一、行情快报

【股市行情】 　　11月3日，两市全天低位震荡，沪指跌0.2%，收于3500点下方，险守年线，深成指跌0.07%，创业板指跌0.37%。北向资金今日净买入7.31亿元。总体上个股普涨，近3000股上涨，沪深两市成交额连续第9个交易日突破万亿。今日上市的创业板新股零点有数表现强势，收涨超140%。

二、国内焦点

钢材需求回落钢企面临三大挑战

10月中旬以来，伦敦金属交易所基本金属期货价格大幅下跌。国内有关部门出台稳价保供措施，坚决抑制过度投机，杜绝资本恶意炒作。焦煤、焦炭、铁矿石也应声下跌，进而带动钢材期货、现货价格震荡下行。

“钢铁行业是我国最具国际竞争力的行业之一，一直以来稳定支撑国民经济发展。”冶金工业规划研究院党委书记李新创在接受中国经济时报记者采访时，建议中央部委在制定相关政策时，深入了解钢铁行业情况，注重差异化和特殊性，科学制定管控措施，支持钢铁产业转型升级。

全球经济复苏放缓，钢材市场呈调整态势

中国经济时报记者日前从中钢协第三季度信息发布会获悉，前三季度，中国钢铁行业需求稳中趋降，钢铁生产保持增长，增速持续回落。分季度看，一季度粗钢产量同比增长16%，二季度同比增长8%，三季度同比下降15%。其中，9月份，全国粗钢日产245.83万吨，环比下降8.45%，同比下降21.2%，比4月份峰值下降24.6%，为近三年来最低值，国家限产政策效果显现。

从全球来看，根据兰格钢铁研究中心研究报告，10月份欧洲扁平材市场价格继续调整，跌幅有所扩大。欧盟钢厂热轧卷、冷轧卷、热镀锌、中厚板价格均有所下跌。

刚刚过去的10月份，欧洲经济复苏势头继续放缓，欧元区当月制造业PMI初值为58.5，低于前值，其中法国制造业PMI明显回落，英国制造业PMI有所回升。制造业扩张放缓抑制钢材需求，然而能源价格上涨导致生产成本上升，部分钢厂选择性停产。

兰格钢铁研究中心研究员王静对中国经济时报记者表示：“10月份，全球经济复苏继续放缓，欧洲、美国制造业景气度下行，钢材市场整体呈调整态势，北美市场高位回落，欧洲市场下跌幅度扩大，亚洲市场有涨有跌。后期来看，钢材需求或趋于平稳，美联储缩减购债规模已提上日程，对价格形成利空，能源价格上涨可能影响钢材供应，11月份国际钢市预计呈分化走势，亚洲、欧洲震荡偏强，北美市场或高位调整。”

国内钢铁行业面临三大挑战，亟待转型升级

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月29日，螺纹钢期货收盘价4646元/吨，较9月末下跌1060元/吨，跌幅18.6%；热轧卷板期货收盘价5003元/吨，较9月末下跌710元/吨，跌幅12.4%；现货市场方面，三级螺纹钢价格5354元/吨，较9月末下跌548元/吨，跌幅9.3%；热轧卷板价格5518元/吨，较9月末下跌371元/吨，跌幅6.3%。

10月份本是传统需求旺季，在限产持续下，钢市基本面本有好转预期，钢价缘何出现深度下跌？

兰格钢铁研究中心主任王国清向中国经济时报记者分析指出，主要有以下几个方面原因。一是国际钢铁市场见顶回调，对国内市场形成带动。随着海外钢铁生产快速恢复，供应缺口得到修复，同时全球经济复苏速度放缓，钢材需求快速扩张阶段结束，全球钢铁供需紧张局面缓解，全球钢材市场呈现震荡回调态势。二是10月中旬以来国际大宗商品也出现下跌，对钢材市场造成拖累。三是“银十”需求释放不及预期，上涨行情未能兑现。当前，商品房销售面积已连续3个月负增长，房地产开发企业土地购置面积同比持续下降，而基建投资单月增速也呈现持续5个月负增长。同时下游制造业用钢产品产量同比下降的产品增多，也对板材需求形成一定削弱。四是部分地区钢厂复产对市场有所扰动。五是保供稳价导向下，黑色系期货市场联动下跌。焦煤、焦炭、铁矿石下跌，带动螺纹及热卷期货也出现较大幅度下跌，进而带动钢材现货进一步下行。

