一、行情快报

 

期铜
  上海期铜价格小幅上涨。主力合约2107，以71940元/吨收盘，上涨80元,涨幅为0.11%。当日15：00伦敦三月铜报价10015.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.18，低于上一交易日7.21，上海期铜涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交242508手,持仓量增加5166手至328231手。主力合约成交157811手,持仓量增加3852手至133250手。

 

 

期铝
  上海期铝价格上涨。主力合约2107，以18480元/吨收盘，上涨185元,涨幅为1.01%。当日15：00伦敦三月铝报价2426.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.62，低于上一交易日7.68，上海期铝涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交428051手,持仓量增加5355手至458605手。主力合约成交288207手,持仓量增加2013手至221380手。

 

 

期锌
  上海期锌价格上涨。主力合约2107，以22595元/吨收盘，上涨255元,涨幅为1.14%。当日15：00伦敦三月锌报价3020.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.48，低于上一交易日7.49，上海期锌涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交283516手,持仓量增加7669手至151474手。主力合约成交211764手,持仓量增加5324手至93865手。

 

 

期铅
  上海期铅价格小幅上涨。主力合约2107，以15420元/吨收盘，上涨65元,涨幅为0.42%。当日15：00伦敦三月铅报价2190.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.04，低于上一交易日7.11，上海期铅涨幅小于伦敦市场。
  全部合约成交81591手,持仓量增加3373手至98757手。主力合约成交62183手,持仓量增加5689手至57714手。

 

 

螺纹钢
  上海螺纹钢价格小幅上涨。主力合约2110，以4817元/吨收盘，上涨11元,涨幅为0.23%。
  全部合约成交3436359手,持仓量减少110220手至1413124手。主力合约成交3189226手,持仓量减少115007手至1177353手。

 

【股市行情】 　　5月27日，本周几次试盘，沪指终于收盘站上3600点，涨0.43%，深证指数及创业板指均收涨，一则海外消息引发半导体概念股现涨停潮。

二、国内焦点

“两高”项目迎新一轮清查 多行业绿色转型提速

“十四五”时期是我国转变发展方式的关键期，但开局之年，部分地方高耗能、高排放项目有抬头之势，地区耗能不降反升。《经济参考报》记者了解到，目前多地明确时间表、任务书，梳理排查“两高”项目，建立在建项目清单和已建成项目台账，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成本地区年度能耗双控目标任务。倒逼之下，包括钢铁、水泥在内的多个行业绿色转型步伐加快。

 

央地密集部署清查“两高”项目

 

近来能耗双控目标约束进一步趋紧。《经济参考报》记者获悉，日前，山东、宁夏、广西、陕西、辽宁、内蒙古等多地加大“两高”项目排查力度，建立相关项目清单和台账。

 

山东省发布《关于进一步开展“两高”项目梳理排查的通知》，要求各地市在5月30日前全面摸底、摸清辖区内截至2020年底已建成投产和“十四五”期间拟建、在建“两高”项目基本情况和相关政策。对不符合产业政策、规划、环评规划、减量替代要求，违规审批、未批先建的项目坚决查处，要求未审批的一律停止审批，已开工建设的立即责令停工、已投产项目立即停产。

 

宁夏发展改革委相关负责人5月24日表示，下一步宁夏将开展“两高”项目排查清理，对不符合相关要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批、停建。

 

“在碳达峰、碳中和项目问题上，陕西要以壮士断腕的勇气调整产业结构。”陕西省发展改革委相关负责人表示，陕西省对全省“十四五”拟投产或达产年综合能源消费量5万吨标准煤以上的“两高”项目全面梳理，将严控高耗能项目。

 

这背后是近来中央层面多次部署落实坚决遏制“两高”项目盲目发展工作。继4月30日召开会议要求各地区确保完成今年全国能耗强度降低3%左右的目标任务后，5月13日，国家发展改革委环资司再度对浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏、新疆等今年一季度能耗强度不降反升的省区相关负责人谈话提醒，要求加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能，把不符合要求的“两高”项目坚决拿下来。

 

地方投资冲动加剧“双控”难度

 

尽管严控信号不断，地方上马“两高”项目冲动依然难减。此前，广西发展改革委发布《关于坚决遏制高耗能高排放项目盲目建设的通知》指出，“十四五”广西能耗强度下降目标为13.5%，但从目前掌握的情况来看，各地市拟“十四五”投产、达产的“两高”项目新增能耗大幅超出“十四五”全省新增用能空间，能耗“双控”形势十分严峻。

 

