发布时间:2021-10-12
三、有色金属
黄金:
行情走势:今日沪金主力2112合约止跌走高,日内交投于368.62-365.92元/克,尾盘报收368.22元/克,较上一日收盘价上涨0.56%,成交量83906手,日减56286手;持仓14.6万手,日减1199手;沪银主力2112合约低开震荡,尾盘报收4822元/千克,较上一日收盘价微跌0.08%。
市场焦点:(1)亚市美元指数小幅走弱,现交投于94.297,日跌0.07%。(2)高盛首席经济学家预计,明年美国经济增速放缓将意味着美联储不急于加息。
内盘持仓:沪金主力2112合约前20名多头持仓76913手,空头持仓37788手,净多头持39125手,较上一交易日增加241手,空头增仓大于多头;沪银2112合约前20名多头持仓230578手,空头持仓198936手,净多持仓31642手,较上一交易日减少2379手,多头减仓大于空头。
外盘持仓: 截至10月11日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为982.05吨,较上一交易日持平。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为16987.04吨,较上一交易日减少86.38吨,连降两日。
行情研判:10月12日沪市贵金属走势有所分化,其中沪金主力止跌走高,而沪银主力低开震荡,表现稍弱。期间高盛下调美国经济增速预期,美元指数震荡走弱对金银构成支撑,但同时美联储货币缩紧预期犹存则限制金银多头氛围。技术上,金银日线MACD指标两线于0轴下方运行但绿柱缩短,但小时线KDJ指标拐头向下。操作上,建议沪金主力可于370-367元/克之间高抛低吸,止损各1.5元/克,沪银主力可于4920-4720元/千克之间高抛低吸,止损各100元/千克。
锌:
内外走势:今日LME锌高位震荡,截止北京时间15:22,报3223美元/吨,日涨0.03%。沪锌主力2111合约高开续涨,日内交投于23880-23385元/吨,尾盘报收23730元/吨,较上一交易日收盘价上涨2.11%,成交量26.4万手,日增28436手;持仓10.6万手,日增8300手。基差维持-80元/吨;沪锌11-12月价差扩至-10元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数高位震荡,现交投于94.297,日跌0.07%。(2)高盛首席经济学家预计,明年美国经济增速放缓将意味着美联储不急于加息。
现货市场:10月12日SMM现货0#锌报价为23600-23700/吨,均价较上一交易日上涨490元/吨。长江有色报道,持货商逢高积极出货,供应充裕,下游未见入市,畏高心态明显,贸易商以长单消化为主,成交不及昨日。
库存方面:沪锌仓单报10365吨,较上一交易日持平。截止10月11日,LME锌库报193850吨,较上一交易日减少3500吨,连降14日至近9个月低位。同时,截止10月8日当周,上期所沪锌库存报61590吨,周增6840吨至四个月高位。
主力持仓:沪锌主力2111合约前20名多头持仓69980手,空头持仓66160手,净多持仓3820手,较上一交易日增加1516手,多头增仓大于空头。
行情研判:10月12日沪锌主力2111合约高开续涨,刷新2018年6月15日以来新高。期间美元指数高位震荡,市场押注美国11月Taper,宏观方面基本金属压力犹存。不过多地限电限产持续,锌市供应减弱,推动锌价运行。现货方面,国内抛诸持续,两市外减内增, “金九银十”消费预期有限。持货商逢高积极出货,供应充裕,下游未见入市,畏高心态明显,贸易商以长单消化为主,成交不及昨日。技术上,沪锌日线KDJ指标向上发散,但小时线MACD红柱缩短。操作上,建议沪锌主力多头获利减仓观望为宜。
铅:
内外走势:今日LME铅震荡微涨,截止北京时间15:24,报2223美元/吨,日涨0.32%。沪铅主力2111合约先扬后抑,日内交投于14980-14790元/吨,尾盘报收14875元/吨,较上一交易日收盘价涨0.75%;成交量70712手,日减2965手;持仓63239手,日减3655手。基差缩至-150元/吨;沪铅11-12月价差扩至-60元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数高位震荡,现交投于94.297,日跌0.07%。(2)高盛首席经济学家预计,明年美国经济增速放缓将意味着美联储不急于加息。
现货市场:10月12日SMM现货1#铅报价为14650-14800元/吨,均价较上一交易日上涨125元/吨。长江有色报道,持货商报价随行就市,下游逢高采购意愿受挫,蓄企按需少量补库,终端消费有限,整体成交未见明显变化。
库存方面:沪铅仓单报181493吨,较上一交易日增加834吨。截止10月11日,LME铅库报49125吨,较上一交易日减少275吨,连降6日至2009年1月21日来低位。同时,截止10月8日当周,上期所沪铅库存报197930吨,周增1234吨,由降转增。
主力持仓:沪铅主力2111合约前20名多头持仓44737手,空头持仓40911手,净多持仓3826手,较上一交易日增加1420手,空头减仓大于多头。
行情研判:10月12日沪铅主力2111合约先扬后抑,受阻万五关口。期间美元指数高位震荡,市场押注美国11月Taper,宏观方面基本金属压力犹存。不过多地限电、能耗双控持续则利多基本金属,铅价跟随走高。现货方面,铅两市外减内增,国内消费延续清淡。。持货商报价随行就市,下游逢高采购意愿受挫,蓄企按需少量补库,终端消费有限,整体成交未见明显变化。技术上,期铅日线MACD指标红柱扩大,但KDJ指标涨势稍缓。建议沪铅主力可于15080-14650元/吨之间高抛低吸,止损各215元/吨。
