一、行情快报

【股市行情】 　　周一，A股小幅高开后震荡上行，尾盘股指回落，盘面呈现沪强深弱的局面。行业板块方面，有色金属、化纤行业、煤炭、酿酒、港口水运、国际贸易、钢铁、造纸、水泥建材、民航机场、化肥行业等涨幅居前，安防设备、船舶、电子元件、软件服务等小幅回调；题材股方面，钛白粉、白酒、医疗美容、稀缺资源、草甘膦、黄金概念、草甘膦、代糖概念、猪肉概念、煤化工、转基因等涨幅居前，刀片电池、3D摄像头、3D玻璃等小幅回调。大盘回踩上升趋势线，建议把握轮动机会，不能轻易追高。

二、国内焦点

重污染天气来袭 天津发布黄色预警

14日从天津市生态环境局获悉，根据中国环境监测总站、国家气象中心和天津市相关部门空气质量会商结果，预计京津冀及周边地区将出现一次区域性重污染天气过程。其中天津空气质量预计自14日晚转差，部分时段将达到重度污染水平。按照区域应急联动要求，天津市发布重污染天气黄色预警，从14日18时起启动Ⅲ级应急响应措施。

按照天津市相关要求，重污染天气黄色预警期间，各工业企业按照今年新修订的重污染天气应急减排清单，严格落实相应的应急减排措施。其中钢铁、焦化、水泥、砖瓦窑行业，自15日12时起落实应急减排措施。

天津市还发布健康提示，儿童、老年人和心脏病、肺病患者以及过敏性疾病患者应当留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。中小学、幼儿园停止户外课程及活动。医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的防护宣传和就医指导。

气象部门预计，这次污染过程将伴随17日夜间至18日的降雨过程而逐步结束。

废钢铁企业高质量发展的春天越来越近了

“当前，钢铁行业消费继续增长，《再生钢铁原料》国标的制定正在稳步推进，国内外碳减排制度日益健全，这些对再生钢铁原料的使用都是利好，废钢铁企业高质量发展的春天越来越近了。”11月12日，中国钢铁工业协会党委副书记姜维在于海口召开的2020年全国废钢铁大会暨中国废钢铁应用协会六届五次会员大会上指出。

制定《再生钢铁原料》国家标准意义重大

会上，姜维做了题为《学习贯彻落实十九届五中全会精神，促进再生钢铁原料高质量发展》的主题演讲。他结合刚刚召开的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议精神，分析了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中的相关内容并介绍了钢铁行业运行的总体态势。他指出，总体来看，近期钢铁行业呈现消费继续增长、粗钢日产屡创新高、进口铁矿持续价涨、钢材库存高位回落、行业效益小幅回升等特点。

他同时特别指出，1~9月份，我国累计进口钢坯1417万吨，去年同期137万吨，同比增长932%。6~9月份，折算粗钢连续4个月净进口，我们向世界同行分享了经济率先复苏的中国钢铁市场，有力支撑了全球钢铁产业链完整。

展望后期钢铁行业的运行，姜维指出，随着投资项目新开工和建设力度的进一步加快，钢铁下游行业复工复产达产加快推进，第二季度以来需求显著增长，支撑了钢铁行业需求恢复性增长，但高增长的需求或不可持续，同时，新增产能压力持续加大。姜维指出，伴随世界疫情好转、世界经济复苏，我国钢铁进出口形势会有所好转。

他强调，中国钢铁将聚焦全面提升产业基础和产业链水平的根本任务，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全的行业三大痛点，持续推进国际化进程。钢铁企业则应紧抓效率和效益，不断提高市场竞争能力。

针对业内外广泛关注的《再生钢铁原料》国家标准，姜维指出，《再生钢铁原料》标准的实施，可以促进钢铁行业再生钢铁原料的循环使用，促进钢铁行业节能减排绿色发展；可以规范和提升国内国外再生资源回收利用水平，充分利用好国内国际高品质再生资源，最大限度地挖掘国际和国内再生钢铁原料对铁矿石部分替代作用，一定程度上可以抑制铁矿石的使用和价格的上涨；将有力支撑《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的实施，推进固体废物进口管理的生态文明建设；将有力促进钢铁行业长、短流程结构性调整，提升产业基础能力，促进行业高质量发展；将有力支撑习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的承诺：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿）已经公开征求意见。针对全球气候变化，欧盟实施《欧洲绿色政纲》，对来自气候政策宽松（如没有碳交易市场或没有碳税）国家的进口产品征收碳边境调节税。这些变化对再生钢铁原料的市场都会产生较大影响，需要提前谋划，做好准备。

