在重污染天气应急期间，全社会统一使用国五及以上排放阶段或新能源车辆运输。侯翠荣介绍，主要目标是到2023年，山东省产业、能源、运输、农业投入与用地结构明显优化，发展质效走在前列，新旧动能转换取得突破，绿色低碳发展水平显著提升，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量持续改善。

主要目标到2023年，全省产业、能源、运输、农业投入与用地结构明显优化，发展质效走在前列，新旧动能转换取得突破，绿色低碳发展水平显著提升，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量持续改善。

侯翠荣说，新一轮《行动方案》明确了未来三年产业、能源、运输和农业投入与用地结构4个方面的重点任务。

在深入调整产业结构方面，坚决淘汰低效落后产能，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，加快培育壮大新动能。比如：到2023年，转移退出传输通道城市外炼钢产能490万吨、炼铁产能450万吨;生态工业园区力争达到30家以上;建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%;主营业务收入过1000亿元的国家级战略性新兴产业集群达到5个，新培育20个以上省级战略性新兴产业集群;力争全省氢能产业总产值突破260亿元，工业副产氢纯化、燃料电池发动机等关键技术达到国内先进水平。

在深入调整能源结构方面，严控化石能源消费，持续压减煤炭使用，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。比如：到2023年，全省化石能源消费总量控制在39600万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到4400万吨标准煤以上;煤炭消费总量压减6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降5个百分点;实现公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别比2020年下降3.1%、3.7%、3.7%以上;生物质能年利用量相当于替代500万吨标准煤;全省可再生能源发电装机容量从2020年的4542万千瓦提高到6000万千瓦;接纳省外电量从2020年的1159亿千瓦时增加到1300亿千瓦时以上;到2023年，天然气供气量从2020年的221.6亿立方米增加到260亿立方米。

在深入调整运输结构方面，减少公路货物运输量，减少移动源污染排放，大幅提高新能源汽车比例，增加绿色低碳运输量。比如：到2023年，铁路水路货物周转量增长10%以上;淘汰老旧农业机械8000台;社会车辆用能清洁化从2020年的1.3%提高到5%;力争50%以上中心城区公共交通等绿色出行比重达到70%;重点区域巡游出租汽车新增及更新车辆中，新能源汽车比例从2020年的5%左右提高到30%。

在深入调整农业投入与用地结构方面，减少化肥使用量，强化农药使用管理，提高绿色生态用地质量，加强施工工地生态管控。比如：到2023年，全省化肥使用量较2020年减少3%，农药使用量较2020年减少6%，配方肥应用面积从2020年的400万公顷增加到440万公顷;全省畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上，有机肥使用量从2020年的436万吨增加到450万吨。

截至年底云南省技术落后产能要全部淘汰出清

2021年底前，钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”工艺技术装备（即技术方面落后产能）的，要全部淘汰出清。

这是云南省工业和信息化厅发布《云南省淘汰落后和推动低端低效产能退出工作实施意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）里划定的硬性退出时限之一。

另一个硬性退出时限，是重点高耗能行业“限制类”产能将分行业制定产能退出方案，确保2025年底前全面退出。

刚性的退出时限划定后，如何保证按时按质完成落后和低端低效产能的退出？云南省将全面清理取消对高耗能行业优惠类电价及其他各种不合理的价格财政补贴政策，推动用能企业主动提升能源利用效率，加速落后产能淘汰出清。

技术落后能耗环保质量不达标的都淘汰

《实施意见》明确指出，要坚决淘汰落后产能、推动重点高耗能行业“限制类”产能退出、改造提升存量产能。

在坚决淘汰落后产能方面，以钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业为重点，运用综合标准依法依规加快推动落后产能退出。具体表现为坚决出清技术落后产能、依法关停退出能耗不达标产能、依法关闭环保不达标产能、依法关停质量不达标产能、依法关闭安全不达标产能。实施过程中，全面摸底排查《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”工艺技术装备（即技术方面落后产能），2021年底前全部淘汰出清。

在推动重点高耗能行业“限制类”产能退出方面，以钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业为重点，全面摸底排查列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》的“限制类”生产工艺技术装备，分行业制定“限制类”产能退出方案，确保2025年底前全面退出。

在改造提升存量产能方面，坚持控制增量与做优存量相结合，鼓励和支持钢铁、建材、石化化工、有色金属“限制类”产能按照行业发展规划、产业布局和产业政策要求，进行节能降耗、治污减排、提升工艺技术装备水平等方面的技术改造。对国家明确要求进行产能总量控制的钢铁、建材、有色金属、石化化工等行业，通过严格落实产能置换政策，在严控增量的前提下鼓励和支持存量产能改造提升。

