发布时间:2021-09-14
三、有色金属
黄金:
行情走势:今日沪金主力2112合约低开走高,日内交投于375-372.46元/克,尾盘报收373.82元/克,较上一日收盘价涨0.14%,成交量9.8万手,日减29525手;持仓15.8万手,日增8手;沪银主力2112合约亦低开走高,尾盘报收5060元/千克,较上一日收盘价涨0.38%。
市场焦点:(1)亚市美元指数窄幅震荡,现交投于92.48,日跌0.12%。(2)美众院民主党公布税收计划,多项增税力度不及拜登提案,企业税率最高26.5%。
内盘持仓:沪金主力2112合约前20名多头持仓81061手,空头持仓40897手,净多持40164手,日减1288手,多减空增。沪银2112合约前20名多头持仓274264手,空头持仓199268手,净多持仓74996手,日增3136手,多头增仓大于空头。
外盘持仓: 截至9月13日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为1000.21吨,较上一交易日增2.04吨。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为16939.71吨,较上一交易日减34.57吨,连降两日至近10个月低位。
行情研判:9月14日沪市贵金属均低开走高,其中沪金主力陷入盘整态势,而沪银跌势稍缓。期间市场关注美国CPI数据,美元指数涨势稍缓均对金银构成支撑。不过同时美联储货币缩紧预期犹存则限制金银多头氛围。技术上,金银日线KDJ指标跌势稍缓,但期金MACD绿柱扩大,期银MACD红柱缩短。操作上,建议沪金主力可于375.5-372.3元/克之间高抛低吸,止损各1.6元/克。沪银主力可于5100-5000元/千克之间高抛低吸,止损各50元/千克。
锌:
内外走势:今日LME锌延续回调,截止北京时间15:23,报3051美元/吨,日跌0.91%。沪锌主力2110合约大幅回落,日内交投于23010-22570元/吨,尾盘报收22585元/吨,较上一交易日收盘价跌1.31%,成交量18.7万手,日减47116手;持仓9.1万手,日减18743手。基差扩至295元/吨;沪锌10-11月价差扩至20元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数窄幅震荡,现交投于92.511,日跌0.09%。(2)云南:坚决遏制“两高”项目盲目发展,淘汰退出一批低效落后产能。
现货市场:9月14日SMM现货0#锌报价为22830-22930元/吨,均价较上一交易日跌220元/吨。长江有色报道,持货商继续调价出货,下游逢低询价,整体交投氛围略有好转,成交表现尚可。
库存方面:沪锌仓单报10793吨,较上一交易日持平。截止9月13日,LME锌库报231150吨,较上一交易日增4250吨。同时,截止9月10日当周,上期所沪锌库存报52797吨,周增4325吨至三个月高位。
主力持仓:沪锌主力2110合约前20名多头持仓59496手,空头持仓62088手,净空持仓2592手,日减1220手,空头减仓大于多头。
行情研判:9月14日沪锌主力2110合约大幅回落,多头减仓打压。期间市场关注美国CPI数据,美元指数震荡维稳,同时铝镍期货高位回落均使得基本金属市场承压。现货方面,两市库存均上升,锌矿加工费低位回升,市场关注“金九银十”消费预期。持货商继续调价出货,下游逢低询价,整体交投氛围略有好转,成交表现尚可。技术上,沪锌日线KDJ指标向下交叉,关注布林线中轨支撑。操作上,建议沪锌主力空头获利减仓观望为宜。
铅:
内外走势:今日LME铅震荡走弱,截止北京时间15:31,报2274.5美元/吨,日跌0.57%。沪铅主力2110合约震荡回落,日内交投于15090-14855元/吨,尾盘报收14890元/吨,较上一交易日收盘价跌1.13%;成交量79966手,日增15428手;持仓80894万手,日增2562手。基差走强至-40元/吨;沪铅10-11月价差缩窄至-45元/吨。
市场焦点:(1)亚市美元指数窄幅波动,现交投于92.5,日跌0.1%。(2)云南:坚决遏制“两高”项目盲目发展,淘汰退出一批低效落后产能。
现货市场:9月14日SMM现货1#铅报价为14800-14900元/吨,均价较上一交易日跌100元/吨。长江有色报道,冶炼厂下调报价,下游低价维持刚需采买,蓄企未有明显补库,整体成交依然清淡。