对于《再生钢铁原料》国家标准的制定，工业和信息化部节能与综合利用司调研员艾崇透露，工信部有关部门正在协调标准制订进度，力争年内完成标准制订工作。再生钢铁原料将不作为固体废物管理，作为一般商品允许进口。

如何进一步提高废钢使用水平是全行业重大课题

中国废钢铁应用协会名誉会长沙钢集团董事局主席沈文荣在致辞中表示，面对新形势，如何进一步提高废钢使用水平，已成为包括钢铁企业在内的全行业重点关注的重大课题。对于废钢行业发展，他提出了三点建议：

第一，鼓励废钢进口，以弥补国内资源的不足。在我国国内废钢年产出量较使用需求存在很大缺口的情况下，鼓励废钢进口，不仅可以减少铁矿石的进口，更好地实现节能减排，而且还能有效平抑铁矿石价格。为此，我们在多个场合均呼吁，国家对进口废钢资源的政策应有别于进口洋垃圾，要将废钢调出“限制进口类货物管理目录”，鼓励进口，而非遏制进口。

第二，完善废钢流通过程中的税收政策，推动行业健康稳定运行。鼓励使用废钢，不仅在进口门槛的设置上要放开，在监管、流通等环节也要进行相应的改革，出台相应的优惠政策。一是提升财税增值税退税比例，由原来的30%即征即返提升至50%~70%，以应对地方政策带来的税负不公平竟争；二是对工信部废钢准入企业的即征即退政策及时兑现，包括每一个合规钢厂可指定一个子公司对废钢进行采购管理（在工信部备案），凡获工信部废钢铁加工准入条件的废钢加工配送企业销售给上述子公司的废钢，同样享受退税政策；三是明确企业和个人所得税的核定方法，对于符合《废钢铁加工准入条件》的企业免征所得税；四是税务部门对合规再生回收企业的增值税税票全面放开。

第三，慎提“大力发展电炉钢”概念，务必重视资源匹配问题。他指出，鼓励使用废钢，还要消除一个误区，那就是“大力发展电炉钢”。当前中国还没有到大力发展电炉钢的时候。当前，全国粗钢产量达到10亿吨，转炉钢产量按9亿吨计算，废钢比为20%，电炉钢产量按1亿吨计算，废钢比为70%，年消耗废钢量就要达2.5亿吨左右，而废钢资源年产出量仅在2.1亿吨左右，缺口依然很大。当前大力发展电炉钢，一方面很可能会导致变相扩充产能，另一方面废钢资源量支撑力也明显不足。如果过于超前大力发展电炉钢，势必会造成新的产能过剩和结构失衡，从而带来新的问题。

针对废钢应用的相关技术问题，中国金属学会专家委员会主任王天义分别从废钢的技术要求、废钢中有害元素的去除、废钢对炼钢工艺的影响、提高废钢比的冶炼工艺技术以及废钢分类和自动化料场技术五个方面作了详细解读，并表示废钢铁的处理和应用技术对未来钢铁行业绿色发展至关重要。

行业准入门槛将有所提高

中国废钢铁应用协会常务副会长李树斌代表废钢协会六届理事会做工作报告。他首先指出，受疫情影响，今年前9个月废钢铁消耗总量15520万吨，同比减少158万吨，降幅1%；废钢比19.86%，同比减少1.1个百分点；电炉钢比9.65%，同比减少0.25个百分点。不过，他强调，在“十三五”收官之年，全年废钢铁应用比例超过20%的目标一定能实现。经协会预测，如果2020年全国粗钢产量达到和突破10.1亿吨，就有可能出现废钢铁消耗总量超过2019年，而废钢比略低于2019年同期水平。

在国际废钢铁资源贸易方面，他指出，贸易走向出现了新的趋势：废钢国际流动变得越来越多样化。许多发展中国家都希望通过进口利用废钢铁资源，在本国建立新兴的炼钢产能。从2019年8月份开始，我国从废钢进口国变成了废钢零进口的国家。