辽宁省相关负责人也指出，虽然省委、省政府在年初已迅速对过去准备上马的“两高”项目进行了大力度、大幅度压减，但思想认识和行动不到位问题在一些地区和部门仍然存在。

 

日前，生态环境部通报第二轮第三批中央生态环境保护督察进驻全国8个省（自治区）的督察情况指出，“两高”项目存在管控不到位的情况，有的地方政府违规推动“两高”项目建设；部分地区“两高”行业占比高，一些项目一路绿灯违规上马；同时，还存在部分项目煤炭消费减量替代方案弄虚作假等现象。

 

例如，按照国家要求，辽宁省“十三五”期间单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放量应比2015年分别下降15%和18%。然而，辽宁省“十三五”前四年，两项任务却分别只下降了9.49%和8.62%。2020年，能源消耗增长仍在持续。辽宁省规模以上工业综合能源消费量以及六大高耗能行业综合能源消费量，均较2018年增长20%以上。而与此相对应的是，2020年，辽宁省各市上报的拟投产达产重点用能项目中，有37个项目没有取得节能审查意见就擅自开工建设或建成投产。

 

安徽淮北在新建项目煤炭消费减量替代工作中放松要求，对重点耗煤企业节能监督检查流于形式。山西省晋中市多个县（市）焦化项目未依法依规严格落实建设项目水资源论证、环境影响评价和节能评估审查等要求，企业违规取水、超量取水问题突出，违法排污问题也比较突出。

 

多个行业绿色转型提速

 

“‘两高’行业作为能耗与污染排放大户，加大对其源头管控力度，既可以减少化石能源消耗，又可以加快推进碳达峰、碳中和的目标实现。”厦门大学经济学院教授孙传旺接受《经济参考报》记者采访时表示，短期来看，清查“两高”项目会减少不符合要求的资本项目投资，引导资金流向新动能和优势产能等领域，遏制“两高”项目盲目发展。同时，抑制各地过剩产能，控制上游原材料价格无序上升。从长期来看，遏制“两高”项目盲目发展，有助于从严布局、优化产业结构，加速企业节能降碳技术发展，推进高能耗、高排放行业及早完成绿色低碳转型。

 

目前这种倒逼效应已经显现。例如，辽宁本溪南芬区指出，其在“十四五”规划重点项目库中删减高耗能高排放项目近30个，调整补入了绿色生态项目及能耗替代项目15个。

 

多个“两高”涉及行业也已明确控碳进行绿色转型。将于6月1日正式实施的新版《钢铁行业产能置换实施办法》明确，将大幅提高产业置换比例，扩大敏感区域，并进一步对特定区域改扩建范围加大限制。

 

中国钢铁工业协会副会长骆铁军近日在钢铁产能置换政策宣贯会上指出，产能置换必须确保区域间、企业间执行不走样，确保钢铁工业不再出现产能严重过剩的被动局面。

 

除钢铁外，水泥行业绿色发展也成必然趋势。工信部等七部门26日发布的关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见提出，鼓励企业积极采用先进的节能减排和综合利用技术，提高水泥行业能源资源利用效率；持续推进污染物减排，实现碳排放与污染物协同控制，确保2030年前水泥行业碳排放实现达峰，为实现碳中和奠定基础；扎实推进清洁生产，开展清洁生产审核和技术改造，加快推广应用先进成熟的清洁生产技术工艺，降低污染物排放强度，逐步建立基于技术进步的清洁生产高效推行模式。

 

美国向可再生能源转型将触发新钢铁需求

无论是追求能源独立还是为了缓解气候变化,美国都在向可再生能源转变，逐步脱离传统的化石燃料。

 

风电项目

 

尽管此举将减少与石油和天然气相关的管道项目的钢铁需求，但绿色能源仍然需要大量钢铁。根据美国内政部、能源部和商务部最近的一份联合声明，到2030年，美国仅海上风电项目就可以产生多达700万吨的新钢铁需求。结合计划中的陆上风能项目和太阳能投资，可再生能源市场的钢铁需求有望激增。拜登政府采取了一系列行动来鼓励海上风电发展。美国内政部、能源部和商务部的共同目标是到2030年部署3万兆瓦海上风电。

 

美国对风电项目的投资一直在增加，预计到2025年将开发或建设60849兆瓦的新装机容量。这些新增容量大部分是陆上项目，而随着政府大举发展海上风电，将推动整体风电能力增长。

 

风电项目中使用的大部分钢材来自塔架的建设。风电塔架采用高强度钢板，而且随着风电机组塔架向大型化发展，钢铁需求将呈增长趋势。

 

