一、行情快报

【股市行情】 　　9月6日，A股三大股指集体上涨。截至收盘，沪指涨1.12%，再度站上3600点整数关口，深证成指涨2.59%，创业板指涨4.06%。两市逾3000只个股上涨，两市成交额超14000亿元。

二、国内焦点

浙江钢铁行业将推超低排放差别化电价 未达标者逐年加价

为推动浙江省钢铁行业高质量发展、促进产业转型升级、助力打赢蓝天保卫战，根据国家生态环境部等五部门《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）和省生态环境厅等五部门《关于印发浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划的通知》（浙环函﹝2019﹞269号）要求，浙江省决定对省内钢铁行业实施超低排放差别化电价政策。

浙江省将根据有资质的监测机构和有能力的技术机构出具的钢铁企业超低排放评估监测报告，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策（具体见附件）。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。

全文如下：

省发展改革委 省生态环境厅关于对钢铁行业实施超低排放差别化电价政策的通知

各设区市发展改革委、生态环境局，省电力公司：

为推动我省钢铁行业高质量发展、促进产业转型升级、助力打赢蓝天保卫战，根据国家生态环境部等五部门《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）和省生态环境厅等五部门《关于印发浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划的通知》（浙环函﹝2019﹞269号）要求，决定对我省钢铁行业实施超低排放差别化电价政策。现将有关事项通知如下：

一、实施范围和加价标准

根据有资质的监测机构和有能力的技术机构出具的钢铁企业超低排放评估监测报告，对全省未按国家及省钢铁行业超低排放改造要求完成“有组织排放、无组织排放、清洁方式运输”全流程超低排放改造和评估监测的钢铁企业，以及改造后未达到超低排放要求的钢铁企业，其全部购电量（含市场化交易电量）实行分类别分阶段分项目加价政策（具体见附件）。钢铁企业已执行其他差别化电价、惩罚性电价或阶梯电价政策的，按照最高加价标准执行，不重复加价。

二、实施程序

（一）执行差别化电价的程序

1．钢铁企业按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函〔2019〕922号）、《浙江省钢铁行业超低排放改造实施计划》（浙环函〔2019〕269号）等文件要求，规范开展全流程超低排放改造和评估监测工作，并及时将评估监测报告报送设区市生态环境局。设区市生态环境局应及时向省生态环境厅报告辖区内钢铁企业超低排放评估监测情况。

2．省生态环境厅根据钢铁企业全流程超低排放改造、评估监测、现场检查和监督性监测情况，汇总形成需要执行差别化电价的企业名单以及企业未达到超低排放要求的具体项目和时间，函告省发展改革委。

3．省发展改革委根据本通知规定公布执行差别化电价企业名单、加价标准、起始执行时间，函告省电力公司执行差别化电价。

4．省电力公司按照应执行差别化电价的企业名单、加价标准、起始执行时间收取加价电费，并及时足额上缴省级财政。每年1月底和7月底前分别将半年度（年度）差别化电价执行情况形成报告，报送省发展改革委和省生态环境厅。

（二）退出执行差别化电价政策的程序

1．完成全流程超低排放改造并具备评估监测报告的钢铁企业，以及根据生态环境部门现场检查和监督性监测结果完成整改的钢铁企业，向省生态环境厅提交停止执行差别化电价的申请报告，并附相关证明材料。

2．省生态环境厅将退出执行差别化电价的钢铁企业名单和达到超低排放要求的时间函告省发展改革委。

3．省发展改革委根据通知规定公布停止执行差别化电价企业名单、停止执行时间，函告省电力公司停止执行差别化电价。

三、有关要求

（一）各地生态环境局、发展改革委、电网企业应按照职责分工，分别指导钢铁企业做好全流程超低排放改造和评估监测、实施现场检查和监督性监测、开展政策宣传及落实等工作，确保政策落到实处。各地在执行政策过程中应充分听取钢铁企业意见，保障企业陈述申辩权。

（二）因实施钢铁行业超低排放差别化电价政策而增加的加价电费收入，由省级统筹安排。

（三）钢铁行业超低排放差别化电价政策自2021年10月1日起执行，后续将根据政策执行效果适时调整差别化电价加价标准。如国家出台新的政策，按国家政策执行。各地在政策执行中遇到的问题和建议，请及时报告省发展改革委和省生态环境厅。