随后，他指出废钢铁产业发展存在废钢铁资源利用水平较低、废钢税收政策落点难，退税比例比较低、政策措施尚待进一步细化等方面的问题。

李树斌还就当前废钢铁市场的进口、价格波动、废钢铁加工行业准入、税收优惠政策4个热点问题进行了解读。他表示，进口废钢受政策未放开以及国外疫情影响而受到限制。预计废钢价格还会在2700元上下波动。“十四五”期间，行业准入工作将继续开展，但门槛会有所提高，要以大的钢铁企业为依托，扩大企业规模，提高产业集中度。另外，废钢协会向发改委建言，将社会回收的废钢铁资源纳入大宗固体废弃物资源综合利用所得税优惠目录正在办理之中。

最后，李树斌具体介绍了协会今年的主要工作和2021年的工作要点，并表示，我国废钢产业“十四五”规划正在制定之中，总的要求是坚持改革创新加快产业升级，努力构建我国废钢铁产业一体化发展新格局。同时，工信部在2016-2020钢铁工业体系调整规划中明确提出到2025年我国废钢铁应用比例要达到30%。

艾崇表示，工信部节能司将从推动废钢铁行业回收拆解加工利用一体化发展、加强废钢铁标准体系建设、做好废钢铁行业的基础工作、积极推动财税政策落实和完善等方面推动废钢铁行业高质量发展。

会上，部分典型废钢相关企业介绍了各自经营发展的经验。其中，嘉善县陶庄镇人民政府副镇长周景平介绍，该镇腾退拆除经营散户，成立陶庄城矿公司统一闭环经营，规避了交易过程中税源流失、经营无序等风险，实现了疫情期间业绩逆势上扬，受到了废钢协会的认可。

本次大会由中国废钢铁应用协会、上海钢联电子商务股份有限公司共同主办。废钢协会副秘书长冯鹤林主持了大会。中国钢铁工业协会副秘书长，冶金工业出版社党委书记、社长苏长永主持了《中国废钢铁》丛书启动仪式。废钢协会副秘书长王方杰主持了11月13日进行的废钢行业相关政策座谈会。

原国家冶金局副局长、全联冶金商会创会会长赵喜子，中国特钢协会副秘书长于叩，中国拆船协会会长谢德华、联办财经研究院专家杨益民等嘉宾出席了会议。来自钢铁企业、废钢加工配送企业、废钢设备制造商和相关单位的1000余名代表参加了会议。

京津冀及周边地区污染伴随大雾还将持续 预计17日夜间开始逐渐消散

针对近期京津冀及周边地区出现的空气污染过程，国家大气污染防治攻关联合中心学术委员会委员、中科院大气物理研究所研究员王自发表示：

进入秋冬季，特别是不利气象条件叠加冬季供暖和工业生产带来区域污染物排放量增加，导致近期京津冀及周边地区已出现多次污染过程。此次污染过程，一方面是从11月14日起，京津冀区域迎来新一轮不利气象条件，另一方面是上一次的污染过程，污染物并没有被13日的冷空气完全清除，而是滞留于山东西部及河南一带，并在14日开始，伴随偏南风再次席卷华北地区。同时，14-15日，河南北部、山东西部、河北中南部凌晨至上午时段相对湿度均接近饱和，有大雾天气出现，在有利于污染物吸湿增长的同时，能见度也进一步受到影响，感官较差。

截止11月15日18：00，受区域性偏南风影响，包括辽宁西部在内的多个城市达到重度污染级别，北京市空气质量达到轻度污染水平，预计当前污染形势仍将继续维持和发展。

王自发认为，通过对区域内典型工业城市工业生产活动水平的分析，各类主要工业产品产量均比去年同期增加，污染物排放相应增多，叠加冬季采暖影响，污染物排放量处于高位。一旦遇到高湿、静稳等不利气象条件，容易出现重污染天气。从最新预测预报结果看，11月16-17日，高湿静稳形势仍将继续维持，预计清晨至上午时段仍有大雾天气出现。京津冀中南部城市兼受逆温、饱和高湿、水平风场辐合等不利气象因素综合影响，是本次过程区域污染形势最为严重的地区，预计多个城市将达到中至重度污染级别，其中石家庄、邢台、邯郸等城市有出现短时严重污染的风险。