通用电气（GE）推出了Haliade-X，这是目前世界上最大功率的海上风力涡轮机，单机装机容量达到12兆瓦。目前该涡轮机安装在荷兰鹿特丹，塔高450英尺，重约2750 短吨。

 

此外，海上风力涡轮机项目比陆上风力涡轮机项目需要更多钢材，因为它们需要塔架基础，这些塔架也消耗更多钢材。有报道显示，欧洲第一大风电开发商Iberdrola建在英国西海岸的East Anglia One项目使用的102台导管架基础，单个基础高215英尺，消耗约900短吨钢管。

 

不过，大多数陆上风力涡轮机的尺寸较小。主要风力涡轮机生产商维斯塔斯（Vestas）表示，该公司最受欢迎的涡轮机塔架高262-410英尺，重227-369短吨。

 

太阳能项目

 

在拜登政府领导下，美国太阳能投资也获得了动力，成为钢铁需求的另一个亮点。根据标普全球市场情报公司的数据，到2020年底，美国安装了47002兆瓦的公用事业规模太阳能容量。到2025年将要开发或建设的装机容量将是现有装机容量的两倍以上，计划的新公用事业规模太阳能装机容量为96467兆瓦。

 

太阳能电池板的安装系统产生了大部分钢材需求。多个太阳能项目供应商称，基于其耐腐蚀性能，牌号为G90的热浸镀锌钢板最常用于安装系统。一家太阳能支架制造商表示，环境因素影响太阳能项目的钢铁消费强度。该制造商称，太阳能项目的钢铁消耗量通常为32-60短吨/兆瓦。

 

基于到2025年美国宣布的太阳能项目总量为96467兆瓦，以及业内人士对每兆瓦电力的钢铁需求估计，新的钢铁需求可能高达310万-580万短吨。

 

中钢协：钢铁企业要抵制恶性竞争行为

5月26日下午，中国钢铁工业协会召开钢铁行业自律工作视频会议，来自钢铁生产企业、地方行业协会等近60家会员单位参加了会议。会议由协会纪委书记陈洪飞主持，协会副会长骆铁军、总经济师王颖生参加会议并讲话。

会上，王颖生通报了有关会议精神。他在传达中指出，近期国家及有关部门对包括钢铁在内的大宗商品市场高度关注，密集组织会议和谈话，强调要保供稳价，加强期现市场联动监管，同时要充分发挥行业协会作用，强化行业自律。

 

陈洪飞代表协会宣读了《构建平稳有序市场秩序 促进行业高质量发展——钢铁行业自律倡议书》。

 

宝武、鞍钢、沙钢、陕钢等钢铁企业代表介绍了各自企业在价格调整方面的做法和策略，表达了对前期钢材价格大幅上涨的态度，对加强行业自律工作进行了表态。表示要积极响应钢铁行业自律倡议，及时传达，落到实处。

 

骆铁军做会议总结，他表示此次协会组织召开钢铁行业自律工作会议，一方面是通报近期有关会议精神，另一方面也是希望以此为起点，把行业自律工作做的更加扎实、深入，保障行业平稳发展。对于钢铁行业的自律工作，他提出五点要求：

 

一是要提高政治站位。5月12日，国务院常务会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。5月19日，国务院常务会议指出，要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响。要求发挥行业协会作用，强化行业自律。国务院连续两次会议都提出要重视大宗商品价格快速上涨及其影响，说明了国家对于包括钢材在内的原材料价格上涨的高度重视。钢铁行业作为基础性原材料行业，发挥着国民经济的“压舱石”和“稳定器”作用，基础不稳则国民经济的发展也将受到影响。因此，钢铁行业、广大企业要提高政治站位，树立大局意识，共同维护钢铁行业的平稳健康发展，为国民经济发展保驾护航。

 

二是要遵守相关法律。钢铁企业要严格按照《中华人民共和国价格法》、《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《合同法》、《关于制止低价倾销行为的规定》等国家政策、法规，结合钢铁行业实际情况，强化法律意识，做到产品定价公平、公开、合理、规范，依法合规有序经营，带头维护钢材市场价格秩序。不搞低价倾销、恶性竞争；不相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息；不囤积居奇、哄抬价格。

 

三是要加强行业自律。保持供需相对平衡是稳定钢材市场的基本条件，钢铁企业要根据市场需求变化，主动通过调控产量、优化品种结构、调节库存等措施促进供需平衡，维护市场稳定。各企业之间要加强沟通交流，做好区域市场自律和品种自律，特别是区域龙头企业要充分发挥市场“稳定器”作用，带头维护区域市场平稳运行。

 

