一、行情快报

期铜
  上海期铜价格小幅下跌。主力合约2108，以68700元/吨收盘，下跌320元,跌幅为0.46%。当日15：00伦敦三月铜报价9483.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.24，低于上一交易日7.33，上海期铜跌幅大于伦敦市场。
  全部合约成交217080手,持仓量减少1851手至301170手。主力合约成交108388手,持仓量增加2712手至117410手。

期铝
  上海期铝价格小幅上涨。主力合约2108，以18930元/吨收盘，上涨185元,涨幅为0.99%。当日15：00伦敦三月铝报价2454.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.71，低于上一交易日7.73，上海期铝涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交374527手,持仓量增加16534手至445961手。主力合约成交224525手,持仓量增加19733手至226970手。

期锌
  上海期锌价格小幅下跌。主力合约2108，以21760元/吨收盘，下跌80元,跌幅为0.37%。当日15：00伦敦三月锌报价2913.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.47，低于上一交易日7.55，上海期锌跌幅大于伦敦市场。
  全部合约成交302871手,持仓量增加770手至159199手。主力合约成交185852手,持仓量增加11081手至95802手。

期铅
  上海期铅价格小幅上涨。主力合约2108，以15650元/吨收盘，上涨145元,涨幅为0.94%。当日15：00伦敦三月铅报价2219.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.05，低于上一交易日7.09，上海期铅涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交115108手,持仓量增加7617手至102137手。主力合约成交76157手,持仓量增加9982手至58383手。

螺纹钢
  上海螺纹钢价格上涨。主力合约2110，以5066元/吨收盘，上涨90元,涨幅为1.81%。
  全部合约成交1981865手,持仓量减少17412手至1524416手。主力合约成交1774404手,持仓量减少17368手至1173304手。

【股市行情】 　　6月25日，截至收盘，上证指数涨1.15%，深证成指涨1.48%，创业板指涨2.09%。盘面上，化纤、券商、煤炭、银行、酿酒、钢铁、保险、医美等板块涨幅居前，鸿蒙概念、5G、云计算、酒店餐饮等板块跌幅居前。

二、国内焦点

钢铁行业实现碳达峰有利碳“下坡”和碳中和

钢铁行业碳达峰时间节点主要由粗钢产量峰值决定，据初步判断，我国钢铁行业碳达峰时间节点为2014年或“十四五”前期，峰值约为17—18亿吨。6月22日，中国工程院院士殷瑞钰在2021首届南湖论坛（唐山）﹒钢铁工业低碳高质量发展暨全国钢标委增材制造标准化工作组成立大会上认为，我国钢铁行业碳达峰比较容易实现，而且有可能在2014年就已经实现。由于近几年粗钢产量增长过快，有可能出现新的峰值，可谓“达峰”不难，“下坡”不易，并非完全取决于钢铁行业自身。

殷瑞钰表示，钢铁行业碳达峰既取决于吨钢碳排放强度，包括高炉—转炉长流程和全废钢短流程之间的比例，同时也受到粗钢总产量的影响。

“从总体上看，碳达峰主要在于减产减排，继续增产是背道而驰；对碳中和而言，减排减产仍然是主要的，增加碳汇是必要的辅助。”殷瑞钰认为。

01

要提高站位来看待碳达峰、碳中和

国家发展和改革委员会产业发展司二级巡视员皮建华指出，“十三五”时期，我国钢铁行业供给侧结构性改革成效显著，提前完成压减产能任务，全面取缔“地条钢”违法违规产能，实现全行业脱困发展，行业兼并重组取得新进展，节能减排水平和科技创新能力不断提高。但是，我国钢铁行业也面临挑战，从钢铁行业自身看，长期存在的一些深层次矛盾尚未根本解决；从环境资源支撑条件看，钢铁行业现状与新发展阶段的要求相比还有很大差距。

中国金属学会专家委员会主任王天义认为，当前工作的重点就是要在控制钢产总量的同时，努力降低吨钢碳排放量。节能减排是降碳、减碳的有效手段，节能工作不能只停留在目前的水平上，而应该向更深层次上进步，要更加重视能源利用的效率和效益。

