三、有色金属

铅：

内外走势：今日LME铅震荡微涨，截止北京时间15:33，报1919美元/吨，日涨0.44%。沪铅主力2002合约承压微跌，日内交投于15015-14880元/吨，尾盘收14925元/吨，较上一交易日收盘价跌0.23%；成交量15252手，日减6359手；持仓21706手，日减1774手。基差扩至75元/吨；沪铅2002-03月价差保持-20元/吨。

市场焦点：亚市美元指数震荡微涨，现交投于96.281，微涨0.01%。（2）统计局：2019年12月份工业生产者出厂价格同比下降0.5%。（3）SMM报道，2019年12月全国原生铅产量为28万吨，环比上升3%；2019年全年原生铅产量累计同比上升0.86%。

现货市场：1月9日SMM现货1#铅报价为14950-15050元/吨，均价较上一交易日涨100元/吨。SMM报道，持货商出货积极，且因河南等地供货偏紧，下游需求分流至贸易市场，散单市场交投活跃。

库存方面：今日沪铅仓单合计40125吨，日减50吨；截止1月8日，LME铅库存报66525吨，连续三日持平。同时，截止1月3日当周，上期所沪铅库存报44762吨，周增200吨，连增两周。

主力持仓：沪铅主力2002合约前20名多头持仓14838手，空头持仓17154手，净空持仓2316手，日减490手，空头减仓大于多头。

行情研判：1月9日沪铅主力2002合约承压走弱，受阻15000关口。期间特朗普对美伊地缘政治关系发表缓和讲话，股市走高。而美指受到小非农表现良好提振走高部分打压有色市场。基本面上，沪铅库存连增两周，现货持货商出货积极，且因河南等地供货偏紧，下游需求分流至贸易市场，散单市场交投活跃。技术上，期价KDJ指标向上交叉，关注15000阻力。操作上，建议可背靠14930元/吨之下逢高空，止损参考15000元/吨。

锌：

内外走势：今日LME锌高位震荡，截止北京时间15:22，报2393美元/吨，微涨0.08%。沪锌主力2003合约高开下滑，日内交投于18555-18295元/吨，尾盘收18345元/吨，较上一交易日收盘价跌0.11%；成交量16.3万手，日减39783万手；持仓10.4万手，日减1106手。基差缩窄至245元/吨；沪锌2002-03月价缩窄至-35元/吨。

市场焦点：亚市美元指数震荡微涨，现交投于96.282，微涨0.01%。（2）统计局：2019年12月份工业生产者出厂价格同比下降0.5%。（3）SMM报道，2019年12月中国精炼锌产量53.7万吨，环比增加1.18%，同比增加19.76%。

现货市场：1月9日SMM现货0#锌报价为18540-18640元/吨，均价较上一交易日跌70元/吨。SMM报道，今日部分下游企业开始准备做节前最后一波补库，整体采购较前两日有所改善。

库存方面：今日沪锌仓单合计12962吨，日增374吨。截止1月8日，LME锌库存报50175吨，日减325吨，连降23日刷新2019年11月11日以来新低。同时，截止1月3日当周，上期所沪锌库存报30806吨，周增2752吨，结束七连降。

主力持仓：沪锌主力2003合约前20名多头持仓66208手，空头持仓63841手，净空持仓2367手，日减98手，空头增仓大于多头。

行情研判：1月9日沪锌主力2003合约高开下滑，刷新19年11月14日以来新高，多头减仓打压。期间特朗普对美伊关系发表缓和讲话，地缘政治风险减弱，股市上扬。而美元指数突破盘整格局，因小非农就业数据表现良好部分打压锌价。基本面上，部分下游企业开始准备做节前最后一波补库，整体采购较前两日有所改善。技术面，期价受到60日均线支撑，但KDJ指标有向下交叉的迹象。在基本面无明显改善的压力下，预期上行动力有限。操作上，建议沪锌主力合约可于18290-18590元/吨之间高抛低吸，止损各150元/吨。