库存方面:沪铅仓单报197192吨,较上一交易日增423吨。截止9月13日,LME铅库存报52475吨,较上一交易日增175吨。同时,截止9月10日当周,上期所沪铅库存报204008吨,周增6533吨,连增3周刷新历史记录以来高位。
主力持仓:沪铅主力2110合约前20名多头持仓60218手,空头持仓50498手,净多持仓9720手,日增1757手,多头增仓大于空头。
行情研判:9月14日沪铅主力2110合约震荡回落,空头增仓打压。期间市场关注美国CPI数据,美元指数震荡维稳,同时铝镍期货高位回落均使得基本金属市场承压。现货方面,两市库存均上升,国内铅市旺季不旺,不过铅市加工费延续回落。冶炼厂下调报价,下游低价维持刚需采买,蓄企未有明显补库,整体成交依然清淡。技术上,期价日线KDJ指标拐头向下,下方关注小时线布林线下轨支撑。操作上,建议沪铅主力空头获利减仓观望为宜。
铝:
内外走势:今日LME铝震荡下行,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2844美元/吨,较上一交易日跌1.51%。沪铝主力2110合约大幅下跌,最高23530元/吨,最低22235元/吨,收盘22320元/吨,较上一交易日收盘价跌4.49%,持仓186181手,日减47612手。基差570元/吨;沪铝2110-2111月价差15元/吨.
市场焦点:(1)截止9月13日,Mysteel统计中国电解铝社会库存77.3万吨,较上周四(9月9日)增加1.9万吨,去年同期为73.7万吨。(2)云南一份文件有关加强能耗双控的文件在网络流传。该文件要求加强对钢铁、水泥、铝、煤电、黄磷、工业硅等重点行业的管控。其中,黄磷和工业硅皆被削减90%产量;肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中,万元增加值能耗高于行业平均水平2倍以上的企业也被要求限产90%。
现货分析:SMM现货A00铝报22870-22910元/吨,均价22890元/吨,日跌530元。长江有色网报道,持货商看跌有挺价意愿,接货方采购积极性仍一般,多以压价采买,整体成交清淡。
仓单库存:沪铝仓单合计99788吨,日增5220吨;LME库存为1303500吨,日减5950吨。
主力持仓:沪铝主力2110合约前20名多头持108247手,日减20350手,空头持仓123032手,日减24162手,净空持仓14785手,日减3821手,多空及净空均减。
行情研判:费城联储主席哈克表示倾向于尽早开始缩减购债规模,鹰派言论提振美元,重点关注周二美国CPI数据及周四美国零售数据。国内多地轮番限电叠加能耗双控对电解铝生产造成持续性影响,供应扰动继续形成期价强支撑。不过,最新数据显示国内电解铝持续累库,高铝价压制下游消费明显,终端企业采购积极性不足。结合短期情绪面、资金面看,多空博弈较为剧烈,需警惕前期大幅拉涨后市场的恐高情绪,短期或有高位回调风险。技术上,AL2110合约日MACD指标DIFF与DEA交叉下行,绿柱扩张。操作上建议,日内偏空交易思路对待。
铜:
内外走势:今日LME铜震荡调整,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9484.5美元/吨,日跌0.54%。沪铜主力2110合约大幅回落,日内最高71480元/吨,最低69800元/吨,收盘价69840元/吨,较上一交易日收盘价跌2.29%,成交量149579,日减43244;持仓124842,日减11621。基差660元/吨;沪铜2110-2111月价差80元/吨。
市场焦点:(1)北京时间9月14日20:30,美国将公布8月份CPI数据。(2)据Mysteel数据,9月13日中国市场电解铜现货库存12.25万吨,较6日降0.39万吨,较9日降0.77万吨。
现货分析:SMM现货1#电解铜报价70280-70720元/吨,均价70500元/吨,日跌975元/吨。长江有色网报道,现货市场反应清淡,买卖双方积极性都不高,接货方刚需压价收货,总体交投十分冷清,成交量有限。
仓单库存:今日沪铜仓单合计22530吨,日减450吨;LME铜库存为235950吨,日减4400吨。