殷瑞钰强调，要提高站位来看待碳达峰、碳中和，它不仅是一个科学技术问题，更是一个艰巨的全社会脱碳工程。要把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整。

殷瑞钰分析，削减粗钢产出总量和流程结构调整发展全废钢电炉短流程钢厂是我国钢铁行业实现碳中和的两大抓手，其余技术对碳减排、碳中和贡献相对较小。但是，钢铁行业越早实现碳达峰越有利于后续碳“下坡”和碳中和的实现，如果从钢铁行业二氧化碳排放绝对量来说，单靠钢铁行业自身实现碳中和极其困难。

“如果考虑全社会协同，如采取碳捕集、利用与封存技术，利用可再生能源，增加碳汇，开展行业间碳交易等措施，钢铁行业未来也许有可能趋近碳中和。”殷瑞钰认为。

02

钢铁行业要提前谋划与布局碳减排工作

当前，我国钢铁行业面对的最核心问题是，如何在资源和环境两大强约束下实现保证供给使命并持续保持和提升产业竞争力。中国钢铁工业协会副秘书长黄导认为，使命原则和竞争力原则在任何时候都不能丢掉和背离，使命是我国钢铁存在的价值和目的，竞争力是我国钢铁存在的理由和可能性，而钢铁绿色低碳发展将重塑钢铁行业发展格局，也对产业链发展产生深远影响。

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强指出，在“碳达峰”和“碳中和”的目标约束下，我国钢铁工业必须科学、系统、务实地制定低碳发展行动方案和路线图，加快推进钢铁工业碳减排工作，全面提升我国钢铁工业绿色低碳发展水平。“展望未来也要立足当前，我国钢铁要加快做好行业低碳转型发展的顶层设计，提前谋划与布局碳减排工作，完善碳排放管理与标准支撑体系建设。”张龙强表示。

事实上，与工业化之前水平相比，全球平均温度上升限制在1.5℃时，可预防气候变化危险。黄导介绍，世界各国控制碳排放行政手段包括碳交易和碳税，我国钢铁行业要一手抓2.5（以PM2.5为代表的污染治理减排），一手抓1.5（以全球变暖马其诺防线1.5℃）。“我国积极进行碳市场建设，目前全国八个省市碳交易市场碳价流动性较差，波动幅度大，成交均价20—50元。”黄导表示。

我国钢铁行业必须打好强链“主动仗”，下好创新“先手棋”，抓好供需“基本盘”，走好开放“升级路”。“我国钢铁工业低碳绿色发展路径，一是钢铁与化工、建材、农业、社会多产业低碳固碳，二是低碳冶金及相关技术创新，三是钢铁行业绿色低碳技术进步，四是研发应用推广低碳高性能钢材。”黄导表示。

本次论坛同期还举行了中国钢铁工业“十三五”科技创新成果展（唐山站）启动仪式和全国钢标委增材制造标准化工作组成立仪式。论坛由中国钢铁工业协会、中国金属学会、河北省发展改革委、河北省工业和信息化厅联合主办；唐山市发展改革委、唐山市工业和信息化局、冶金工业信息标准研究院联合承办；首钢京唐钢铁联合有限责任公司、河北津西钢铁集团股份有限公司、迁安市九江线材有限公司、河北东海特钢集团有限公司、唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、唐山东海钢铁集团有限公司、河北新金钢铁有限公司协办。

价值6.74 亿元！青岛法院首次执结钢铁产能指标案

因金融借款合同纠纷，一企业三年前被判承担连带清偿责任，200万吨钢铁产能指标被青岛中院依法查封。今年6月，《钢铁产能置换实施办法》发布后，青岛中院启动涉案钢铁产能置换程序，双方当事人达成和解并履行完毕。日前，法院执结完成该涉及价值6.74亿元钢铁产能指标案件。