中钢协有关负责人对中国经济时报记者表示，钢铁行业面临三大挑战：一是国际环境不确定性因素增多，国内经济恢复仍不稳固、不均衡。二是“双控”“双碳”工作力度加大，给企业生产经营带来较大压力。三是资源、能源价格大幅上涨，企业降本增效难度增加。

“11月份已经来临，从需求端来看，北方地区渐入冬季，建材需求将逐步减弱；从供应端来看，全国范围内限产继续，重点区域秋冬季大气污染综合治理加快推进，京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产开启，进一步制约钢铁产量释放，市场继续呈现供需两弱格局；而焦炭现货价格的坚挺使得目前成本支撑作用仍强，但在期盘下行，盘面成本支撑下移，以及钢厂限产对原料需求减弱趋势下，后期铁矿石、焦炭价格下行概率加大，钢材现货成本也将趋向回落，预计11月份国内钢铁市场将呈现震荡走弱格局。”王国清对记者表示。

李新创表示，钢铁行业产业链长、规模大、涉及面广，对地方经济发展有重要影响；同时，钢铁行业还是能源密集型产业，对地方能源消耗总量和碳排放总量同样具有重要影响。建议有关部门和地方政府，统筹考虑钢铁行业在经济和碳排放两个方面的作用，以碳减排为抓手，推动企业转型升级。

“三双”背景下钢铁行业研究与思考

11月2日，冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强，应邀为教育部第二批“新工科”课程《钢铁科学与技术前沿》授课，作《“三双”背景下钢铁行业研究与思考》专题报告。本次授课由中国金属学会和上海大学联合组织，上海大学材料科学与工程学院院长董瀚教授出席并主持授课，相关专业师生及线上400余人共同参加了培训学习。

一、钢铁工业发展概貌

钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。经过70多年的发展尤其是近20年的快速增长，建成了世界上最完整、最大规模的钢铁工业体系，配备了世界最先进的装备、工艺和技术，向世界提供着最丰富、最齐全的钢铁产品，是我国最具竞争力的优势产业之一。

对于中国钢铁工业发展新形势，张龙强表示，“十四五”开局，中国经济稳中加固、稳中向好，带动钢材需求持续增长。随着退税调整政策逐步落地，今年中国钢材将以优先满足国内需求为主，中国钢铁大规模出口的时代将不再持续。

结合当前双碳目标约束、能耗双控加严、粗钢产能产量双控，即“三双”背景下，张龙强表示，未来十年将是中国钢铁实现“三个全面”的关键期，钢铁工业全面达峰、全面建成钢铁强国、全面引领世界钢铁，中国钢铁工业将呈现“145N”重组总体格局。

二、钢铁工业热点分析

对于粗钢产能产量双控，张龙强表示，国际四大矿运营成本和过高度集中度的贸易及市场话语权，严重地吞噬了中国钢铁企业的利润空间。今年国内粗钢产能产量双控有效抑制铁了矿石价格过快上涨，提升了国内钢铁行业整体效益，也有助于实现能耗双控目标和降低碳排放，是中国钢铁工业主动适应“十四五”发展新形势、实施跨周期调节的政策体现。

对于能耗双控，张龙强表示，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》文件发布后，钢铁行业必须加快产业结构、能源结构的优化调整。在当前钢铁企业能源消费总量难有增量背景下，未来十年能耗强度仍需继续较大幅度下降，钢铁行业能耗双控将进一步加严，能源消费将成为钢铁企业未来产量平衡的重要因素。