并购重组风起云涌！我国钢企产业集中度向2025目标冲刺

当前，我国钢铁行业正处于一个加速兼并重组的新的历史时期。今年以来，我国钢铁企业的并购重组步伐明显加快，钢铁行业正在向打造数个“航母级”钢铁集团，加速提高产业集中度的目标进军。一方面，兼并重组后企业更容易实现协同效应，更重要的是产业集中度的提升对于提高钢铁企业铁矿石集中采购话语权有积极作用。

一、重要并购重组案例

鞍钢重组本钢，世界第三大钢企问世

8月20日，鞍钢集团有限公司重组本钢集团有限公司大会在辽宁省鞍山市召开，宣告两家各有着百年历史的大型钢铁企业合二为一。根据重组协议，辽宁省国资委将所持本钢51%股权无偿划转给鞍钢，本钢成为鞍钢的控股子企业。

鞍钢是国务院国资委管理的中央企业，本钢是辽宁省属最大国有企业。重组后的鞍钢集团，成为我国北方最大的钢铁集团，以年产粗钢6300万吨的产能规模位列中国第二、世界第三，行业话语权和主导权继续增强。

鞍钢集团将继续深入推进重组后的整合融合，以“7531”（7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、百亿级利润）发展战略为目标，把鞍钢建设成为具有全球竞争力的世界一流企业，把本钢建设成为极具国际竞争力的汽车用钢及优特钢棒线材生产基地。

宝武拟重组山钢，打造1.5亿吨巨型钢企

7月14日，山东钢铁股份有限公司发布公告，山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团有限公司（下称中国宝武）筹划对山东钢铁集团战略重组事项。

中国宝武是国内第一也是世界第一大钢企，2020年粗钢产量为1.15亿吨；山东钢铁集团是国内第七大钢企，2020年粗钢产量高达3111万吨。两家公司合并后，粗钢年产量将接近1.5亿吨，占到中国粗钢总产量的14%。

山钢集团与中国宝武的战略重组，一是有助于加强区域经济协同发展；二是有利于推动山东钢铁产业高质量发展；三是借助宝武的强大后盾，增强山钢集团竞争优势。

8月20日，济钢集团将所持有的山东钢铁33.13亿股股份（占山东钢铁总股本的30.26%）无偿划归山钢集团，此举被认为是宝武重组山钢的新步骤。

九江线材入股唐山德龙钢铁

迁安市九江线材有限责任公司已正式入股唐山市德龙钢铁有限公司，占股比例为51%，于2021年8月2日股权完成变更。

唐山德龙是德龙集团下属的集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的民营钢铁联合企业，致力于打造精品焊材钢生产基地；九江线材具有1000多万吨钢铁生产能力，是亚洲最大的线材基地。此次股权变动，是当前钢铁行业集中度提升大背景下两家企业的战略选择。

普阳钢铁重组邢钢

7月10日河北普阳钢铁有限公司完成对邢台钢铁有限责任公司的股权重组。重组后的邢钢由普阳钢铁持股74%、河北国控集团持股26%。此举将强力助推邢钢的转型升级搬迁改造项目有序开展。

普阳钢铁成立于1992年，是一家综合型钢铁联合企业。邢钢始建于1958年，是优特钢线材专业化生产企业。

冀南钢铁集团兼并兴华钢铁

6月23日，河北兴华钢铁有限公司工商信息显示其股权发生变更，原持股51%的股东陈茂春退出，王树华的持股比例由49%升至100%，并接替陈茂春成为河北兴华钢铁的法定代表人。这标志着河北冀南钢铁集团在邯郸市政府行业规划背景下完成了对兴华钢铁的兼并。

邯郸市2020年3月印发《邯郸市精品钢材产业发展规划（2019-2025年）》，力争通过兼并重组，到2020年将邯郸市钢铁企业数量由17家整合为8家左右。

西宁特钢发布战略重组公告

6月21日，西宁特殊钢股份有限公司发布公告称，西宁特殊钢集团将筹划引进战略投资者，实施战略重组同步实施整体退城环保搬迁工作。

二、并购完成后的产业集中度变化

如果宝武重组山钢后，合计粗钢产量达到1.464亿吨（宝武集团1.153亿吨 山钢集团3111万吨），成为国内最大，也是全球最大钢铁企业巨擘。

鞍钢重组本钢后，粗钢产能规模达到6300万吨。按照2020年的粗钢产量计算（下同），重组后的鞍钢合计产量为5555.2万吨（鞍钢3819.37万吨 本钢1735.83万吨），成为国内仅次于宝武集团的第二大钢企，全球来看，位于宝武和安赛乐米塔尔之后，排名世界第三。

