一、行情快报

 

期铜
  上海期铜价格小幅下跌。主力合约2109，以69470元/吨收盘，下跌300元,跌幅为0.43%。当日15：00伦敦三月铜报价9456.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.35，低于上一交易日7.36，上海期铜跌幅大于伦敦市场。
  全部合约成交206751手,持仓量减少4374手至291439手。主力合约成交119524手,持仓量减少3328手至117123手。   期铝
  上海期铝价格小幅上涨。主力合约2109，以19910元/吨收盘，上涨35元,涨幅为0.18%。当日15：00伦敦三月铝报价2593.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.68，高于上一交易日7.64，上海期铝涨幅大于伦敦市场。
  全部合约成交338064手,持仓量增加8322手至492372手。主力合约成交212055手,持仓量减少1137手至251959手。   期锌
  上海期锌价格小幅下跌。主力合约2109，以22395元/吨收盘，下跌35元,跌幅为0.16%。当日15：00伦敦三月锌报价2986.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.50，高于上一交易日7.45，上海期锌跌幅小于伦敦市场。
  全部合约成交230970手,持仓量减少7400手至141190手。主力合约成交154888手,持仓量减少7132手至78530手。   期铅
  上海期铅价格下跌。主力合约2109，以15460元/吨收盘，下跌290元,跌幅为1.84%。当日15：00伦敦三月铅报价2287.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为6.76，高于上一交易日6.71，上海期铅跌幅小于伦敦市场。
  全部合约成交128328手,持仓量增加7855手至136819手。主力合约成交92438手,持仓量增加4867手至83943手。   螺纹钢
  上海螺纹钢价格小幅下跌。主力合约2110，以5330元/吨收盘，下跌48元,跌幅为0.89%。
  全部合约成交2338548手,持仓量减少19392手至1768468手。主力合约成交1257656手,持仓量减少26030手至866210手。

 

【股市行情】 　　8月9日，A股走势分化，截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨0.77%，创业板指跌0.98%。超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹， 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调，造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势，整体看市场跷跷板效应显现，高低切换明显。

二、国内焦点

首钢股份：纠正“运动式减碳”对钢铁行业的影响

首钢股份在8月3日接受调研时表示，目前公司生产的新能源电工钢供不应求，现在每月在手订单6-7万吨，新能源电工钢的一个月产量在4万多吨，上半年24万多吨，全年50万吨左右。2022年6月预计投产的35万吨新能源汽车专线，每个月可增加约3万吨，能弥补当前供需缺口，但是2022年电工钢需求还会增长，仍将处于供不应求的状态。到2025年，比较保守的估计是无取向高牌号电工钢市场总需求会达到360万吨，今后五年需求增量在160万吨以上。

 

公司目前无取向电工钢在手认证量很大，未来三五年内按车型批量供货。全球新能源汽车产销量前10的汽车厂中，前4位都是批量采购首钢的无取向电工钢，供货量排在其他供应商之前。目前首钢跟全球超过80%以上顶级的新能源汽车整车企业和零部件企业建立了非常好的合作关系，都实现了批量供货。2021年1-6月份，国内的电动车销量前10款车型里面前9家，首钢是唯一或者主要供应商。

 

具体问答实录如下：

 

问：最近中央政治局纠正“运动式减碳”,您怎么看?对钢铁行业有影响吗?

 

答：去年以来，党中央、国务院提出要坚持以内需为主，国际、国内双循环发展新格局，但今年上半年我国钢产量同步增长11.8%，钢材出口同比增长30%以上，如果不采取有力措施压减产量，控制钢材出口，既不利于降碳减污，也不利于抑制铁矿石价格大幅上涨，经济上也是不合理的，不符合以内需为主的发展导向。近期，生态环境部等部门提出，是今年钢铁行业政策的一个重大调整，产量压减遵循“两限、两不限、三可”原则，确保优胜劣汰、减量提质。因此，我们理解，压减产量的政策从上往下是一以贯之的，会坚持下去，有序推进。从首钢自身的感受来讲，钢铁限产政策这件事情没有变化，首钢股份迁钢公司、京唐公司都是环保绩效评价A类企业，属于自主减排范围，我们会按照国家和地方政府的政策和要求严格执行，做好相关工作。

 

问：中低牌号电工钢涨价比较多,那么对于高牌号的电工钢,公司一般都是直供,未来有没有涨价空间?