对于双碳形势，张龙强表示，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实做好钢铁行业碳达峰碳中和工作，不仅是中共中央、国务院对各领域提出的发展要求，更是为钢铁行业绿色低碳高质量发展指明了方向。未来我国钢铁工业将以绿色、低碳、智能为底色，持续深化供给侧结构性改革，不断夯实产业基础、实施绿色低碳工程、加强标准和智能引领、优化产业结构、强化资源保障、开展技术创新、推动国际产能合作，全面提升质量效益，实现高质量发展。

三、钢铁工业标准化进展

结合中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》文件，张龙强对钢铁行业的影响进行了简要分析。他指出，未来五年以及更长的时期，钢铁行业标准化工作应着力做好七项重点工作：一是全面精准把握、整体推进落实《国家标准化发展纲要》的要求和任务；二是加快推进钢铁行业关键技术成果的标准化进程；三是增加钢铁行业标准多元有效供给，补足标准短板，促进产业链上下游标准有效衔接；四是深入推动行业绿色、低碳、智能制造的标准体系建设；五是进一步提升行业国际标准化水平；六是深入优化钢铁行业标准数量和结构；七是加强钢铁行业标准化人才队伍建设，培养建立多层次高水平人才梯队。

稳中求进持续推动钢铁行业高质量发展

国家统计局数据显示，2021年1-9月份，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为6.71亿吨、8.06亿吨和10.2亿吨，同比分别下降1.3%、增长2.0%和增长4.6%，增幅分别比去年同期回落5.1、2.5和1.0个百分点。

前三季度中国钢铁企业效益如何？在产能产量“双控”前提下，如何实现公平、合理地实施产量压减政策，做到“减产不减效”？如何维护钢铁行业的平稳运行？面对上述问题，记者在10月25日召开的中国钢铁工业协会第三季度信息发布会上找到了相关问题的答案。

前三季度中国钢铁企业利润总额3193亿元

“中国钢铁企业持续对标挖潜，经济效益明显提高，资产负债结构进一步优化。前九个月，中钢协会员企业实现利润总额3193亿元，同比增长1.23倍。”中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）副会长兼秘书长屈秀丽10月25日在发布会上表示。

由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨，钢材进出口价格也大幅上涨。数据显示，1至9月份，钢材出口均价1113.6美元/吨，同比上涨35.6%；进口均价1263.6美元/吨，同比上涨55.4%。同时，钢铁生产用主要原燃材料价格也大幅上涨。1至9月份，进口粉矿平均价格171.67美元/吨、同比上涨72.64%，炼焦煤价格同比上涨57.07%，焦炭价格同比上涨56.88%，废钢价格同比上涨36.48%。

“今年初以来，国家在严格控制新增产能、加强能源总量控制的基础上，制定了全年粗钢产量不高于去年的目标以及限制钢材大量出口的产业政策。特别是8月份以来，有关省市纷纷出台新一轮能源监管措施，再加上煤炭、电力供应紧张，钢铁企业生产经营压力进一步加大。”对此，屈秀丽表示，我们从数字来看，钢铁企业减产并未减效，企业经济效益明显提高。1至9月，中国钢材价格指数平均值同比上升39.85%；中钢协会员钢铁企业营业收入52998亿元，同比增长42.52%；营业成本46942亿元，同比增长39.65%，成本增幅低于收入增幅2.87个百分点；实现利润总额3193亿元，同比增长1.23倍；平均销售利润率为6.03%，同比上升2.18个百分点。

值得一提的是，钢铁行业节能环保水平持续提升，1至9月份，中钢协会员钢铁企业吨钢综合能耗为545.33千克标煤/吨，同比下降1.46%；吨钢耗新水下降2.32%；化学需氧量下降8.20%；二氧化硫排放量下降18.68%。“与此同时，还需钢铁企业不断提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性，继续聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务。”屈秀丽如是说。