再加上河钢集团、沙钢集团、建龙集团，前五家钢铁企业粗钢产量合计占国内总产量的比重为30.2%，较2020年的产业集中度（CR5）提升4.6个百分点。

如果再考虑首钢集团、德龙集团、湖南华菱钢铁集团、方大钢铁集团、广西柳州钢铁集团，前十家钢铁企业的粗钢产量合计占国内总产量的42.0%，较2020年产业集中度（CR10）提升3.2个百分点。

工信部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》提出的主要任务之一就是加快推进兼并重组。该征求意见稿提出，到2025 年，力争前五位钢铁企业产业集中度达到40%，前十位钢铁企业产业集中度达到60%。由此可见，目前我国钢铁产业集中度仍然偏低，还需要进一步加快兼并重组的力度和速度。

此外，需要防范和严厉查处企业假整合假重组问题，及时研究完善相关制度措施，严防不法企业钻空子。更重要的是，要全面清理和废止不利于兼并重组和妨碍公平竞争的有关规定，创造有利于兼并重组的市场环境。对于完成实质性兼并重组的企业进行冶炼项目建设时要执行差别化产能置换支持政策，落实税收优惠政策和相应财务会计制度等。

三、产业集中度提高的优势

对于我国钢铁产业来说，重组对提高钢铁行业集中度，提高各地区钢材品种的定价权，提高铁矿石集中采购话语权有积极作用，我国钢铁行业在国际市场的竞争力将会进一步加强。

此外，对钢铁企业自身而言，重组后的规模优势将进一步突显，在采购、生产、研发、销售、管理及产业链合作等方面能够实现协同发展，有助于企业产品结构优化，装备水平更新，消除同质化竞争，实现整体的提质增效，高质量发展。

严控高耗能、高排放行业产能规模，大力发展节能环保产业

国务院总理李克强9月3日以视频形式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式，发表主旨演讲并宣布论坛开幕。

李克强表示，中国政府高度重视能源高质量发展和应对气候变化。习近平主席宣布，中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。近年来，中国实施污染防治攻坚战，着力调整优化能源、产业结构，狠抓节能减排，生态环境质量不断改善。前不久，全球规模最大的碳排放权交易市场在中国正式上线。

李克强强调，当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，病毒迭代变异，世界经济不稳定性、不确定性增加，全球绿色和可持续发展面临严峻挑战。各国应密切合作、共克时艰，努力实现谋发展与绿色转型并行不悖、相互促进，推动转型升级。李克强就此提出三点建议：

一是秉持科学精神和务实态度，合理推动能源清洁利用和低碳转型。各国应尊重、运用科学，平稳有序、尽己所能推进能源消费和生产方式转变。要控制总量，坚持节能优先。调整结构，提升非化石能源在一次能源消费中的比重。注重创新，加强清洁能源科研合作、技术转移和成果普及。更新观念，倡导绿色低碳生产生活新风尚，打造人人可为、人人参与的绿色低碳社会。

二是结合历史责任和国情实际，持续推进全球气候治理。发达国家和发展中国家对气候变化的历史责任不同，发展需求和能力也存在差异。要坚持多边主义，坚持共同但有区别的责任原则，高度重视发展中国家的关切与诉求，加大技术、资金、能力支持，帮助他们在发展中实现绿色低碳转型。

三是强化政策协调和结构改革，携手实现世界经济均衡、绿色、可持续复苏。各国疫后复苏绝不能重回高污染、高排放发展的老路，要处理好经济发展与生态环境保护、宏观政策力度的关系，加强宏观政策协调，推动结构性改革，培育和壮大新动能，以更低的代价推动全球经济均衡复苏、绿色复苏、可持续复苏。

李克强指出，作为世界上最大的发展中国家，中国要在本世纪中叶实现社会主义现代化、让中国人民过上幸福生活的过程中实现低碳绿色发展，这在人类历史上没有先例，需要付出艰苦卓绝的努力才能实现。我们将坚持实施能源安全新战略，推进能源消费、供给、技术、体制革命，全方位加强国际合作，切实推进能源转型。在做好宏观政策跨周期调节的同时，加快推动产业结构优化升级，一手做“减法”，严控高耗能、高排放行业产能规模；一手做“加法”，大力发展节能环保产业，为世界经济复苏注入新动力。