据了解，某矿业有限公司与山东某钢铁有限公司、山东某集团有限公司、淄博市临淄某铁矿、王某某金融借款合同纠纷案，青岛市中级法院作出民事判决：一、被告山东某集团有限公司自判决生效之日起十日内偿还原告某银行股份有限公司青岛分行借款本金3000万元及利息1095537.66元（该利息已计算至2016年12月16日，此后至判决生效之日的利息按照约定的利率进行计算）；二、被告山东某钢铁有限公司、淄博市临淄某铁矿、王某某对被告山东某集团有限公司的上述债务承担连带清偿责任。

青岛中院于2017年10月27日立案执行，执行标的共计3000余万元。执行法官经过线上查控、线下财产调查发现被执行人名下均无可供执行传统财产后，根据申请执行人向法院提供的财产线索，执行法官到多部门走访查明，山东某钢铁有限公司名下登记有约330万吨的钢铁产能指标，价值约为人民币6.74亿元。执行法官参考了多个钢铁产能指标执行案例、查找了相关的法律法规、咨询了相关鉴定评估机构及相关登记部门。于2018年8月13日作出执行裁定，查封被执行人山东某钢铁有限公司200万吨的钢铁产能指标。

2020年《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》发布，青岛中院依法暂停对查封的钢铁产能指标进行财产处置。2021年4月17日，工业和信息化部发布《关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》，规定自2021年6月1日起正式施行《钢铁行业产能置换实施办法》，钢铁企业建设冶炼项目按程序公示公告产能置换。

6月，在山东省高级人民法院、青岛市中级人民法院、山东省工信厅、当地政府等发挥府院联动执行机制下，双方当事人达成执行和解协议并履行完毕，推动查封的200万吨钢铁产能指标置换程序，案件执行完毕。