持续做好产能产量“双控”

面对环境和资源约束，我们应如何实现公平、合理地实施产量压减政策，做到“减产不减效”？中钢协副秘书长石洪卫表示，目前来看，钢铁产业政策的方向是正确的，实际效果也是好的。两个前提：一是钢铁产品需求缺乏价格弹性，即需求是刚性的，涨价、降价对消费量的影响不太大；二是钢铁产品的供给弹性非常大。以4月份日产钢326万吨计算，年化钢产量是11.9亿吨；以9月份日产钢约246万吨计算，年化钢产量为9亿吨，相差近3亿吨。在这两个前提下，为了实现供需适配，构建“需求牵引供给、供给创造新需求”的新格局，钢铁行业今年实施了“双控”。

就“减产不减效”而言，石洪卫认为，关键仍在于做到供需适配，特别是动态的适配性，才能保持稳定的钢价，使企业利润保持稳定。

数据显示，国家限产政策效果明显，今年1月至9月份粗钢产量增幅比去年同期回落2.5个百分点，同时钢材出口增长了31.3%。产量增速在下降，而出口在增加，国内的钢材需求是否存在短缺？中钢协副秘书长、总经济师王颖生表示，从钢材的价格来说，4月份粗钢平均日产达约326万吨，9月份已经降到近246万吨。产量下降的同时，需求也降了，供需是相适应的。特别是随着国家保供稳价工作的推进、落实，煤炭、焦炭价格也开始下行。可以看到，国家的政策调控非常到位，对保持产业链、供应链健康发展的作用非常大，钢材供需将基本保持动态平衡，不会大起大落。

多措并举维护钢铁行业平稳运行

当前，资源、能源价格大幅上涨，企业降本增效难度增加。下半年以来，在各种措施的作用下，铁矿石价格出现大幅回落，目前在120美元/吨左右波动，但仍处于高位。同时，煤炭和焦炭供需关系偏紧，价格出现大幅快速上涨。特别是9月份以来，由于电力供应紧张，钢铁企业减产、停产增多，企业成本费用都将大幅增加，成本上升压力短期难以改变，钢铁企业盈利水平面临下降趋势。

面对上述问题，钢铁行业如何应对？

屈秀丽表示，下一阶段，钢铁行业将重点从五个方面开展工作：一是继续推进供给侧结构性改革，维护行业平稳运行，进一步加强行业自律，重点推进“降成本、防风险、提质量、稳效益”等各项工作，努力促进行业平稳运行。二是加强产业链供应链建设，促进上下游协调发展。加强体系建设和沟通交流，努力维护产业链供应链稳定，从增加铁素供给、改进定价机制、完善期货市场规则等方面，加快解决铁矿石保障相关问题。同时，加强与房地产、机械、汽车、造船等下游行业的沟通合作，共建和谐产业链，提升行业抗风险能力。三是坚持绿色低碳方向，加大科技创新力度。继续有序推进超低排放改造，科学、规范、合理地开展评估监测及公示工作，加快实现超低排放。加强产业链上下游合作，推广绿色设计产品，推动绿色消费，共同谋划钢铁低碳转型。四是对标国际一流，深入开展对标挖潜工作。面对原燃材料价格的高位运行，以及绿色、低碳投入的不断增加，钢铁企业要对标国内外先进企业，深入开展对标找差工作，勇于推陈出新、与时俱进，站在更高的视角谋划布局，进一步提高竞争能力，提高企业运行质量和效益。五是加快数字化建设，推进行业智能制造发展。推进5G、大数据、工业互联网、人工智能、区块链等技术在钢铁行业的应用，加快钢铁研发、制造、运营、管理和服务模式创新与智能化深度融合，突破一批智能制造关键共性技术，打造一批具有自感知、自学习、自决策、自执行能力的智能工厂。

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