主力持仓:沪铜主力2110合约前20名多头持仓79652,-2873,空头持仓85490,-6195,净持仓-5838,+3322,多空均减,净空减少。
行情研判:美国8月PPI数据同比跃升8.3%,再次刷新2010年该数据推出以来新高,关注即将公布的CPI数据,将给美联储会议带来线索,市场谨慎情绪升温。基本面,上游铜矿进口量保持高位,国内铜精矿现货加工费延续上行,原料紧张继续缓解;并且国内炼厂检修逐步结束,产量呈现增长趋势。不过精废价差走低,且马来西亚或提高废铜进口标准,或加剧废铜紧张局面,增加精铜替代需求;国内库存持续下降,目前已降至近十年低位,铜价下方存在支撑。技术上,沪铜2110合约1小时MACD绿柱放量。操作上,建议在69400-70700区间操作,止损各400。
四、钢材市场
盘面情况:周二RB2201合约减仓下行,最高价5680,最低价5486,收盘价5492,较上一交易日收盘价跌2.66%;持仓量1378900,-100318;基差为231,+150;RB2201-RB2205合约价差为288,-52。
消息:浙江、江苏等6家港口单位收到海事局通知,从9月11日晚7点起陆续停止作业,疏港方面,水运、汽运受到部分限制,部分港口火运暂未受到影响。目前被影响的港口上周日均疏港量约44万吨,日均到港量约49万吨。按照目前台风走势,预计16日能解除封航,逐步恢复正常作业。
市场报价:20mm HRB400三级螺纹钢上海报价(理计)5580,+0;广州报价(过磅)5840,+0;天津报价(理计)5390,-10;福州报价(理计)5560,-30;全国均价5585,-4(单位:元/吨)。
仓单库存:上期所螺纹钢仓单为149158吨,持平。
主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净空21067手,主流持仓多单减幅大于空单,净空增加32047手。
总结:周二RB2201合约减仓下行,现货市场报价稳中偏弱。当前华东区域钢厂检修、减产的增加提高了市场对于平控政策有继续加码的预期,但随着焦炭、焦煤及铁矿石等原材料继续调整再度拖累钢材期价。技术上,RB2201合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。操作上建议,短线于5600下方偏空交易,注意风险控制。
五、宏观经济
昆钢(安宁本部)将于9月底全线停止生产
据相关渠道消息,昆钢(安宁本部)将于9月底全线停止生产,光荣完成其近80多年的辉煌历史使命!而在此之前8月份昆钢(安宁本部)停产计划显示:所有产线计划9月份全部停产,停产后不再生产,后期安宁本部产能将在2022年取消限产后逐步转移到草埔新区。
津巴布韦政府全力配合中国企业推进鼎森钢铁项目
鼎森钢铁有限公司是鼎森控股在津投资的又一新项目,将在当地建立大型的综合钢厂,投资金额将达数亿美元,这也是鼎森控股今年最重要的投资项目。
六、全球观察
12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易
9月14日,国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团、晋能控股集团、潞安化工集团、山东能源集团、陕西煤业化工集团、河南能源化工集团、淮北矿业集团、淮河能源控股集团、伊泰集团、蒙泰集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议,表示将充分履行能源企业社会责任,积极参与绿色电力交易,继续推动化石能源清洁化,为实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。
越南部分钢厂下调11月热卷价格
继越南河静钢铁近日宣布下调11月货期热卷价格后,越南和发集团于9月13日也宣布下调11月货期热卷价格,下调幅度为13美元/吨,调价幅度小于此前的市场预期;越南河静钢铁近日宣布下调其11月货期的热卷价格,下调幅度为35美元/吨,下调后的热卷基价为:SAE1006去鳞热卷925美元/吨;SAE1006非去鳞热卷920美元/吨;SS400制管用热卷915美元/吨,河静钢铁针对不同的越南客户提供不同的优惠。

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