北京市将会受到本次污染过程波及，预计16-17日以轻至中度污染为主，尤其是16日上午时段，由于相对湿度较高，有大雾且天气以阴为主，再加上夜间污染物浓度上升影响，实际感官较差。

从17日夜间到18日白天，预计有较强降水过程自西向东过境华北地区。经预报团队密切跟踪研判，本次降水过程过境时间相对较长，雨量相对较大，预计会对累积于太行山前地区的污染物进行有效清除，京津冀及周边区域空气质量将得到显著改善，污染过程结束，北京市空气质量也将恢复到优良。 

“十四五”期间中国钢铁行业大规模兼并重组仍将继续

钢铁产业是我国最具国际竞争力的产业之一。疫情期间和疫情防控常态化下，钢铁行业成了保供应、稳就业、促发展的压舱石。在“双循环”背景下，钢铁行业如何适应新格局？“十四五”期间，钢铁行业又会出现哪些新趋势？

“双循环”背景下钢铁行业发展新格局

中国拥有最全、最完整的产业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。正是这个完整的现代工业体系，使得中国产业具备了最完善的配套能力，也为钢铁工业健康可持续发展提供了强大动力。

冶金工业规划研究院总设计师高升认为，中国钢铁生产始终以满足国内经济发展需求为主，坚持国内循环为主。

数据显示，2019年，中国钢材出口比例仅6.6%，是粗钢产量2000万吨以上的国家中最低的。2020年6-9月连续四个月出现单月折合粗钢净进口。

高升认为，在“双循环”背景下，钢铁行业新格局主要体现在国内形成新的供需平衡并拓展新的外需市场。

2019年，中国人均钢铁消费再创新高，国内循环基本趋于稳定。“十四五”时期，供给侧结构性改革仍将是钢铁行业发展的主线。通过适度调整政策、创造新的需求，推动形成一个更高水平、更高质量的供需平衡。而全球消费端潜在的需求空间仍然较大，国际循环将成为中国钢铁行业下一程的重点内容，通过跟国际资本的同台竞技，来进一步提升中国钢铁行业的整体竞争力。

“十四五”期间钢铁工业发展新趋势

高升分析认为“十四五”期间，中国钢铁工业发展将呈现以下趋势。

一是供给能力高位增长压力仍将持续，甚至阶段性严重过剩的压力仍将持续。一批甚至是一大批竞争力弱的钢铁企业将被迫退出钢铁市场，但产能不会消失，而是通过重组整合，再次转化为更加高效的产能。

“更高效率的产能置换项目和技改项目建成投产之后，中国粗钢产量能力甚至可以达到12-13亿吨每年。” 高升认为，各地对承接和建设钢铁项目的积极性保持高涨、在建拟建项目效率大幅提升、钢铁企业通过提升产能利用率使得产量规模提升等因素为供给能力高位增长提供了支撑。

二是低成本、高质量作为钢铁企业核心竞争力仍将持续。钢铁企业降本增效是永恒的主题，“从钢铁到材料，从制造到服务，从中国到全球，从单个企业到全产业链的生态圈”是钢铁企业发展的必然趋势。

三是行业大规模大范围兼并重组仍将持续。“十三五”对钢铁行业发展格局影响最大的事件就是兼并重组。钢铁是典型的周期性行业，经营困难的企业需要战略投资者重组获得新生。“十四五”期间，全行业有可能再度陷入困境，也将迎来新一轮的重组高潮。

四是国内钢铁流程结构动态调整，电炉钢比例逐步上升呈必然趋势。随着中国钢铁产业进一步向峰值区中后期发展，国家产能置换、环保、土地、财政等政策倾斜，废钢资源、电力等支撑条件逐步完善，电炉钢比例将开始逐步回升。

高升预计电炉钢发展将经历三个阶段：一是起步阶段，电炉钢比例将发展到15%-20%；二是快速增长阶段，电炉钢比例将由20%提升到约30%；三是缓慢趋于平衡的阶段，电炉钢不断适应届时的市场、资源、环境、技术、电力等条件，逐渐达到新的平衡。

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