中国宝武、淡水河谷、鑫海科技合作建设运营印尼巴哈多比镍铁项目

6月24日，《印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目合作框架协议(PCFA)》在上海、印尼雅加达同步签署。中国宝武太钢集团、淡水河谷印尼公司和鑫海科技将携手建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的镍铁项目。中国宝武党委书记、董事长陈德荣，淡水河谷首席执行官柏安铎和鑫海科技董事局主席王文光出席签约仪式并致辞。太钢集团总经理魏成文、鑫海科技董事长王文龙、淡水河谷印尼公司首席执行官费布莉亚妮钒戏直鸫砣角┦鹂蚣苄椤?/p>淡水河谷是世界最大的铁矿石生产商之一，在印尼拥有最大的优质镍矿资源。淡水河谷印尼公司是印尼证券交易所上市企业，通过运营一个露天矿及配套设施生产高冰镍，额定年产能约7.5万吨。公司成立于1968年，于1978年开始商业运营。淡水河谷间接持有该公司约45%的股权。鑫海科技是中国镍电一体模式的开创者，拥有成熟的镍铁生产经验、丰富的镍铁项目建设经验和雄厚的技术实力，现已形成年产180万吨高镍合金、5万吨氨基乙酸、60亿度电的生产能力，其中高镍合金产品占全国市场份额的30%。太钢集团是中国宝武不锈钢产业的一体化运营平台，肩负着宝武不锈钢产业全球引领的光荣使命。到2025年，中国宝武将以太钢为平台，将不锈钢产业规模做到1800万吨。随着“十四五”期间太钢不锈钢产业的跨越式发展，未来对镍资源的需求在百万金属吨规模。根据协议，太钢集团与鑫海科技将先期建立中方合资公司，再与淡水河谷印尼建立合资公司，其中，淡水河谷印尼占股49%。项目包括8条RKEF镍铁冶炼生产线及其他配套设施，预计每年产镍7.3万吨。该项目将使用天然气发电站为冶炼厂供电，实体冶炼项目减碳60%。柏安铎在致辞中表示，中国不仅是我们主要的铁矿石和球团矿市场，也是我们在物流、混矿和创新领域的重要合作伙伴。今天，我们很高兴看到这一合作伙伴关系拓展到其他国家，为当地同样带去负责任的发展。中国宝武是淡水河谷的长期合作伙伴，非常荣幸能与中国宝武深化合作关系，同时与鑫海科技建立新的合作伙伴关系。期待与合作各方能够跨越国界、跨越语言的障碍，紧密合作，达成更多战略合作，实现共同繁荣。王文光在致辞中表示，鑫海科技掌握了当前能源利用效率最高、环保与效益最佳配套的全封闭式大型矿热炉RKEF技术，实现了能源的高效利用和超低排放。该技术得到了中国宝武和淡水河谷在印尼项目上对鑫海科技的认同。项目能在印尼落地建设，必将带动印尼镍铁产业和未来延续产业走向更绿色环保、更具竞争力的发展平台。作为印尼镍铁项目的参与者与执行方，鑫海科技有信心有能力发挥自身技术优势和管理特点，将项目建设为印尼镍铁产业绿色健康发展的典范，实现经济效益、社会效益共赢。陈德荣在致辞中指出，淡水河谷和鑫海科技是各自行业具有重要影响力的卓越企业，期待双方能进一步深度参与中国宝武高质量钢铁生态圈建设，携手建设绿色低碳、高科技、高效率的钢铁产业链。印尼镍铁项目综合了高效节能的RKEF冶炼技术和绿色低碳的燃气发电技术，有望成为镍铁行业绿色生产的标杆项目。中国宝武将进一步加大资源配置力度，全力支持这一项目。相信通过三方精诚合作，定将在印尼建成一个集绿色、精品、智慧为一体的镍铁项目，引领全球镍铁业的发展方向，实现成就各方、造福当地的共赢发展。签约仪式前，陈德荣与柏安铎进行了交流。陈德荣在交流中指出，去年，中国宝武粗钢产量突破1亿吨，同时计划在未来将产能进一步提升。希望淡水河谷的供应能力也能够不断提升，满足中国宝武的发展需要。他强调，中国宝武已提出到2050年力争实现碳中和，这对我们形成巨大挑战的同时也带来巨大机遇。非常感谢淡水河谷作为发起成员之一，加入中国宝武倡导的全球低碳冶金创新联盟，一起为人类命运共同体作贡献，希望双方合作项目能够进一步稳步推进。柏安铎对中国宝武取得的业绩表示祝贺，他表示，淡水河谷将不断努力提升产能，满足中国宝武的发展所需。同时，为积极应对全球气候变暖，淡水河谷也在全球范围内寻求低碳发展合作机会，希望双方能进一步加强合作。中国宝武总工程师、总经理助理、总法律顾问，鑫海科技总工程师，淡水河谷基本金属业务执行副总裁、黑色金属业务执行副总裁等出席仪式。中国宝武钢铁业中心、战略规划部、海外部、法务部、镍铁项目组以及鑫海科技的相关人员参加签约仪式。(编辑：小赵)

淡水河谷

是世界最大的铁矿石生产商之一，在印尼拥有最大的优质镍矿资源。淡水河谷印尼公司是印尼证券交易所上市企业，通过运营一个露天矿及配套设施生产高冰镍，额定年产能约7.5万吨。公司成立于1968年，于1978年开始商业运营。淡水河谷间接持有该公司约45%的股权。

鑫海科技

是中国镍电一体模式的开创者，拥有成熟的镍铁生产经验、丰富的镍铁项目建设经验和雄厚的技术实力，现已形成年产180万吨高镍合金、5万吨氨基乙酸、60亿度电的生产能力，其中高镍合金产品占全国市场份额的30%。

太钢集团

是中国宝武不锈钢产业的一体化运营平台，肩负着宝武不锈钢产业全球引领的光荣使命。到2025年，中国宝武将以太钢为平台，将不锈钢产业规模做到1800万吨。随着“十四五”期间太钢不锈钢产业的跨越式发展，未来对镍资源的需求在百万金属吨规模。

根据协议，太钢集团与鑫海科技将先期建立中方合资公司，再与淡水河谷印尼建立合资公司，其中，淡水河谷印尼占股49%。项目包括8条RKEF镍铁冶炼生产线及其他配套设施，预计每年产镍7.3万吨。该项目将使用天然气发电站为冶炼厂供电，实体冶炼项目减碳60%。