 

答：高牌号电工钢从需求角度完全有涨价空间，但也得考虑下游的承受能力，在价格方面要找好平衡，适度考虑各方利益。

 

问：公司从股价和盈利上,相比于之前有很大提升,此时推出股权激励方案,显示了公司的信心.未来公司电工钢业绩会不会有明显变化,未来业绩增长的发力点主要在哪里?

 

答：电工钢行业的增长是非常确定的。十四五期间，随着全社会电气化率的不断提升，全国用电量将持续稳定增长，无论是发电、输变配电端的变压器行业，还是用电端变频家电、新能源汽车等领域，今后五年内高端高效电工钢产品都面临较大的供应缺口。国务院颁发的2021-2025年新能源汽车产业发展规划中曾提出，到2025年新能源汽车占比要达到20%，计算预计600万辆，从今年以来新能源汽车销量情况看，此预计数量可能比较保守。高端家电这一块，公司目前的产能无法满足订单需求，有比较大的缺口。从业绩增长的角度看，无论是无取向中高牌号，还是取向电工钢，未来都会给公司业绩带来较大促进作用。另一方面，京唐公司85%的权益已经纳入首钢股份，京唐公司临海靠港、设备大型、技术先进、产品一流，物流成本优势明显，盈利能力较强，资产质量较高。目前京唐公司的发展质量非常好，业绩非常值得期待。这次股权激励计划中设定的业绩考核指标，也反应了公司对业绩持续增长和未来高质量发展的坚定信心。

 

问：目前的限产政策,是不是今年整体产量不超过去年,所以上半年产的比较多的钢企,下半年减产的幅度就比较大,首钢上半年的产量及下半年的减产幅度是怎么样的?

 

答：各省份都在出台一些限产减产的安排。逻辑上讲，上半年产量比较多的企业可能下半年减产压力会更大，但是也得根据各省各地区总体的安排来考量。首钢股份一直非常重视环保工作，全流程超低排放方面引领行业，是为数不多的环保绩效评价A类企业，目前生产经营稳定。

 

问：首钢,宝钢对外国电工钢反倾销的情况?

 

答：2021年5月20日，商务部收到首钢智新迁安电磁材料有限公司和宝山钢铁股份有限公司代表中国取向电工钢产业向商务部提交了反倾销措施期终复审申请书。2021年7月23号商务部发出公告《商务部公告2021年第16号关于对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢所适用的反倾销措施发起期终复审调查的公告》，申请人主张，如果终止反倾销措施，原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢的倾销可能继续，对中国产业造成的损害可能继续，请求商务部对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢进行期终复审调查，并维持对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢实施的反倾销措施。调查机关认为，申请人的主张以及所提交的表面证据符合期终复审立案的要求。根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2021年7月23日起，对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

 

问：公司新能源汽车的认证情况怎么样?其他企业认证进度如何?

 

答：首钢的电工钢车企认证从2015-2016年就开始了，新能源汽车的驱动电机所用的无取向电工钢的认证，目前在手认证量很大，未来三五年内按车型批量供货。日本车企的认证要求非常高，一般是4-7年的时间。全球新能源汽车产销量前10的汽车厂中，前4位都是批量采购首钢的无取向电工钢，供货量排在其他供应商之前。目前首钢跟全球超过80%以上顶级的新能源汽车整车企业和零部件企业建立了非常好的合作关系，都实现了批量供货。2021年1-6月份，国内的电动车销量前10款车型里面前9家，首钢是唯一或者主要供应商。前期我们披露的新能源汽车超级工厂，首钢是唯一的电工钢材料供应商。天津大众规划的100万辆新能源汽车，首钢也是目前唯一的供应商。这些业绩来源于前5年已经开始的车企认证、材料认证，公司拥有国内钢企中最领先的电机实验室，此实验室可以做整个电机整机的测试，给新能源汽车整车厂和电机的配套厂做测试，从材料，到仿真设计、加工及电机整体性能，支撑了用户技术研究和认证。

 

问：国外的电工钢供应商是否有扩产计划?

 

答：从我们了解的信息，新日铁有一个10万吨级的扩产计划，浦项还没有。国外扩产的动作还是偏慢的，特别是欧洲，日韩企业现在这方面的步子走得也不算快，周期比较长，国外企业对我们的影响不大。

 

问：电工钢不同品种的利润率情况?

