一、行情快报

【股市行情】 　　今日股市呈现分化走势，沪指相对强势，盘中上摸3600点后回落，收涨0.34%，深证指数及创业板指收跌，造纸板块大幅反弹。

二、国内焦点

唐山市25家钢企秋冬季前关停12座高炉、8座转炉、29台烧结机

5月20日至22日，河北省政府党组成员胡启生带领省政府办公厅、省生态环境厅、省工信厅相关负责同志来唐，先后赴开平区花海退城搬迁生态修复工程、高新区唐山启奥科技股份有限公司、首钢股份公司迁安钢铁公司、燕山钢铁有限公司等实地调研。5月21日晚，召开大气污染综合治理座谈会议。

唐山市贯彻落实胡启生来唐调研及大气污染综合治理座谈会议精神，5月23日上午，分别召开钢铁企业“学裕华经验创B争A”专项行动交流座谈会、中央环保督察暨省委专项巡查整改调度会、单一热源钢铁企业“创B争A”工作调度会。副市长李贵富出席会议并讲话。唐山市生态环境局领导班子成员，各县(市)区分管负责同志，市生态环境局相关处室及各县(市)区分局主要负责同志、25家钢铁企业负责人参加了会议。

5月23日下午，唐山市生态环境局专门召开党组会议，学习传达胡启生来唐调研及大气污染综合治理座谈会议精神，研究部署贯彻落实意见。会议要求进一步统一思想、凝心聚力，切实将大气污染防治摆在重要位置，把空气质量“退后十”作为重中之重，坚持靶向治疗、精准施策，确保如期完成“退后十”目标任务。

一、钢铁行业减排

1.钢铁企业深度治理。完成烧结机全烟气治理和烟气循环，实现高炉煤气治理、加热炉脱硝治理、转炉一次提标改造;完成高炉热风炉、轧钢加热炉在线监测设施安装;完成烧结机氧化法脱硝工艺替代。对已完成改造的治理设施加强日常管理。对标对表首钢迁钢环境治理和管理经验，制定“一厂一策”。力争实现乐钢、港陆达到A级水平。

2.产能置换。秋冬季前，关停3座480立方米、3座580立方米、1座600立方米、1座630立方米、2座650立方米、1座680立方米、1座800立方米高炉，6座50吨、1座75吨、1座80吨转炉，以及5台90平方米、3台92.4平方米、4台96平方米、1台98平方米、2台99平方米、4台100平方米、1台105平方米、1台108平方米、1台112平方米、3台120平方米、2台152平方米、2台160平方米烧结机。

3.总量减排。对22家钢铁企业实施每月不低于30%的总量减排;根据绩效评级对焦化、水泥、平板玻璃、石灰窑、砖瓦窑、铸造、耐火材料、陶瓷、独立轧钢、除尘灰综合利用、短流程钢铁等企业实施月度总量减排。

4.转型升级。制定《唐山市钢铁行业绿色转型方案》，统筹推进淘汰落后产能、退城搬迁、整合重组、短流程改造等工作，提速推进金马钢铁、华西钢铁、唐山不锈钢等搬迁项目，打造精品钢铁产业基地。

二、交通领域治污

加快推进“公转铁”，加速开通运营松汀、港陆、东海、鑫达(荣信)、津西等钢铁专用线，实现东海特钢、小集专用线建成投用，在港口和重点钢铁企业推广电力重卡。在城市公共服务领域加快推广新能源汽车，加快推进邮政、城市物流配送等民生保障类运输车辆置换纯电动车。

三、严管监测数据

结合公安、检察等部门开展在线数据打假专项行动，严查自动监测设备使用不规范、运行不正常等违法行为。开展超低排放治理打假专项行动，加快实施超低排放评估监测，没有完成超低排放治理任务的，一律不得提升绩效级别，按最低级别管理。

四、夏季臭氧污染管控

围绕臭氧高发时段(5-8月)和生成臭氧前体物(VOCs、NOX)排放的重点工业企业，突出抓好VOCs污染治理，协同推进NOX减排，有效减少臭氧生成，把首要污染物为臭氧、AQI在120以下的轻度污染天气转变为达标天气，持续改善大气环境质量。

