发布时间:2021-10-11
三、有色金属
黄金:
行情走势:今日沪金主力2112合约高开低走,日内交投于372.20-365.98元/克,尾盘报收366.16元/克,较上一日收盘价下跌0.38%,成交量14.0万手,日增83509手;持仓14.7万手,日减516手;沪银主力2112合约亦高开低走,尾盘报收4826元/千克,较上一日收盘价上涨0.79%。
市场焦点:(1)亚市美元指数高位震荡,现交投于94.110,日涨0.01%。(2)美国9月非农就业数据不及预期一半,创1月以来最小增幅。
内盘持仓:沪金主力2112合约前20名多头持仓76371手,空头持仓37487手,净多头持38884手,较上一交易日增加1773手,多增空减;沪银2112合约前20名多头持仓238239手,空头持仓204218手,净多持仓34021手,较上一交易日减少4724手,多减空增。
外盘持仓: 截至10月8日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为982.05吨,周减1.49吨,连降三周刷新2020年4月6日以来低位。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为17073.42吨,周减16.04吨,结束两周连增。
行情研判:10月11日沪市贵金属均高开低走,波动剧烈。期间美国9月新增非农就业人数创今年以来最低,但失业率意外下降,市场预计美联储11月仍宣布缩减购债,美元指数先抑后扬使得金银跟随波动。而银价在基本金属因限电提振全线飘红的支撑下,表现较为抗跌。技术上,期金日线MACD指标两线于0轴下方运行但绿柱缩短。期银日线KDJ指标向上交叉,但小时线MACD红柱缩短。操作上,建议沪金主力暂时观望为宜,沪银主力可于4950-4750元/千克之间高抛低吸,止损各100元/千克。
锌:
内外走势:今日LME锌先抑后扬,截止北京时间15:00,报3157美元/吨,日跌0.36%。沪锌主力2111合约高开续涨,日内交投于23445-22980元/吨,尾盘报收23240元/吨,较上一交易日收盘价上涨1.29%,成交量23.6万手,日增74721手;持仓97794手,日增9513手。基差扩至-80元/吨;沪锌11-12月价差为0元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数高位震荡,现交投于94.110,日涨0.01%。(2)美国9月非农就业数据不及预期一半,创1月以来最小增幅。
现货市场:10月11日SMM现货0#锌报价为23110-23210元/吨,均价较上一交易日上涨230元/吨。长江有色报道,持货商继续出货,现货流通未见改善,下游入市询价稍有转好,贸易商按需为主,整体成交氛围尚可。
库存方面:沪锌仓单报10365吨,较上一交易日增加955吨。截止10月8日,LME锌库报197350吨,周减8400吨,连降六周至近九个月来低位。同时,截止10月8日当周,上期所沪锌库存报61590吨,周增6840吨至四个月高位。
主力持仓:沪锌主力2111合约前20名多头持仓65172手,空头持仓62868手,净多持仓2304手,较上一交易日增加755手,多头增仓大于空头。
行情研判:10月11日沪锌主力2111合约高开续涨,创下2018年6月15日来高位,多头增仓提振。期间美元指数高位震荡,美国11月Taper等待官宣,宏观上基本金属压力犹存。不过多地限电限产持续提振锌价跟随周边金属走高。现货方面,国内抛诸持续,两市库存外减内增, “金九银十”消费预期走弱。持货商继续出货,现货流通未见改善,下游入市询价稍有转好,贸易商按需为主,整体成交氛围尚可。技术上,沪锌日线KDJ指标向上交叉,但小时线MACD红柱缩短。操作上,建议沪锌主力可于23450-22850元/吨之间高抛低吸,止损各300元/吨。
铅:
内外走势:今日LME铅延续反弹,截止北京时间15:08,报2239美元/吨,日涨0.63%。沪铅主力2111合约高开高走,日内交投于14780-14535元/吨,尾盘报收14765元/吨,较上一交易日收盘价涨1.06%;成交量76377手,日增16143手;持仓66894手,日减1594手。基差扩至-165元/吨;沪铅11-12月价差为-40元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数高位震荡,现交投于94.110,日涨0.01%。(2)美国9月非农就业数据不及预期一半,创1月以来最小增幅。
现货市场:10月11日SMM现货1#铅报价为14550-14650元/吨,均价较上一交易日上涨150元/吨。长江有色报道,炼厂报价积极,下游节后询价补货积极性一般,消费水平未见好转,整体成交表现一般。
库存方面:沪铅仓单报180659吨,较上一交易日减少2188吨。截止10月8日,LME铅库报49400吨,周减1600吨,连降三周至2009年1月19日来低位。同时,截止10月8日当周,上期所沪铅库存报197930吨,周增1234吨,由降转增。
主力持仓:沪铅主力2111合约前20名多头持仓46809手,空头持仓44403手,净多持仓2406手,较上一交易日减少908手,多减空增。
行情研判:10月11日沪铅主力2111合约高开高走,上破20日均线。期间美元指数高位震荡,美国11月Taper等待官宣,宏观上基本金属压力犹存。而多地限电、能耗双控持续提振基本金属走高,铅价跟随上行。现货方面,铅两市外减内增,国内消费延续清淡。炼厂报价积极,下游节后询价补货积极性一般,消费水平未见好转,整体成交表现一般。技术上,期铅日线MACD指标两线于0轴下方形成金叉且红柱扩大,上方关注小时线布林线上轨阻力。建议沪铅主力多头获利减仓观望为宜。