 

答：无取向高牌号电工钢、取向电工钢相对利润率比较高，也比较稳定，中低牌号的弹性比较大，总体盈利能力有较大提升。今年以来，国外受疫情影响，我国家电、机电产品等出口旺盛，中低牌号电工钢产品涨价明显，但是未来这个领域竞争也是比较充分，供应弹性、价格弹性相对较大，比较而言，高牌号无取向、取向电工钢等高端领域产品价格稳定性、盈利能力持续性比较强。

 

问：现在已经预计到未来新能源汽车对高牌号电工钢的需求将高速增长,那么公司进行电工钢扩产和投产之后,能够保证供应吗?

 

答：目前首钢股份生产的新能源电工钢供不应求，现在每月在手订单6-7万吨，新能源电工钢的一个月产量在4万多吨，上半年24万多吨，全年50万吨左右。2022年6月预计投产的35万吨新能源汽车专线，每个月可增加约3万吨，能弥补当前供需缺口，但是2022年电工钢需求还会增长，仍将处于供不应求的状态。到2025年，比较保守的估计是无取向高牌号电工钢市场总需求会达到360万吨，今后五年需求增量在160万吨以上。但是国内钢厂供给端增量不是很多，公司明年投产35万吨无取向高牌号电工钢，重点满足新能源汽车电机、高端变频家电、无人机等方面的需求。新能源汽车用电工钢技术门槛较高，质量过关及产品认证周期较长，一般需要3-7年时间。所以今后几年，国内无取向高牌号高端的部分依然紧缺。由于供给有限，未来新能源汽车用及高端变频家电用无取向高牌号电工钢价格稳定性、持续性、增长性会比较好，此外，取向电工钢产品中，首钢2023年计划新增的超薄规格0.20mm，0.18mmHIB钢（高磁感取向电工钢）也是目前及未来几年内最紧缺产品。因此，首钢股份要提前布局，抓住市场机会。

 

青山集团要在非洲建120万吨钢厂的始末

Mvuma-Chivhu和Manhize之间将诞生一座新镇，世界500强青山集团将在这里建造一座世界一流的钢铁厂，并配备铬铁炉。

 

01

 

120万吨的钢铁项目

 

姆南加古瓦总统在津巴布韦的一项旗舰投资项目中，已经在穆尼亚蒂河沿岸修建一座大坝，城市规划、物流和其他基础设施开发项目正在进行中。

 

该项目将由青山的子公司丁森钢铁公司承担，该公司将成为南部非洲最大的钢铁厂。

 

这个10亿美元的投资项目从明年开始，加工厂和铁矿的年营业额将达到15亿美元。

 

该项目配备1.5公里?00米碳钢厂、铁矿和铬铁厂，年产能为120万吨，而4000至5000人将通过跨价值链的就业。

 

02

 

G40阻碍了项目

 

该项目在2014年几乎被G40的官员所阻挠，因为据称一位有权势的人物要求在青山为津巴布韦指定的100亿美元投资中持有60%的股份，而此时该国经济正在反弹。

 

据福布斯报道，当时的青山集团，其2018年的年收入超过280亿美元，他们把钱带到了印度尼西亚，直到在姆南加古瓦总统统治下的第二共和国诞生后，青山集团才回到津巴布韦。

 

在接受采访时，前诺顿立法委员和津巴布韦驻华大使克里斯?穆茨万瓦先生自该项目启动以来一直关注该项目，他表示，姆南加古瓦总统的愿景体现为青山，其董事长为向光达先生，改造了姆武马、齐夫胡和曼希泽。

 

“项光达先生已经是塞卢斯的投资者，想在津巴布韦扩张，但被拒绝，因为G40中的一位有影响力的人物希望根据《本土化法案》获得该公司60%的股份。这解释了为什么姆南加古瓦总统上台后做的第一件事就是废除《本土化法案》。”他说。

 

在担任副总统期间，姆南加古瓦总统于2016年前往中国重振该项目，但被G40成员取消，阻止了该团队的一些成员前往亚洲国家。

 

“有两次，G40元素阻碍了该项目。G40是盲鼹鼠，他们看不到这个项目的发展方向。看看公司现在在哪里。2020年，青山集团排名第329位，前一年他排名第361位，现在他在财富500强中排名第279位。”Mutsvangwa大使说。

 

03

 

改变游戏规则

 

对于当地社区来说，该项目是一个改变游戏规则的项目，因为它将带来就业，并为多年来在投资方面失去优势的地区注入经济动力。

 

这个耗资数百万美元的项目的中心位于Manhize悬崖附近，该悬崖与MashonalandWest接壤，略微突出到Chirumhanzu，但其骨干位于Chikomba区，在Museyamwa的MamboNyoka传统管辖范围内血统。