柏安铎在致辞中表示，中国不仅是我们主要的铁矿石和球团矿市场，也是我们在物流、混矿和创新领域的重要合作伙伴。今天，我们很高兴看到这一合作伙伴关系拓展到其他国家，为当地同样带去负责任的发展。中国宝武是淡水河谷的长期合作伙伴，非常荣幸能与中国宝武深化合作关系，同时与鑫海科技建立新的合作伙伴关系。期待与合作各方能够跨越国界、跨越语言的障碍，紧密合作，达成更多战略合作，实现共同繁荣。

王文光在致辞中表示，鑫海科技掌握了当前能源利用效率最高、环保与效益最佳配套的全封闭式大型矿热炉RKEF技术，实现了能源的高效利用和超低排放。该技术得到了中国宝武和淡水河谷在印尼项目上对鑫海科技的认同。项目能在印尼落地建设，必将带动印尼镍铁产业和未来延续产业走向更绿色环保、更具竞争力的发展平台。作为印尼镍铁项目的参与者与执行方，鑫海科技有信心有能力发挥自身技术优势和管理特点，将项目建设为印尼镍铁产业绿色健康发展的典范，实现经济效益、社会效益共赢。

陈德荣在致辞中指出，淡水河谷和鑫海科技是各自行业具有重要影响力的卓越企业，期待双方能进一步深度参与中国宝武高质量钢铁生态圈建设，携手建设绿色低碳、高科技、高效率的钢铁产业链。印尼镍铁项目综合了高效节能的RKEF冶炼技术和绿色低碳的燃气发电技术，有望成为镍铁行业绿色生产的标杆项目。中国宝武将进一步加大资源配置力度，全力支持这一项目。相信通过三方精诚合作，定将在印尼建成一个集绿色、精品、智慧为一体的镍铁项目，引领全球镍铁业的发展方向，实现成就各方、造福当地的共赢发展。

签约仪式前，陈德荣与柏安铎进行了交流。陈德荣在交流中指出，去年，中国宝武粗钢产量突破1亿吨，同时计划在未来将产能进一步提升。希望淡水河谷的供应能力也能够不断提升，满足中国宝武的发展需要。他强调，中国宝武已提出到2050年力争实现碳中和，这对我们形成巨大挑战的同时也带来巨大机遇。非常感谢淡水河谷作为发起成员之一，加入中国宝武倡导的全球低碳冶金创新联盟，一起为人类命运共同体作贡献，希望双方合作项目能够进一步稳步推进。

柏安铎对中国宝武取得的业绩表示祝贺，他表示，淡水河谷将不断努力提升产能，满足中国宝武的发展所需。同时，为积极应对全球气候变暖，淡水河谷也在全球范围内寻求低碳发展合作机会，希望双方能进一步加强合作。

中国宝武总工程师、总经理助理、总法律顾问，鑫海科技总工程师，淡水河谷基本金属业务执行副总裁、黑色金属业务执行副总裁等出席仪式。中国宝武钢铁业中心、战略规划部、海外部、法务部、镍铁项目组以及鑫海科技的相关人员参加签约仪式。

淡水河谷携手中国宝武与鑫海科技共同开发印尼巴哈多比镍铁冶炼项目

兰格钢铁网源引“淡水河谷携手中国宝武与鑫海科技共同开发印尼巴哈多比镍铁冶炼项目”新闻稿件。具体内容如下：

中国上海，2021年6月25日——淡水河谷子公司淡水河谷印度尼西亚公司（“淡水河谷印尼”）、中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）子公司太原钢铁（集团）有限公司（“太钢集团”）与山东鑫海科技股份有限公司（“鑫海科技”）于昨日（6月24日）就印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目签署项目合作框架协议。

按照框架协议，太钢集团与鑫海科技组建的合资体将与淡水河谷印尼组建一家合资公司，以建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的巴哈多比镍铁项目。淡水河谷印尼与中方合资体将分别占股49%和51%。该项目将包括8条回转窑电炉（RKEF）镍铁冶炼生产线及其他配套设施，预计每年产镍7.3万吨。项目的一大亮点是其使用的电力将来自燃气发电厂，与传统的火力发电厂相比，燃气发电厂碳排放量更低。