“限制类”“淘汰类”产能用电用水要高价

《实施意见》指出，要严格落实价格政策，全面清理取消对高耗能行业优惠类电价及其他各种不合理的价格财政补贴政策。根据国家价格政策有关规定，对钢铁、水泥、电石、烧碱、铁合金、黄磷、锌冶炼等行业“限制类”“淘汰类”产能执行差别电价、惩罚性电价和超定额用水累进加价；对钢铁、水泥、电解铝等行业能耗、电耗达不到强制性标准的产能，执行阶梯电价。

此外，云南省还将通过加大资金扶持、盘活土地资源、发挥要素资源保障、落实差别化信贷政策、强化惩戒约束以及强化信息公开等一系列举措确保按时完成淘汰落后和推动低端低效产能退出工作。

在加大资金扶持方面，云南省将通过差别电价收入专项用于支持产业结构优化升级和节能降碳减排，阶梯电价收入专项用于支持高耗能行业节能技术改造。同时，省工业和信息化厅将会同省发展改革委、省财政厅研究制定差别电价、阶梯电价管理制度。

在盘活土地资源方面，产能退出后的划拨用地，可依法转让或由地方政府收回，地方政府收回原划拨土地使用权后的土地出让收入，可按规定通过预算安排支付产能退出企业职工安置费用。退出后的工业用地，在符合国土空间规划的前提下，可用于转产发展第三产业，其中转产为生产性服务业等国家鼓励发展行业的，可在5年内继续按原用途和土地权利类型使用土地。

此外，对主动退出低端低效产能、化解过剩产能的企业，按照风险可控、商业可持续原则，予以合理信贷支持。对未按要求退出落后产能的企业，严控新增授信，压缩退出存量贷款。对未按时完成淘汰落后产能任务的州（市），实行建设项目“区域限批”。对未按期完成落后产能退出的企业，及时将有关信息纳入省信用信息共享平台，并在“信用中国（云南）”网站等平台公布，依法依规实施信用约束。

记者还了解到，云南省淘汰落后产能工作领导小组办公室通过已建立的淘汰落后产能省级举报平台，集中受理和认真梳理甄别举报信息，限期核查和处理。同时，定期公布不达标应限期整改的企业名单，以及经整改仍不达标、应依法提请地方人民政府关闭和已依法关闭的企业名单，确保工作的强力推进。

国内首台套180方坯高速无头轧制生产线热试成功

渤冶集团承接的辽阳前杜实业集团高速无头连铸连轧项目，是国内设计制造首台套高速长材连铸连轧项目。按单坯轧制、半无头轧制、全无头轧制三个阶段进行，2021年11月7日对单坯轧制热试成功。该项目采用了我国首次依靠自身力量研制的长材连铸连轧生产工艺，是我国第一条180方坯长材连铸连轧生产线。

该项目采用了我国首次依靠自身力量研制的长材连铸连轧生产工艺，采用了先进、成熟、可靠、实用的生产工艺和装备，建成了包括工艺、设备及控制系统在内的具有全部自主知识产权的现代化生产线，目前已获批专利10项，连铸机主要应用核心技术：

高速无头连铸连轧

高速无头方坯连铸连轧棒线材生产线项目是目前世界上最先进的生产技术之一，是钢铁企业发展大势所趋，采用无头连铸连轧技术，从钢水到成材的生产周期短，生产过程连续稳定，不间断的连铸坯一直在进行轧制，从而实现金属收得率和节能的高效性，能够生产出市场上占有优势地位的低成本的螺纹钢产品。

采用全程无氧化保护浇铸

将大包流向中间罐的钢流与空气有效地隔离，结合中罐内的保护渣，防止浇钢过程中钢水被二次氧化。中间罐至结晶器的浸入式水口及保护渣同样起到保护钢流的作用。采用大包、中间罐称量装置，减小中间罐内钢水液面波动，减少卷渣。

伺服液压振动及结晶器摩擦力检测模型

采用伺服液压振动保持长时间的振动精度，降低设备维护量；实现非正弦振动，结合振幅、频率实现最佳参数组合，以提高铸机拉速和铸坯表面质量。热坯摩擦力模块：通过采集卡高速采集液压振动系统振幅、油压等信号，通过生产和非生产状态的比较，计算出热坯摩擦力。

二冷动态配水

在生产过程中，通过凝固模型对铸坯三维温度场计算，考虑结晶器传热、二冷传热（包括辊子接触传热、辐射传热、积水传热等），根据不同冷却区的实际边界条件,模型进行准确传热计算。二冷动态配水则能够实时跟踪连铸生产的实际情况，包括不同的钢种、不同的铸坯断面、中包温度等，再综合考虑工艺目标控制温度，动态设定最优控制水量。模型控制能抑制上述干扰对冷却效果的影响，最大可能地减少铸坯表面温度的波动。

二冷密排导向段及辊列优化设计

采用密排辊布置，提高铸坯支承刚度，减小鼓肚变形，减轻铸坯中心疏松及中心偏析缺陷程度，提高质量。

电气自动化配置

采用电气自动化配置采用自动化控制、智能控制技术，赋能“智慧连铸”本质内涵。包括结晶器液面控制、中间罐滑动水口控流、铸坯定尺优化、结晶器摩擦力、动态二冷配水等自动化设备。