 

最近，公司代表和由Chirumhanzu酋长领导的当地领导在Manhize地区进行了实地考察，以促进可行性研究的开始，最终将导致项目实施

 

MamboChirumhanzu,FidelisMudzengi对在他所在地区投资的数百万美元表示欢迎。

 

“我很高兴采矿项目即将开始，它将释放该地区的经济潜力。我欢迎投资者，作为酋长，我们将举行传统仪式，以便我们将享受永恒的繁荣。”MamboChirumanzu说。

 

Churumhanzu皇家酋长的Jumo家族成员、商人库拉KFSibanda表示，这项投资必须解决当地人面临的失业、贫困和不平等三大挑战。

 

“作为Chirumhanzu人，我们欢迎任何投资。我们还设想投资将成为消除失业、贫困和不平等三重挑战的推动者和催化剂。当地人还必须作为经济合作伙伴真诚地参与价值链，这样投资不仅可以被视为中国人，而且可以被视为中国人民和奇鲁曼祖人民的合法伙伴关系。”西班达先生说。

 

预计该项目的收益将在米德兰兹、马绍纳兰西部和马绍纳兰东部三个省之间转化为同等措施。

 

Chirumhanzu首席执行官LovemoreChatikobo表示，Chirumhanzu区已做好投资准备。他说，多达6500公顷的土地可用于容纳所有便利设施，例如住房、购物中心、诊所、银行大厅，以及任何规模的加工厂和冶炼厂。

 

“Munyati河是另一种必需品，它恰好适合冶炼不可或缺的物品。Mvuma工业区将纳入该项目副产品的加工，从而刺激备受追捧的就业。”他说。

 

从Gweru-Masvingo线开始的铁路线的建设，也有望进一步创造另一个经济活动走廊，因为它蜿蜒穿过Chirumhanzu，延伸到Manhize数百万的矿物加工厂。

 

Chirumhanzu-ZibagweProsperMachando议员对采矿发展倡议表示欢迎。

 

04

 

项目创造机会

 

“这个项目是符合总统2030年愿景的稳健和非常关键的发展的基石。这个项目将为当地人和整个津巴布韦创造许多就业机会。”他说。

 

4月，青山完成了万基Mpongola村15万吨焦炭电池的建设，而2021年5月，该公司开始建设另外15万吨焦炭电池。

 

通过其子公司丁森煤矿，青山正在建设一座年产30万吨的焦化厂，这是津巴布韦最大、最先进的焦炉。

 

到11月，青山将在万基地区开工建设第三座焦炭电池和一座电站。

 

综述

 

自2018年与政府签署协议以来，青山在Selous、Hwange和Mvuma开发的三个项目有望通过采矿为该国的经济转型做出巨大贡献。

 

青山的这些项目都有望重振因津巴布韦钢铁公司倒闭而陷入困境的国家钢铁行业，增强该国的能源部门并创造数千个就业机会。

 

重庆：重点做好对铁矿石、钢铁、煤炭等价格监测 依法查处哄抬价格、垄断等违法行为

央广网北京8月6日消息（记者 张圣琪）据重庆市经信委网站消息，，近日，重庆市市经信委、市发改委等8个市级部门联合发布《重庆市应对原材料价格上涨帮助中小微企业解难纾困工作措施》（下称《措施》），从构建和巩固产业链合作体系、加大金融支持等四个方面推出10条帮扶政策，缓解原材料价格上涨给中小微企业带来的压力。

 

《措施》提出，将围绕工业企业33条产业链，引导供应链上下游企业稳定原材料供应和产销配套协作，共同做好保供稳价，抵御风险。同时，通过收集汇总形成“大企业产品需求清单”“中小企业产品（服务）供给清单”，定期召开行业协调会、大中小企业供需对接会，促进信息联通、订单共享、产能对接、高效协作。

 

在加大金融支持方面，《措施》表示，将重点落实金融支持政策、强化供应链金融支持和创新金融产品，包括继续落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策，鼓励供应链核心企业及时支付中小微企业款项等。

 

在降低物流成本方面，《措施》指出，将加快推进出海出境大通道建设，积极争取国铁集团班列开行和用箱支持，探索开展集装箱拼箱、冷链库箱进口等业务，提升运能运力。同时，探索推广海运、铁路集装箱互认来缓解集装箱用箱困难，并加快推进邮政快递业“两进一出”工程，不断完善邮政快递网络体系。

