一、钢材需求总量受限，需求结构改变。2020年10月，IEA(国际能源署组织)的《世界能源技术展望2020——钢铁技术路线图》发布，其中基线情景预测(STEPS)按照目前各国公布的政策，预计2050年全球钢铁需求量将在2019年18.5亿吨的基础上增长40%、约7亿吨至25.5亿吨。但是根据可持续发展情景预测(SDS)，为了实现《巴黎协定》的温控目标，钢铁行业的碳排放量必须至少减少50%，到2050年全球钢铁需求只能增长10%、约1.8亿吨至20.3亿吨。因此IEA建议可以通过7种途径削减钢铁的消费总量，尤其是延长建筑的使用寿命和优化建筑设计。

二、2050年钢铁行业的碳排放总量需比2019年减排55%，排放强度需降低60%。根据IEA的预测(STEPS)，即使考虑到废钢积蓄量增长带来的电炉钢比重上升，全球钢铁行业的碳排放量将从2019年的26亿吨，到2050年增长到27亿吨，增长约7%，碳排放强度仅下降21%。但是为了实现《巴黎协定》的2.0℃温控目标，2050年全球钢铁行业的直接碳排放总量要比2019年减少55%，所以钢铁生产的碳排放强度到2050年必须降低60%，即吨钢碳排放从目前的1.4吨降到0.6吨。

三、实现减排目标需要巨额投资。在7月24日举办的全球财富管理论坛2021北京峰会上，中国气候变化事务特使解振华透露：“如果中国实现碳中和目标，大体上需要136万亿元投入。”据《中国长期低碳发展战略与转型路径硏究》估测，至2050年为止，中国实现1.5度目标导向转型路径需要的累计新增投资额大概是138万亿元。按比例推算，中国钢铁行业为实现碳中和，需要投入约20万亿元的巨额投资，简单推算每年需投资5000亿元，吨钢每年需投资500元。而根据IEA的《钢铁技术路线图》，实现减排的包括加大废钢/电炉使用力度，改变能源结构：2050年全球传统高炉-转炉流程比重需要从2019年的70%降低到30%，熔融还原+转炉+CCUS的比重需要提高到10%，以废钢为原料的电炉钢比重需要从2019年的22%提高到38%，以氢还原DRI为原料的电炉钢比重将达到8%。改变能源结构需要巨额的投资，将大幅推高钢材的成本。

四、钢铁贸易将面临传统的贸易壁垒+绿色贸易壁垒。过去全球各国/地区为保护国内钢铁行业采取了大量贸易保护措施，未来随着欧盟碳边境调节税的征收以及他国的效仿，传统的贸易壁垒加上新型绿色贸易壁垒将使得区域市场更加封闭，钢材国际贸易难度将加大。为实现气候目标并保护欧盟产业，欧盟已推出碳边界调整机制CBAM议案，预计2023年左右将实施碳边境税，对欧盟钢铁业来说将起到鼓励冶金技术突破并保护不受碳泄漏损害的作用。欧盟碳交易机制(EUETS)是全球首个旨在减少能源密集型行业温室气体排放的交易体系，近年以来欧盟免费碳排放配额进一步减少，碳排放市场价格从开始的极低水平慢慢爬升，近年开始加速上涨，碳价目前已经超过50欧元/吨，基于中国与欧盟钢铁行业碳排放强度的差异，若碳价上涨至100美元/吨，中国出口到欧盟的钢铁产品由于碳边境税导致的额外成本可能高达100美元/吨-150美元/吨。