五、扬尘治理

以建成区降尘量和道路走航监测为抓手，集中开展建设工程施工、道路及裸露地面、堆场、矿山、港口码头扬尘治理。国省干道清扫作业以机械化清扫为主，设区市及县城建成区主干道机扫率达到100%，次干道和背街小巷不具备机扫条件的实现人工清扫全覆盖。运输车辆物料必须严密苫盖，及时修复严重破损的公路路面。

六、深化清洁取暖改造

巩固双代改造任务，实现应改尽改。完成工业源协同供暖替代和完成水泥窑协同处置废弃物改造，供暖季热电联产企业实施以热定产。完成13台35蒸吨以上燃煤锅炉清洁能源替代。

七、国控站点精细化管理

每个国控点成立精细化指挥部和工作专班，统一部署、各司其职，对各专班装备实施标准化建设。在前期工作基础上，对国控点5公里范围内的污染源建立清单，制成污染源分布图，明确管理、治理标准和责任，分类施治。

中钢协召开钢铁产能置换政策宣贯会

2021年5月25日，中国钢铁工业协会在南京组织召开钢铁产能置换政策宣贯会。工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新出席会议并讲话，钢铁处文刚副处长就钢铁产能置换政策作了解读。中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席会议并致辞，江苏省工业和信息化厅副厅长李强、南京钢铁股份有限公司总裁祝瑞荣出席会议并致辞。首席分析师李拥军和规划发展部副主任王滨分别作了专题报告，钢铁协会副秘书长高文平主持会议，专务理事顾颜出席会议。此次会议由南京钢铁股份有限公司承办，国家发展改革委产业发展司、地方工业主管部门、行业协会、钢铁企业等方面约400名代表参加此次会议。

    骆铁军指出，钢铁协会作为行业组织，责无旁贷，也义不容辞要做好政策宣贯和组织实施工作。“十四五”开局之年，钢铁协会第二次组织召开产能置换政策的宣贯会议，具有更加重要的意义。“十三五”期间，钢铁行业供给侧结构性改革成效显着，为钢铁行业高质量发展打下了坚实基础。在看到成绩的同时，钢铁行业也充分意识到自己所面临的挑战。产能置换工作受到行业内外的广泛关注，希望通过这次宣贯会，通过工业和信息化部领导的解疑释惑和讨论交流，大家更加明确后续的产能置换如何做，在区域之间、企业之间执行政策不走样，确保钢铁工业不再出现产能严重过剩的被动局面。

    吕桂新指出，新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施，这是利用市场化、法治化推进化解过剩产能、规范产能置换的重要文件，并提出了三点意见：第一，要提高站位，正确认识当前钢铁行业面临的新形势。当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响，钢材价格继续大涨，基本面不支持，政策也不允许。进入“十四五”时期，我国钢铁工业将面临三大挑战，一是碳排放约束将是行业面临的新挑战，二是资源安全是产业供应链面临的安全挑战，三是行业发展不平衡不充分矛盾依然突出。第二，要认真学习，准确把握产能置换精神。产能置换是落实党中央国务院决策部署的要求，是促进钢铁行业高质量发展的有效途径，是巩固去产能成效的重要举措。第三，要认真执行，确保产能置换政策落实到位。要严格执行置换手续，认真做好置换审核，切实规范产能置换的等实施操作。

    文刚对《钢铁行业产能置换实施办法》的修订背景、修订过程等进行了介绍，并详细解读了哪些项目需要置换、哪些产能可以置换、退出产能如何核定、等量置换的条件、是否必须第三方评估、置换方案必须的内容以及新老方案的衔接。

前4月鞍钢集团创利108亿元

日前，记者从鞍钢集团有限公司获悉，今年1至4月，鞍钢集团利润总额108亿元，是去年同期的16倍，实现“开门红”。按照年初设定的发展目标，新鞍钢建设如期实现了“十四五”高起点开局。

 　　指标明显改善、职工有获得感、企业可持续发展，秉承着这样的改革发展评价标尺，今年以来，鞍钢集团乘势而上，外抓市场、内促改革，走出了一条“市场 改革”发展之路。

 　　面对今年以来我国经济运行持续稳定恢复的良好环境，鞍钢集团抢抓钢材市场回暖、矿价高位运行的有利时机，加强科技创新、推动智能制造，材料事业、矿产资源事业、新经济多元产业蓬勃发展，开局喜人。