黄金：

行情走势：今日沪金主力2006合约跳空回调，日内交投于357.32-346.8元/克，尾盘报收348.04元/克，较上一日收盘价跌3.5%，成交量29.2万手，日增38423手；持仓15.7万手，日增112手；沪银主力2006合约亦跳空回调，尾盘报收4350元/千克，较上一日收盘价跌3.97%。

市场焦点：亚市美元指数低位微跌，现交投于97.242，微跌0.02%。（2）特朗普表示伊朗袭击未致使美国人员伤亡，美国已准备好与所有寻求和平的国家拥抱和平。

内盘持仓：沪金主力2006合约前20名多头持仓79720手，空头持仓33739手，净多持仓45981，日增5806手，多增空减。沪银2006合约前20名多头持仓208114手，空头持仓145343手，净多持仓62771手，日增1874手，空头减仓大于多头。

外盘持仓:截至1月8日，SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为886.81吨，较上一交易日减9.37吨，为两周以来新低，显示多头氛围减弱。同时Shares Silver Trust白银ETF持仓量为11204.31吨，较上一交易日持平。

行情研判：1月9日沪市贵金属均跳空回调，回吐本周以来涨幅。期间特朗普讲话表示伊朗袭击未致使美国人员伤亡，美国已准备好与所有寻求和平的国家拥抱和平，大幅缓和了美伊地缘政治风。国内股市走高，美元指数受到小非农就业数据向好突破低位盘整亦使贵金属承压。技术上，金银均下破10日均线，MACD红柱缩短，威廉指标震荡走弱，下方关注20日均线支撑。操作上，短线贵金属波动剧烈，建议暂时观望为宜。

四、钢材市场

盘面情况：周四RB2005合约减仓下行，最高报3622，最低报3550，收盘3555，较上一交易日跌1.71%；持仓量1337536，-81838；基差为195，+62；RB10-5月合约价差-162，+10。

消息：1月9日全国35个主要城市螺纹钢库存量为412.31万吨，与上周356.16万吨相比，周环比增加56.15万吨，与去年同期相比增加45.85万吨。螺纹钢社会库存连续第六周增加，本周增幅扩大。

市场报价：20mm HRB400三级螺纹钢上海报价3750，+0；广州报价4160，+0；天津报价3630，+10；福州报价3900，-10；全国均价3836，+0（单位：元/吨）。 

钢厂调价：1月9日山西黎城太行调整建材价格政策，在“1月2日山西黎城太行钢厂出台建筑钢材价格调整信息”基础上做出调整，具体如下：三级螺纹钢价格上调20元/吨，现HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价3810元/吨，12米的加30元/吨；Φ16mm螺纹钢9米出厂价格3840元/吨；Φ28mm螺纹钢的9米出厂价格为3880元/吨；12米Φ16mm、Φ28mm螺纹钢3970元/吨；HRB400Φ12mm螺纹钢12米在9米基础上加价30元/吨。

仓单库存：上期所螺纹钢仓单为307吨，持平。

主力持仓：今日主力合约前20名净持仓为净多24627手，主流持仓多单减幅大于空单，净多减少7813手。

总结：随着春节假期临近，终端需求继续萎缩，现货市场交易活跃度降低，本周螺纹钢周度产量回落，厂内库存及社会库存则继续增加，螺纹钢社会库存连续第六周增加，本周增幅扩大。技术上，RB2005合约减仓回落，1小时MACD指标显示DIFF与DEA交叉回调向下，但仍处0轴上方；1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口缩小。操作上建议，短线3530-3600区间低买高抛，止损20元/吨。

五、宏观经济

眉山市启动重污染天气橙色预警

天府新区眉山管委会，各县（区）人民政府，市重污染天气环境应急指挥部成员单位：

按照《四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于启动或维持重污染天气预警的函》（川污防攻坚办〔2020〕3号）要求，决定于1月9日零时启动重污染天气橙色预警。请你们按照《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市重污染天气环境应急预案（2019年修订）》（眉府办发〔2019〕4号）要求落实各项应急管控措施，工业企业按照《眉山市重污染天气环境应急指挥部办公室关于印发眉山市重污染天气应急工业企业轮停清单的通知》（眉重污染天气应急办〔2019〕4号）要求，轮停橙砖1和轮停橙其他4的企业停产。