项目的最终投资决定将在未来6个月内待技术和财务要求满足后做出。

淡水河谷印尼首席执行官费布莉亚妮钒希‵ebrianyEddy）女士在雅加达、太钢集团总经理魏成文先生和鑫海科技董事长王文龙先生在上海共同签署了项目合作框架协议，淡水河谷首席执行官柏安铎（EduardoBartolomeo）先生、中国宝武董事长陈德荣先生与鑫海科技董事局主席王文光先生现场或连线见证了协议的签署。

柏安铎先生表示：“淡水河谷已经与中国建立了长达近半个世纪的合作伙伴关系。今天，随着我们与中国宝武和鑫海科技等领先的中国企业签约，共同开发印尼巴哈多比镍铁项目，这一合作伙伴关系也上升到一个新的高度，我们对此倍感振奋。我们也非常高兴地看到，中国合作伙伴与淡水河谷分享相同的低碳发展承诺。我们对于巴哈多比镍铁项目的最终成功充满信心。我们也期待着与中国合作伙伴达成更多战略合作，实现与中国的共同繁荣。”

陈德荣先生表示：“巴哈多比镍铁项目综合了高效节能的冶炼技术和绿色低碳的燃气发电技术，有望成为镍铁行业绿色生产的标杆项目。我们非常高兴地看到，三方工作团队进行了卓有成效的工作，今天的签约充分彰显了我们三家公司同心、同向的合作态度和共创、共赢的合作精神，为我们后续的合作开了好头、奠定了基础。通过三方精诚合作，我们定将建成一个集绿色、精品、智慧的项目，实现技术引领、成就各方、造福当地的共赢发展。”

王文光先生表示：“在引领RKEF技术进步的同时，鑫海科技掌握了当前世界上能源利用效率最高、环保与效益最佳配套的全封闭式大型矿热炉RKEF技术，实现了能源的高效利用和超低排放。该技术得到了国内外专家的一致好评，也得到了淡水河谷和中国宝武在印尼项目上的认同。中国宝武和淡水河谷在国际上都是有担当、负责任的大公司，绿色创新也是鑫海科技的发展宗旨。作为项目的参与者与执行方，我们虽倍感压力，责任重大，同时我们也有信心、有能力将本项目建设为印尼镍铁产业绿色健康发展的典范。”

本次签署仪式由中国宝武总工程师高建兵先生主持，淡水河谷黑色金属业务执行副总裁司马盛（MarcelloSpinelli）先生、基本金属业务执行副总裁马克诽乩ニ梗∕arkTravers）先生也通过连线方式出席了签署仪式。

关于淡水河谷印尼

淡水河谷印尼于1968年成立，并于1978年开始商业运营。淡水河谷印尼是印尼证券交易所上市企业，淡水河谷间接持有该公司约45%的股权，住友金属矿山及关联公司持有约15%的股权，PTIndonesiaAsahanAluminium（Persero）持有20%的股权，公众持有约20%的股权。淡水河谷印尼通过运营一个露天矿及配套设施生产高冰镍，其额定年产能约7.5万吨。

关于太钢集团

太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）始建于1934年，生产出中国第一炉不锈钢。1998年，发起设立A股上市公司——山西太钢不锈钢股份有限公司（证券代码：000825.SZ）。2020年12月23日，实现与中国宝武联合重组，是中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司和不锈钢产业一体化运营的平台公司。2020年产钢1069万吨，其中不锈钢419万吨，实现营业收入786亿元。

关于鑫海科技

山东鑫海科技股份有限公司始建于2007年，位于近海临港的山东省临沂市莒南县，具备

年产180万吨的镍铁生产能力及100亿千瓦时的发电能力，是中国国内最大的高镍基合金生产企业。公司掌握了全球能效最高、环保与效益最佳配套的全封闭式大型矿热炉RKEF技术，业内率先实现了超低排放，是中国唯一的镍电联营、同行业核心竞争力最强的企业。2020年入围中国制造业民营企业500强。

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