五、来自供应链下游的绿色采购压力。在实现双碳目标的过程中，不仅钢铁行业面临着净零排放的挑战，越来越多的钢铁下游客户在向绿色低碳转型的过程中要求钢铁企业提供绿色低碳钢材，以减少整个价值链上的碳足迹，这意味着在产品生命周期内的温室气体排放(包括生产、使用和报废阶段)将成为产品设计和钢材等原材料采购中越来越重要的因素，尤其是在能源、汽车和建筑领域。2021年3月，壳牌向宝武订购了一批零碳排放的钢管，成为中国碳中和钢铁产品交易的第一单。2021年5月份开始，欧洲车企和钢厂联合开展碳中和的合作，如沃尔沃就将从今年开始使用SSAB氢冶炼钢材制造首批概念车，2022年将进行小规模批量生产，随后将逐步升级为大规模生产。德国钢厂Salzgitter近日披露，今年年底之前将向梅赛德斯-奔驰的四家德国工厂交付二氧化碳排放量减少66%以上的绿色钢铁产品。

因此，面对国际碳中和目标，谁先实现绿色低碳转型，谁就能在未来竞争中占据主动。

实现双碳目标，中国钢铁行业任重道远

为了达到《巴黎协定》所设定的目标，国际钢铁行业和企业纷纷确定了自己的日程表：欧钢联提出到2030年，欧洲钢铁工业碳排放量比2018年减少30%，到2050年相较于1990年减少80%-95%。日本铁钢联盟提出日本钢铁行业到2050年实现炼铁工序温室气体零排放，碳排放量减少30%，到2100年前实现“零碳钢”生产。而韩国钢铁工业提出要在2030年使得碳排放量从最初的1.357亿吨降至1.271亿吨。

2021年3月19日，国家发改委召开研讨会，提出研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案。2021年5月18日，国家发改委新闻发布会介绍正在抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定石化化工、电力、钢铁、有色金属、建材、建筑、交通等行业和领域碳达峰实施方案，进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。

中国是全球碳排放大国，钢铁是主要的碳排放行业之一。据统计，2019年，全球与能源和水泥相关的CO2排放总量约364亿吨，中国101.7亿吨，占比约28%，超过美欧日之和。据生态环境部数据，2018年，中国钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约163.6万吨、68.3万吨、92.9万吨，为全部工业行业第一；碳排放量仅低于电力行业，居第二位。因此，要实现双碳目标，中国钢铁行业任重道远。

与此同时，我国也出台钢铁产业政策积极推进钢铁工业绿色低碳高质量发展。

一是提升钢铁行业高质量发展水平。国家发改委表示，“十四五”时期，将重点从5个方面推动钢铁产业结构的调整：严格执行禁止新增产能的规定、推动钢铁行业低碳绿色发展、促进钢铁行业兼并重组、鼓励钢铁行业优化布局、提升钢铁行业发展质量水平。工信部《钢铁行业产能置换实施办法》自今年6月1日起施行，修订后的《实施办法》明确大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市)，不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

二是减污降碳，高质量推进全行业超低排放改造。2019年4月，生态环境部等5部委发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》就指出：全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平。意见指出了2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造。2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。截至目前，全国共237家企业约6.5亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造，其中首钢迁钢、首钢京唐、太钢集团等14家钢铁企业约9500万吨粗钢产能已完成全流程改造和评估监测。

三是兼并重组，提高行业集中度。2021年6月17日，国家发改委在例行新闻发布会上表示：“十四五”时期，将重点从5个方面推动钢铁产业结构的调整。一是严格执行禁止新增产能的规定。二是推动钢铁行业低碳绿色发展。三是促进钢铁行业兼并重组。四是鼓励钢铁行业优化布局。五是提升钢铁行业发展质量水平。工信部发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》中提出：推动行业龙头企业实施兼并重组，组建并打造若干世界一流超大型钢铁企业集团，依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域分别培育1-2家世界级专业化引领型企业。推进区域内钢铁企业兼并重组，从根本上改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，提升产业集中度。2025年CR5达到40%，CR10达到60%。

随着钢铁行业碳排放逐步纳入全国碳交易市场，未来重视低碳减排的钢铁企业将在碳交易市场中获益，从而在降碳成本上获得更多的优势，有利于钢铁行业兼并重组的开展。

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