1月9日废钢行业相关资讯

全国私家车保有量首次突破2亿辆 66个城市汽车保有量超百万辆

据公安部统计，2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆，其中新注册登记汽车2578万辆，汽车保有量达2.6亿辆；机动车驾驶人达4.35亿人，其中汽车驾驶人3.97亿人。统计显示，截至2019年底，小型载客汽车保有量达2.2亿辆，与2018年底相比，增加1926万辆。其中，私家车保有量达2.07亿辆，首次突破2亿辆。新能源汽车方面，截至2019年底，全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与2018年底相比，增加120万辆，增长46.05%。其中，纯电动汽车保有量310万辆，占新能源汽车总量的81.19%。新能源汽车增量连续两年超过100万辆，呈快速增长趋势。

河钢集团26万吨优质钢材建功京张高铁项目

2019年12月30日,京张高铁正式开通运营。在京张高铁项目建设过程中,河钢集团累计直供优质钢材26万吨,用于该项目七个标段以及沿线车站等项目建设。为确保该项目能够高质量、高标准建设,集团营销团队对项目提供全流程服务,拓展应用已经成熟的集团重点工程直供服务模式和保供经验,特别是强化了从产线排产、订单下线到合同进入工程现场的定制生产,以及全流程不落地“精准直发”服务。根据项目实际需求,进一步强化客户经理的无缝对接和现场服务,第一时间掌握用户在现场施工过程中的特殊需求。在被誉为“世界最深高铁站”的八达岭长城站工程建设中,针对工程的复杂性和车站最大埋深达102米的实际情况,集团提供了大量优质高强抗震钢筋,产品性能赢得了项目方的认可。同时,集团产品还成功应用于清华园隧道、八达岭隧道、官厅水库特大桥等关键部位工程建设中,全面满足了工程建设需求。

陕西发布重污染橙色预警

经陕西省空气质量预报中心与省气象台1月8日14时会商：2020年1月9日至15日，关中地区受不利气象条件影响，大气扩散条件持续转差，将出现一次中度至重度污染过程，西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南等城市可能出现连续4-5天的重度污染。

佳木斯解除重污染天气黄色预警

经市生态环境部门与市气象部门会商研判，现解除重污染天气黄色预警，请各有关单位按照重污染天气应急预案相关要求，解除三级响应措施。

六、全球观察

印度尼西亚TBJ矿业开始水洗铝土矿

印度尼西亚TBJ矿业公司自上月底开始水洗铝土矿，该公司某消息人士透露。

他们已经加工了5.5万吨左右铝土矿Al2O3 47%min SiO2 10%max，目前正准备出口。他们计划1月份产量在15万吨左右。

其年产能200万吨，在新及岛拥有3个矿区，预估储量在6,000万吨左右。去年7月份他们获得了220万吨铝土矿出口配额，计划今年产量200万吨左右。2019年，他们没有加工水洗铝土矿。

本月中旬，他们将出口第一船5.5万吨左右铝土矿到中国，已经和中国某买家达成了45万吨左右销售合同。

目前，他们拥有100万吨左右低品位铝土矿库存Al2O3 45%min SiO2 12%max。

当前印度尼西亚Al2O3 47%min SiO2 8%max铝土矿主流离岸价格在35-36美元/吨。由于几内亚到中国海运费高企，2020年中国买家可能更倾向于印度尼西亚和马来西亚等亚洲铝土矿资源。

印尼政府已批准电池级镍厂环评报告

雅加达1月8日消息。印度尼西亚海洋和投资事务统筹部部长Luhut Binsar Pandjaitan周三称，该国政府已批准位于Morowali地区的电池级镍厂环评报告。

这意味着，该国政府将准许中国不锈钢巨头青山集团(Tsingshan Group)等投资者继续在Morowali建设高压硫酸浸取工厂。

截至目前，当地至少已经有5家类似的镍厂，因该国政府正寻求利用国内镍咨源来创造综合性工业，其中包括出产化学级镍，其主要用于制造汽车电池和电动车电池。

印尼是全球最大的镍矿石出口国，该国已经停止出口未加工镍矿石。

预计该国自2022年开始禁止出口任何未加工矿石。

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