 

《措施》还提出将加强市场监管和价格监测，包括依法查处相互串通、哄抬价格、垄断等违法行为，

 

《措施》称，将加强价格监测。密切跟踪市内外价格波动情况，重点做好对铁矿石、钢铁等大宗商品价格走势及对下游产品价格影响的监测、预测，为中小企业采购原材料提供价格信息服务。

 

钢铁行业谋划碳达峰路线图

《经济参考报》记者获悉，日前，钢铁行业已完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，正在征求各方意见。

 

“方案基本明确了钢铁行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，同时，相应的技术支撑等也有研究。”有关人士表示，钢铁行业正面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”，低碳发展是解决环境、能源和资源制约瓶颈，推动行业高质量发展的重要内容。

 

事实上，钢铁行业占全国碳排放总量15%左右，是制造业31个门类中碳排放量最大行业，是落实碳减排目标的重中之重，任务具有紧迫性和艰巨性。当前全国共有237家企业约6.5亿吨粗钢产能已经完成或正在实施超低排放改造，占全国粗钢产能的61%左右。根据部署，到2025年底前，中国重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。

 

但低碳并不容易。目前，国家发展改革委等部门组织9个检查组正在29个省区市开展现场检查工作，对检查发现的问题将要求相关地方企业依法依规认真整改，对于问题严重整改不到位的将严肃处理。

 

生态环境部大气环境司副司长吴险峰指出，2020年钢铁行业煤炭消费量占全国煤炭消费总量的20%，是除电力行业之外煤耗最大行业。“下一步将把钢铁行业自备电厂作为重点整治方向。”

 

中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，部分钢铁企业对超低排放改造的重视程度不够，复杂性认识不足，存在采用不成熟治理技术、环保管理意识薄弱、排污许可落实不到位等问题。甚至部分企业对评估监测严肃性认识不足，未认清企业主体责任，第三方把关不严，评估监测走过场，触碰法律底线。

 

根据生态环境部数据，2010年，中国吨钢综合能耗640千克标准煤，吨钢二氧化硫排放量2.89千克，颗粒物排放量2.2千克。而去年，钢铁业吨钢的综合能耗降至540千克标准煤，吨钢二氧化硫和颗粒物的排放量均低于0.5千克，各指标均明显下降。但值得注意的是，钢铁产量却从2010年的逾6亿吨增长到2020年的10亿吨左右，意味着虽然吨钢排放有所下降，但总量却仍在上涨。

 

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创认为，下一步我国应构建减污降碳协同治理的政策体系及工作机制。例如，制定统一口径、明确核算方法、实现实时报送；构建减污降碳评价指标体系、建立数据库、开展动态评估与现有政策有效衔接；建立碳及污染排放分类管理动态评估考核和调整机制。此外，与现有相对成熟的固定污染源全链条管控体系整合衔接，形成完整的制度合力，将区域碳排放总量指标分解落实到空间单元，根据能源消耗和主要产品产能核算规划实施后碳排放量。

 

地方层面已有动作。7月27日，生态环境部办公厅发布《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，通知指出，在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等地开展试点工作，试点行业为电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业，试点地区根据各地实际选取试点行业和建设项目。

 

随后，浙江省生态环境厅发出通知，自8月8日起，《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》正式实施。其适用于在浙江省范围内钢铁、火电、建材、化工、石化、有色、造纸、印染、化纤等九大重点行业。

 

据了解，碳排放评价工作的主要内容包括政策符合性分析、现状调查和资料收集、工程分析、措施可行性论证和方案比选、碳排放评价、碳排放控制措施与监测计划、评价结论等内容。

 

“流程结构调整也是关键。”李新创表示，由于历史和资源禀赋原因，中国钢铁流程结构一直以长流程为主导，2020年我国电炉钢产量占比仅10.4%，与世界平均水平30%左右相比，仍有较大差距。

 

短流程炼钢消耗的主要是废钢。数据显示，每用1吨废钢，可相应少消耗1.7吨铁精矿粉，从而少开采4.3吨铁矿石原矿，同时也有利于降低焦化、烧结、炼铁等高能耗工序的生产压力。每用1吨废钢，也可节约0.4吨焦炭或1吨左右的原煤，比用铁水节能60%，节水40%。

 

李新创说，未来随着中国钢铁产业进一步向峰值区中后期发展，废钢资源、电力等支撑条件逐步完善，工艺流程结构调整是必然趋势，但调整周期可能会较长。