铝:
内外走势:今日LME铝探低回升,截至北京时间15:00,3个月伦铝报3051美元/吨,较上一交易日涨0.33%。沪铝主力2111合约大幅上涨,最高23685元/吨,最低23160元/吨,收盘23495元,较上一交易日收盘价涨2.00%,持仓220274手,日减8525手。基差-285元/吨;沪铝2111-12月价差-20元/吨。
市场焦点:(1)高盛再次下调美国今明两年经济增长预期,原因是财政支持措施预计将在明年年底前减少,而消费者支出的复苏也将比此前预期的更为迟缓。该行将2021年美国GDP增长预期从此前的5.7%下调至5.6%,将2022年增长预期从此前的4.4%下调至4%。
现货分析:SMM现货A00铝报23190-23230元/吨,均价23210元/吨,较上一交易日上涨400元。
仓单库存:沪铝仓单合计104809吨,日增1743吨;LME库存为1137675吨,日减12550吨。
主力持仓:沪铝主力2111合约前20名多头持129132手,日减1456手,空头持仓148108手,日减5218手,净空持仓18976手,日减1797手,多空及净空均减。
行情研判:近期能源价格飙升促使投资者寻求避险资产,且市场预期FED将于下月宣布缩减债券购买规模,美元指数上涨,但对铝价影响相对较小。国内能耗双控持续发力,青海、甘肃关停部分电解铝产能,铝市供给持续收缩,且电解铝生产成本被抬高,叠加外盘伦铝表现较为强势,对铝价形成较强支撑。不过,当前国内电解铝出现小幅累库,且第四批储备铝流入市场,铝价上方有所承压,短期铝价或高位震荡为主。技术上,AL2111 合约1小时 MACD 指标 DIFF 与 DEA 于0轴上方运行,红柱缩窄。操作上,建议于23100-23700区间高抛低吸,止损各200点。
铜:
内外走势:今日LME铜承压回落,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9403美元/吨,日跌1.34%。沪铜主力2111合约冲高回落,日内最高71140元/吨,最低69400元/吨,收盘价69680元/吨,较上一交易日收盘价跌0.83%,成交量144814,日增1652;持仓141275,日增1529。基差705元/吨;沪铜2111-2112月价差180元/吨。
市场焦点:(1)国际能源价格飙升促使投资者寻求避险资产,叠加市场预期美联储将于下月宣布缩减债券购买规模,美元吸引力增强。(2)据Mysteel数据,10月11日中国市场电解铜现货库存9.38万吨,较30日增1.43万吨,较8日增0.14万吨。
现货分析:SMM现货1#电解铜报价70100-70670元/吨,均价70385元/吨,日涨460元/吨。
仓单库存:今日沪铜仓单合计10034吨,持平;LME铜库存为195250吨,日减2400吨,连降10日。
主力持仓:沪铜主力2111合约前20名多头持仓89187,+4449,空头持仓94069,-251,净持仓-4882,+4700,多增空减,净空减少。
行情研判:美联储预计将在下月缩减债券购买规模,叠加能源供应趋紧价格不断飙升,使得市场增加持有美元以寻求避险,令美元指数走强。基本面,上游南美铜矿劳资问题缓和,供应稳步增长,铜精矿加工费延续上行,原料紧张继续改善。国内炼厂高利润下排产意愿较高,且限电对冶炼端影响较小,产量呈现增长趋势;而限电对下游加工企业影响较大,需求受到拖累。不过近期国内外依然维持去库趋势,库存水平低位,对铜价形成支撑,但上行动能尚弱。技术上,沪铜2111合约1小时MACD死叉。操作上,建议在69000-70500区间操作,止损各500。
五、宏观经济
哪些钢铁企业正在驰援山西?
近日来,山西省多地遭遇大范围罕见强降雨侵袭,多地道路被淹、大桥桥台被冲垮、山体滑坡群众被困、区域河流出现决堤……灾情牵动着全国人民的心,无数的关切和问候为山西加油、打气,多家钢铁企业、装备企业奋战在一线,抗击汛情。
宝太不锈钢110万吨冷轧项目在福建正式开工
10月8日,福建宝太不锈钢110万吨冷轧项目举行开工仪式。
六、全球观察
国铁集团开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动
据人民铁道公众号消息,近日,中国国家铁路集团有限公司下发通知,决定在全路开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动。通知要求,要抓好电煤保供重点。一是加强东北地区电煤运输。二是加强库存7天以下电厂保供。三是加强电煤中长期合同签订兑现。
河北省煤矿关闭到位公告
河北省煤矿关闭到位公告
(2021年煤炭001号)
按照《煤炭行业化解过剩产能验收办法》和《河北省煤炭行业化解过剩产能验收细则》标准,经省应急管理厅、发展改革委、自然资源厅、河北煤矿安监局等部门和市、县相关部门逐级验收,冀中能源张矿集团蔚县大伟矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚县东升矿业有限公司、冀中能源张矿集团蔚县金源矿业有限公司东翼井、冀中能源张矿集团蔚县联丰矿业有限公司东翼井、冀中能源张矿集团蔚县联丰矿业有限公司一井、冀中能源张矿集团蔚县双胜矿业有限公司三井、唐山博志巍山矿业有限公司、唐山市开平区双桥煤矿三井等8处煤矿符合关闭条件,验收合格,现予公告。
河北省应急管理厅
2021年10月11日

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