本次论坛以“能源气候环境”为主题，埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克、巴布亚新几内亚总督鲍勃反锎锇！⒓砥艺紫嗪樯⒙な紫啾刺┒⑺估锢伎ㄗ芾砺硇来锏韧夤允悠捣绞匠鱿?/p>(编辑：小赵)

目标退后十！

河北省生态环境厅大气环境处副处长蒋卫宁介绍，今年以来，全省环境空气质量持续改善。1-6月，全省空气质量综合指数为4.85，同比下降9.7%，为2013年以来历年同期最好水平。

PM2.5平均浓度大幅下降

1-6月，全省PM2.5平均浓度同比下降12.0%，超年度目标9个百分点，高于全国339个地级及以上城市平均下降幅度9.1个百分点，其中，4、5、6月份，全省PM2.5平均浓度连续三个月达到国家空气质量二级标准。

全省六项大气污染物浓度全面改善，除PM2.5以外，PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧等指标，下降幅度分别高出全国339个地级及以上城市平均降幅4.0、14.3、4.3、19.6、9.4个百分点。

优良天数持续增加

今年上半年，全省共受到10次较大系统性沙尘天气过程，沙尘次数、沙尘强度和沙尘影响范围均创近年之最。在这样的背景下，经过全省上下不懈努力，扭转了不利影响，全省优良天数达到122天，同比增加4天；重度及以上污染天数平均为7天，同比减少2天，实现了优良天持续增加、重污染天持续减少。

重点城市改善明显

在全国168个重点城市空气质量改善幅度前20名中，河北省占6个，依次分别为邢台市第3名、保定市第9名、邯郸市第10名、石家庄市第12名、唐山市第13名、沧州市第19名。

值得关注的是，上半年，邢台、邯郸市退出全国168个重点城市空气质量综合指数排名后十位，石家庄、唐山市排名位次同比提升，其中，石家庄市排倒数第6名，同比提升5个位次；唐山市排倒数第7名，同比提升2个位次。

省生态环境厅大气环境处副处长蒋卫宁介绍，截至2020年底，我省还有石家庄、唐山、邢台、邯郸等4个城市仍位于全国重点城市排名后十位。省委、省政府高度重视，多次研究，坚持重点突破，实施重点城市“退后十”攻坚，努力实现4市今年全部退出全国168个城市后十位目标，要彻底甩掉落后帽子。

重污染天气过程

预报准确率达95%以上

省生态环境应急与重污染天气预警中心副主任宋文波介绍，目前我省可以做到对全省范围内六项主要空气污染物，未来72小时空气质量预报和未来7天的空气质量趋势预测。

同时，我省13个城市可接收我中心下发的空气质量预报预警指导产品，并结合各城市自身情况，比如污染排放、天气形势等上报城市二次订正的预报结果。

宋文波介绍，针对重污染天气过程，目前预警中心能够做到提前2-3天及时发布区域红色预警，橙色预警或者黄色预警信息。目前预报的准确率持续在提升，区域空气重污染过程预报准确率已达到95%以上。

邯郸

把钢铁行业治理放在最重要位置

作为钢铁大市，污染物排放量最大的行业，邯郸市近年了主要采取了那些治理措施呢？邯郸市生态环境局大气处副处长柴爱廷介绍，按照生态环境部和河北省对钢铁行业治理的相关要求，邯郸市钢铁企业2019年底全部完成了超低排放改造。

在有组织排放治理上，邯郸2018年在全国率先开展钢铁、焦化行业超低排放改造治理，运用活性焦脱硫脱硝一体化治理和SCR脱硝技术，树立钢铁、焦化超低排放改造行业标杆。全市18家钢铁企业烧结、炼钢、炼铁工序全部完成超低排放改造。

在交通结构调整上，加快钢铁行业“公转铁”工程建设进度，目前邯钢、新兴铸管、普阳、裕华、天津铁厂5家钢铁企业完成铁路专用线建设，同时加快推进全市其他13家钢铁企业铁路专用线、管道或封闭管廊等建设。

邯郸市生态环境局大气处副处长柴爱廷介绍，最近，邯郸正在要求钢铁企业制定CO精准管控“一厂一策”方案，从钢铁生产全流程分析，建立煤气管网平衡图，最大可能的减少CO排放。

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