四是要深化产业链合作。近期包括钢材等原材料价格大幅上涨，部分下游行业压力巨大，价格大幅上涨很可能伴随着大幅下跌，5月份市场走势充分说明了这一现象，目前钢材价格已回落到五一节前水平，但原料价格并未同步回落，实际上对于钢铁企业而言是不利的。因此，钢材价格的大幅波动不利于钢铁企业生产经营，也不利于下游行业健康发展。近一段时间，钢协对建筑、机械、汽车、家电、船舶等下游行业进行了密集调研，了解需求和经营情况，钢铁企业也要与下游企业加强沟通交流，创新合作模式，构造良好生态圈，共同促进上下游产业链的平稳有序发展。

 

五是要积极配合监管。钢铁企业作为市场主体要密切关注钢材和铁矿石价格走势，对异常交易和恶意炒作等违法行为及时向协会或有关部委反馈。配合国家相关部门加强期现市场联动监管，搜集证据，协助对扰乱市场的违法行为做出打击和处理，净化市场环境。

 

他指出，钢铁协会的重要职责之一是开展行业自律工作，接下来协会将继续加强市场监测和分析研究工作，并将有关信息反馈给广大会员企业，特别是市场变化较大时，及时发出预警。同时，加强与钢铁上下游行业沟通交流，维护产业链有序发展。积极配合国家和有关部门加强市场监管，维护市场秩序。欢迎各企业向协会提供关于行业自律的意见和建议，协会将与会员企业一起努力，共同维护行业平稳发展。

 

钢协市场调研部、综合部、信息统计部、财务资产部等相关负责人参加了会议。

 

中钢协：钢铁行业自律倡议书

 

构建平稳有序市场秩序 促进行业高质量发展

 

——钢铁行业自律倡议书

 

今年以来，钢材市场波动较大，特别是“五一”以来，呈现大起大落走势，对钢铁行业生产经营和上下游产业链稳定发展造成较大影响。当前，中国钢铁行业正处于一个关键的历史发展阶段，既要深化供给侧结构性改革，又要面临碳达峰、碳中和的新挑战。在此特殊时期，钢铁行业要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，团结自律、凝聚力量，为推动行业转型升级、促进行业低碳绿色高质量发展，共同营造公平稳定、健康有序的市场环境。依据我国相关国家政策、法规，结合钢铁行业实际情况，我们倡议：

 

第一，按需组织生产，维护供需平衡。保持供需平衡是稳定钢材市场的基本条件，钢铁企业要根据市场需求，合理组织生产，提高直供比例。当市场发生较大变化时，钢铁企业应主动通过调控产量、优化品种结构、调节库存等措施促进供需平衡，维护市场稳定。

 

第二，调整出口战略，保障国内供应。近期国家调整钢材进出口政策，鼓励高附加值产品出口，限制低端产品出口，政策导向明显。钢铁企业要调整出口战略，将出发点和落脚点放在满足国内需求上，充分发挥进出口的补充和调剂作用，适应钢铁进出口的新发展格局。

 

第三，发挥龙头作用，强化区域自律。区域龙头企业要充分发挥市场“稳定器”作用，带头维护区域市场平稳运行。区域企业要进一步做好区域自律，避免恶性竞争，通过加强交流、对标挖潜等方式，促进区域市场平稳健康发展。

 

第四，深化产业链合作，实现互利共赢。钢材市场正常波动不可避免，但大起大落不利于钢铁行业上下游产业链可持续健康发展。钢铁行业与下游行业之间要加强沟通交流，创新合作模式，实现产业链共生共荣，形成互利共赢、协同发展的新局面。

 

第五，抵制恶性竞争，促进有序发展。近期钢材价格波动明显，市场存在追涨杀跌现象，放大了钢材价格波动幅度，不利于钢材市场平稳运行。钢铁企业要抵制恶性竞争行为，价格上涨期间反对远高于成本的哄抬价格行为，价格下行期间反对低于成本的价格倾销行为，共同维护市场公平竞争秩序，促进行业有序健康发展。

 

第六，加强市场监测，及时发出预警。钢协要发挥行业协会作用，加强钢材市场供需、价格等信息监测，做好市场分析研究，及时为企业发出预警。特别是在钢材市场出现较大波动和国家政策发生重大调整时，根据市场形势及时召开会议，通报有关情况，帮助企业掌握市场形势，更好的开展生产经营工作。

 

第七，协助市场监管，严防恶意炒作。配合国家相关部门加强期现市场联动监管，排查异常交易和恶意炒作行为，协助查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬物价特别是囤积居奇等行为。