铝:
内外走势:今日LME铝冲高回落,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2975美元/吨,较上一交易日涨0.55%。沪铝主力2111合约高位震荡,最高23385元/吨,最低22750元/吨,收盘23105元/吨,较上一交易日收盘价涨0.79%,持仓228799手,日减7155手。基差-295元/吨;沪铝2111-2112月价差-5元/吨。
市场焦点:(1)Mysteel调研:2021年9月中国原铝产量初值为316.01万吨,同比去年增长0.67%,环比8月下降3.6%;2021年9月中国冶金级氧化铝运行产能为7230万吨/年,环比8月下降1.23%,同比去年增加0.35%;产量为599.3万吨,环比8月下降2.88%,同比去年增加2.36%。(2)美国9月非农就业人口增加19.4万人,预期为50万人,创今年1月以来最小增幅。
现货分析:SMM现货A00铝报22790-22830元/吨,均价22810元/吨,较上一交易日上涨180元。
仓单库存:沪铝仓单合计103066吨,日增972吨;LME库存为1150225吨,日减20575吨。
主力持仓:沪铝主力2111合约前20名多头持132553手,日减6916手,空头持仓153326手,日增867手,净空持仓20773手,日增9713手,多头减,多头及净空均增。
行情研判:美国9月非农就业人数低于前值并远低于预期,但对美元影响不大,且美债收益率普遍上涨,暗示市场对美联储的缩债预期没有太大改变。国内方面,受能耗双控政策影响,铝市供给持续收缩,叠加电解铝生产成本被抬高,铝价下方支撑较强。不过,当前国内电解铝出现小幅累库,且第四批储备铝流入市场,预计社会库存将较长时间处于累库状态,短期铝价或高位震荡为主。技术上,AL2111 合约1小时 MACD 指标 DIFF 与 DEA 于0轴上方运行,红柱缩窄。操作上,建议于22750-23350区间高抛低吸,止损各200点。
铜:
内外走势:今日LME铜延续上行,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9469.5美元/吨,日涨1.28%。沪铜主力2111合约大幅拉升,日内最高70350元/吨,最低68930元/吨,收盘价70260元/吨,较上一交易日收盘价涨2.06%,成交量143162,日增58674;持仓139746,日增20233。基差-335元/吨;沪铜2111-2112月价差170元/吨。
市场焦点:(1)美国9月非农就业人数仅增加19.4万人,大幅不及市场预期的50万人,为今年1月以来最小增幅。9月失业率为4.8%,好于市场预期的5.1%,为2020年2月以来最好水平。(2)据Mysteel数据,10月8日中国市场电解铜现货库存9.24万吨,较9月27日增0.62万吨,较9月30日增1.29万吨。
现货分析:SMM现货1#电解铜报价69780-70070元/吨,均价69925元/吨,日跌50元/吨。
仓单库存:今日沪铜仓单合计10034吨,日减548吨;LME铜库存为197650吨,日减1600吨,连降9日。
主力持仓:沪铜主力2111合约前20名多头持仓84738,+10395,空头持仓94320,+13340,净持仓-9582,-2945,多空均增,净空增加。
行情研判:美国非农数据录得三个月来的最大降幅,显示就业市场复苏并不强劲,美元指数偏弱运行;且中美高层会晤,市场风险情绪受到提振。基本面,上游南美铜矿劳资问题缓和,供应稳步增长,铜精矿加工费延续上行,原料紧张继续改善。国内炼厂高利润下排产意愿较高,且限电对冶炼端影响较小,产量呈现增长趋势;而限电对下游加工企业影响较大,需求受到拖累。不过近期国内外依然维持去库趋势,库存水平低位,对铜价形成支撑。技术上,沪铜2111合约1小时MACD红柱放量,站上七万关口。操作上,建议在70000附近轻仓做多,止损位69500。
五、宏观经济
部分钢企第三季度利润腰斩
柳钢股份2021-10-09发布业绩预告,预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:214,400万元至246,300万元,同比上年增长:72.8%至98.49%,同比上年增长90,300万元至122,200万元。
六、全球观察
方大炭素:前三季度净利同比预增104.79%至124.77%
方大炭素公告,预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4.2亿元-5亿元,同比增加104.79%-124.77%。
攀钢钒钛:预计2021年前三季度净利润同比增长300%~326%
攀钢钒钛10月11日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润7.6亿元~8.1亿元,同比增长300%~326%;基本每股收益盈利0.0885-0.0943元。
2021年半年报显示,攀钢钒钛的主营业务为钛产业、钒产业、电力、钢铁产业,占营收比例分别为:48.4%、31.68%、14.0%、1.92%。

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