 　　1至4月，鞍山钢铁优化生产组织，生产高效运行，推进鞍钢品牌建设，不断提升市场影响力，经营利润达31亿元，同比增加1230%；鞍钢矿业公司铁矿石产量较去年同期增加130万吨，铁精矿产量较去年同期增加27万吨，利润超历史同期最好水平109%、超去年同期236%；众元产业营收23.64亿元，同比增加129.8%，利润1.03亿元，同比增加182.28%，均创历史同期最好水平。

短期内政府将在钢铁脱碳中发挥更大作用

世界钢铁协会总干事埃德温巴松（Edwin Basson）近日表示，各国和各地区政府短期内将在支持钢铁行业脱碳中发挥更大作用。但是，随着低碳炼钢实现经济可行性，政府的干预将变得不必要。

巴松指出，对政府支持的需求可能相对短暂。他认为使用氢气生产低碳钢将“经济可行”，并且财务可持续性将强于预期。

巴松表示，几项突破性技术已经进入半商业化阶段，钢铁行业脱碳不仅仅限于氢基路线，还有很多其他技术创新的空间。氢气将在世界某些地区的钢铁生产中扮演重要角色。然而，至少目前来看，尽管氢基炼钢在技术上具有竞争力，但在成本上绝对还没有竞争力。

塔塔钢铁欧洲公司近日宣布，为弥补碳排放限额成本的不断上升，将加收12欧元/吨的碳附加费。巴松认为，通过碳定价机制，部分碳成本将由全社会支付。

No.1 企业脱碳成本

目前，氢基炼钢被认为成本过高。然而，各国在氢气生产方面的大规模投资正在降低炼钢生产路线以氢代碳的成本。去年年底，钢铁行业消息人士一致认为，到2050年，达到碳中和（理想情况下是通过使用氢基技术）可能会使目前的钢铁生产成本增加50%-80%，这将转嫁至下游用户。

安赛乐米塔尔欧洲公司最近估计，到2050年实现碳中和目标之前，其自身的碳足迹成本如下：智能碳生产路线成本为150亿-250亿欧元（约180亿-300亿美元），该路线最初采用碳捕集与封存（CCS）技术，然后使用氢气；直接还原铁-电弧炉（DRI-EAF）路线中使用氢气的成本为300亿至400亿欧元。但这还不是全部，以碳中和的方式为这些工艺路线供电所需的清洁能源基础设施建设可能会花费高达2000亿欧元的额外费用。

德国蒂森克虏伯公司将通过碳捕获利用与封存（CCUS）及氢基路线应对气候变化，此项投资估算为100亿欧元。

No.2 欧洲政府支持

欧洲投资银行向安赛乐米塔尔提供了7500万欧元的贷款，用于该公司的绿色项目，德国政府为蒂森克虏伯提供了相近数额的资金。

迪林根法国公司（Dillinger France）最近从法国政府获得了180万欧元的国家补贴，以加快价值1000万欧元的脱碳计划。

瑞典钢铁公司（SSAB）与其合作伙伴LKAB矿业公司和瑞典大瀑布电力公司（Vattenfall）共同向HYBRIT项目（突破性氢能炼铁技术）进行大规模投资，并计划于2026年向市场提供首批无化石钢材。HYBRIT项目在中试阶段获得了瑞典能源署的资金支持。

No.3 电弧炉短流程工艺的发展

巴松提到，在短短几年内，与高炉钢相比，碳排放量少的电炉钢数量可能会在全球范围内增长，预计全球电炉钢占粗钢总产量的比重将由目前的30%增长到40%，这可能会降低全球钢铁行业的碳强度。

钢铁行业约占全球二氧化碳排放量的9%，主要来自高炉炼钢。

No.4 贸易壁垒带来区域化

巴松强调，潜在贸易壁垒的增加，包括预期在环保层面引入的壁垒，例如欧盟的碳边界调整机制（CBAM），都存在限制区域贸易的风险。在过去几年中，人们普遍认为自由贸易是可取的，但如今越来越少的观点同意这一共识。全球化让位于区域化，这可能导致钢铁行业在未来更多地关注区域性问题。巴松表示，尽管钢铁行业仍然会有进出口，但俄罗斯钢铁行业比大多数国家更早开始致力于发展成“自给自足”模式，并将俄罗斯市场作为其重点。在国家计划的支持下，俄罗斯经济具有很大的增长潜力。

巴松认为，随着钢铁行业从新冠肺炎疫情中崛起，某些地区出现的钢铁供应链不匹配现象正在开始缓解，并可能在2021年底随着供应链的调整而消除。

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