无头轧制技术是一项集工艺技术、装备技术、操作技术的综合技术，是高效率、高质量、高效益生产的关键，是钢铁加工流程的一次重大飞跃式发展，方坯连续进行轧制，从而使生产效率和成材率大幅提高，节能减排明显。

电力钢铁建材等行业或率先达峰

日前发布的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（简称《意见》）提出，“在国家统一规划的前提下，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰”。对此，接受《证券日报》记者采访的专家预测，电力、钢铁、建材等行业可能率先达峰，重点企业应主动承担起低碳减排任务，获取更大发展空间。

深入推进碳达峰行动

巨丰金融研究院院长朱振鑫对《证券日报》记者表示，碳达峰是一个系统工程，需要各个行业的配合，但每个行业的压力是不一样的。目前大部分的碳排放来自供电、供热以及一些重工业，合计占碳排放的70%以上，只有把这些重点行业的碳排放降下来，才能为最终实现全面碳达峰奠定基础。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰是基于不同地区、不同行业和不同企业的现实条件和基础采取的务实策略，实行先易后难、先重点后一般，直至如期实现碳达峰碳中和目标，对于优化低碳地区结构、合理调整低碳产业结构、有序推进重点企业低碳改革进程具有积极意义。

《意见》提出，深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。

事实上，近日，“双碳”重磅政策接连出台。《中共中央国务院完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（简称《方案》）相继发布，对做好碳达峰、碳中和工作作出了部署。《方案》提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施“碳达峰十大行动”。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，重点行业、企业带头率先碳达峰，才能带动和引领其他行业和企业实现碳达峰，最终达到国家碳排放目标。

建材等行业具备率先达峰条件

从地方来看，宋向清表示，有条件的地方建议在先进制造业、绿色节能服务业和现代农业中突出绿色低碳导向，着力培育壮大新兴绿色低碳产业，推动产业结构更趋合理。同时要着力推进绿色能源革命，通过培育壮大智慧能源产业，实现能源领域的智能化和去中心化。沿海地区可以探索海洋清洁能源利用，内陆地区可以探索风能、太阳能等清洁能源开发，构建全国统一的综合能源供应体系。

从行业来看，朱振鑫认为，电力、钢铁、建材等行业可能率先达峰，一方面是靠新能源比例的加速提升；另一方面终端的需求相对趋于稳定，尤其是随着基建等终端需求的调整，产量有望持续压减，抵消碳排放的增长。

宋向清表示，重点行业主要集中在建材、钢铁和汽车等领域，这些行业碳达峰碳中和责任相对较大，目标紧迫。同时，这些行业新材料新技术层出不穷，具备率先达峰的条件。建议通过技术创新，特别要紧盯新能源如风能、氢能、海洋能、太阳能等，加强储能等能源的技术转化和应用领域延伸，实现传统生产和运营模式的迭代升级，从而率先实现达峰。

“一方面，电力是我国碳排放最大的行业，约占全国总排放量的40%，率先实现碳达峰应该是重中之重；另一方面，钢铁行业是碳排放量大户，尤其是钢铁行业碳达峰行动方案此前已经在编制的过程中，后期或将很快出台和实施。”郭一鸣说。

企业要发展培育低碳技术

从重点企业来看，宋向清表示，主要体现在电力、建材、钢铁等大型龙头企业，尤其是承担相关领域主要职能的中央企业和具有行业领导力的大型民营企业。对于重点企业率先达峰目标的实现需要各类绿色金融产品重点支持。

“在愈发激烈的低碳转型浪潮下，企业应采取更加积极的态度，主动承担起自身低碳减排任务，同时借此搭乘能源转型‘快车’，顺势获取更大的发展空间。”安永大中华区可持续发展主管合伙人田苗苗对《证券日报》记者表示，企业要将“碳管理”纳入日常的经营管理之中，让低碳可持续发展从指标、报告层面，走向日常生产管理的方方面面，走向实际行动。

田苗苗认为，企业在履行环境保护责任时，要将减排方案与企业长期发展有序融合，避免粗放管理导致单纯抑制供给和需求，例如，企业要寻求提高化石能源利用效率、提升清洁能源使用比重、拉长产业链条等精益减碳措施，完成企业的绿色转型，助力产业结构向高级化迈进。

田苗苗建议，企业要发展培育低碳技术实现“核心减排”。技术是企业实现碳中和赛道上重要的一环，率先掌握先进技术的企业将引领行业实现低碳与效益双赢。如电力行业发展以可再生能源为主的发电技术，构建新型电力系统等，钢铁、水泥等工业行业通过原料、燃料替代，深度拓展工业电气化。

“重点行业和重点企业应着力低碳技术创新，通过建设低碳人才库，低碳行业标准等实现低碳技术研究取得质的突破，并按照市场化规则进行成果转化。”宋向清说。

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